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研报日期:2016-06-08
南京高科(600064) 2015 年以来,公司住宅开发业务受益商品住宅销售量价齐升。 2015 年以来,公司所在的南京商品住宅市场出现量价齐升现象。截至 2016 年 5 月,南京市商品住宅销售面积 170.9 万平,累计销售面积 723.2 万平,同比大增132.8%。受此推动,南京商品住宅销售价格升至 1.72 万元/平,同比增加12.25%。 2015 年 11 月, 公司在南京新增土地储备权益建面 3.96 万平。 2015年底,公司储备项目主要集中在南京,权益建面合计 213.9 万平,其中未结算权益建面合计 194.1 万平。 去年以来公司股权投资滚动操作,投资力度进一步加大。 2015 年度, 公司实现投资收益 6.24 亿元,同比增加 134%。 2015 年 9 月, 公司投资设立高科新浚、 新浚投资企业、 新浚一期基金。 大健康再次发力:臣功制药新三板挂牌、设立健康产业并购基金。 2015 年 3月,公司同意旗下控股子公司臣功制药在新三板挂牌。 2015 年 6 月,公司共同发起设立健康产业并购基金。 合作方专业实力强,行业背景深厚。公司大健康转型有望提速。 2016 年是公司“转型推动年”,公司将围绕“大健康、大创投”战略转型加紧布局。 2016 年,公司力争营业收入、净利润等指标都有新的增长。 投资建议。 投资建议: 受益近期南京市场回升,转型大健康和大创投,多个参股公司存在上市预期, 维持“买入”评级。 公司多层次股权投资平台形成,股权投资业务进展顺利。传统地产业务公司立足深耕区域市场,加快盘活存量。 我们预计公司 2016、 2017 年 EPS 分别是 1.38 元和 1.68 元。 企业已设立 5 亿元回购资金保驾护航。 我们认为公司孵化器业务架构齐全,属目前孵化器概念标的中估值最低(平均动态 62.8XPE),后期具备较强估值修复预期。 考虑目前该主题处于持续升温阶段, 给予公司 2016 年 20XPE, 对应目标价 27.6 元, 维持对公司的“买入”评级。 风险提示: 行业面临加息和政策调控两大风险。 今日最新研究报告
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蒙律股票无好坏,就算ST垃圾股能涨几倍,让你赚钱的就是好股票,南京高科有价值,但是就是不涨。有价值的在大盘下跌时也不比垃圾股跌的少,29.2元跌到12元多,跌幅将近百分之60.什么是好?什么是不好?2016-06-09 15:21:36
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