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研报日期:2016-06-28
天业股份(600807) 事件:公司6 月24 日公告,1)公司拟与万和租赁、金汇方圆、衡进公司签订《投资合作协议》,以人民币15,875.294 万元增资万和租赁,增资后,公司将持有万和租赁15%股权。2)公司控股子公司天盈实业与深圳德昌、深圳创蓝图签订《羊台山庄房地产项目投资合作协议》,同时与深圳龙华赖屋山、深圳金德昌、深圳德昌、深圳创蓝图签订《羊台山庄房地产项目投资合作股份确认书》,共同合作开发深圳羊台山庄房地产项目。 增资万和租赁、力拓金融版图:1)增资万和租赁,“金融 ”大布局:公司以评估值为基准,合计投资15,875.294 万元,持有万和租赁15%股权;2)业绩承诺未及,回购协议保驾:协议附回购条款,当万和租赁未来三年任一年营业利润不及预期,公司有权要求金汇方圆等回购公司所持万和租赁股份;3)受益协同发展、拓宽利润增长:公司棋落万和租赁的战略发展规划,助力于提升公司核心竞争力,激励公司积极实现产融结合的发展,以受益协同发展效应,拓宽公司利润增长点。 由谋略到出击、吹响一线号角:1)由谋转战、一鼓作气:天盈实业与深圳德倡等合作开发深圳羊台山庄房地产项目,项目用地占地总面积65945 平米,拟申报开发建设面积31000 平米;此次合作开发深圳羊台山庄房地产项目,是公司由谋略到出击的第一场战役;2)公司为主,其他为辅,公司主导地位彰显:协议关于股权比例设置、经营管理权等的多项原则赫然彰显公司主导地位;3)提升经济效益、促进持续发展:此次公司通过非农建设用地合作开发的方式,打响布局一线城市房地产市场第一枪;以合作方式开发,公司可以有效分散项目投资的风险,利于提升公司地产板块经济效益,促进公司的持续发展能力。 投资建议:公司地产业务布局济南,谋战一线,未来有望带来地产业务新的增长点;其次公司增资万和租赁,再扩金融版图,结合公司资金密集型的地产与矿业,金融辅助地矿,更好实现产融结合,相辅相成,我们预计公司2016-2018 年EPS 为0.20、0.27 和0.34,对应当前股价PE 估值为69.9X、51.6X、40.4X,给予“买入-A”评级,6 个月目标价19.8 元。 风险提示:业绩不达预期 今日最新研究报告
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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尚帛2016-06-28 23:02:48
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贾同,对应当前股价PE 估值为69.9X、51.6X、40.4X,给予“买入-A”评级,6 个月目标价19.8 元。狗屁的研报,对应现在估值都这么高,那么对应19.8估值是多少倍?卧槽,脸不要不要了?这是捧还是砸啊?2016-06-28 23:07:53
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阚星俄2016-06-29 11:21:39
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巢玟2016-06-29 16:51:25
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邱炎沓2016-07-01 14:34:44
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戈侈侈2016-07-04 16:28:49
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严岸保2016-07-05 11:10:13
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戈侈侈2016-07-06 20:42:40
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祁函2016-07-12 07:20:43
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凌翁区2016-07-12 10:39:57
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