公告日期：2016-09-24

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：2016-066华润双鹤药业股份有限公司公司债券发行预案公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关于公司符合发行公司债券条件的说明根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际经营情况，董事会认为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。二、发行公司债券的具体方案为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，具体方案如下：1、本次债券发行规模本次公开发行的华润双鹤药业股份有限公司公司债券(以下简称“本次债券”)的规模不超过人民币15亿元(含15亿元)，具体发行规模由股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。2、本次债券票面金额及发行价格本次公开发行的公司债券每张面值100元，按面值平价发行。3、发行对象及向公司股东配售的安排本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者；具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。4、本次债券品种及债券期限本次发行的公司债券期限为不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。5、债券利率及付息方式本次发行公司债券的票面利率和付息方式提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。6、发行方式本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。7、担保情况本次发行公司债券无担保。8、募集资金用途本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金等相关法规许可的用途。9、上市安排本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。10、公司的资信情况、偿债保障措施公司最近三年资信情况良好。若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：(1)不向股东分配利润；(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4)主要责任人不得调离。根据有关规定，提请公司股东大会授权公司董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。11、承销方式本次公司债券的承销方式为余额包销。12、决议有效期本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起36个月。三、发行的人简要财务会计信息2013年度财务报表数据根据公司2013年年度报告及华润赛科药业有限责任公司2013年年度报告进行重述，此数据未经审计；2014年-2016半年度财务报表数据来源于公司的2014年度和2015年度及2016年半年度报告。(一)公司最近三年及一期的合并范围变化情况1、2016年1-6月2016年1-6月，公司合并报表范围较2015年未发生变化。2、2015年度2015年，公司通过发行股份并支付现金购买资产方式，收购北京医药集团有限责任公司持有的华润赛科药业有限责任公司100%股权；利用自有资金，收购济南利民制药有限责任公司60%的股权(现“华润双鹤利民药业(济南)有限公司”)；并将二者纳入合并范……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。