本来不想说出来的，看你们还在发这些。那我也来告诉大家，西山湖自住商品房大概8万方

高眷

(发表于: 东方集团股吧更新时间: )

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本来不想说出来的，看你们还在发这些。那我也来告诉大家，西山湖自住商品房大概8万方

本来不想说出来的，看你们还在发这些。那我也来告诉大家，西山湖自住商品房大概8万方，已经按1.7万/平方米的价格卖完了。但这不赚钱，想想拿了多久的地，1万/平方米的楼面地价，自住房算是平过。本来要赚钱的是西山湖的商住房，有大概22万方，现在只卖了8万方左右，均价在3万/平方米，未售的14万方全部受北京3月的商住政策影响了。如果没有3月新政影响，这14万方，也可以以3万/平方米的价格出售，简单一乘可是42亿现金流入啊，眼看今明两年业绩也就兑现了，增发机构也可以顺利套现离场了，可惜啊。地下还有大概10万方的车库，2000多个车位，可惜现在不管是租还是售都不怎么值钱。剩下的就是美高美酒店有大概8万方，地下车库大概3万方，这是暂时不会卖的，但酒店不赚钱啊，看看2016年的年报根本没提到酒店收入，这酒店可是花了大概20亿投资啊。今年入手两块地收益更是不知要等到猴年马月，万科这样的公司存货周转率0.25，也就是4年，所以今年的地，恐怕要2021年才能确认收入了。

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溥上宦

已经卖的商住弄的是30-80左右的LOFT，只需100-200万，还可贷款买。现在要求最少500平方起分割，也就最少要1500万，这些一时半会没法套现了。

2017-07-12 22:06:55
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东血不

再告诉你们为什么会破净产，民生银行大概10.67亿股，东方集团按民生银行最新每股净值9.51元入的账，相当于民生银行在东方集团账上反映是101.44亿元，而如果以民生银行现价8.2元卖出，加上每股0.165元的分红，总的也只有89.23亿，这12.2的差价，你拿去除以东方集团28.57亿的总股本，看看实际的东方集团的每股净值是不是只有6.4元了，如果你再去找找东方集团的商誉，你会发现东方集团的净值只有6.25元了。

2017-07-12 22:38:46
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印绅问

与我判断的一致，还是有明白人的。

2017-07-12 22:41:38
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席协胖

马甲再多有何用?121.3平方公里是实实在在的土地开发有地就是娘

2017-07-12 22:45:13
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阮航

商住政策是对炒房最致命的打击。地段不成，目前没有商业经营前景地段的商铺，如无法炒作房价。根本没有经营出租价值。而且限售购买必须是法人身份。这点对贷款等都是巨大打击。所以我估值中枢判断的就是6~6.5，未来看房产调控政策，绝不乐观。大傻们还对我6元震荡的观点，不可思议，实际是理性客观判断。

2017-07-12 22:46:13
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严事

由于是权益法，民生破净，所以净资产有点高估，即使民生大量变现，而流动性会造成更折价。所以这块资产衡量，稳健性原则，应该为民生股价的85折。

2017-07-12 22:47:47
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别呈姚

北京缺地吗。实际南四环，西四环外，留了很多未开发土地。真的还开发不到房山，特别是现在疏散人口，赶外地人，居住的刚性需求大大下降，而北京本地人，谁家没有2-3套房子。

2017-07-12 22:52:39
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周干

我讨厌嘉兴这种唱空的，但想你这种乱吹一气的，更让人烦

2017-07-12 22:52:42
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向姗

其实，不管大盘好坏，6.5元以上绝不具备投资价值，甚至存在高估和不确定性。，大傻们觉得是坚实的底部区域，实际不值一提，实际市场表现在3000多只股票中垫底，就是客观的价值反映，被边缘化，长期窄幅整理，逐渐走低是必然趋势，卖方正不是为了投资什么，就是粉饰业绩，使急跌变为缓跌。

2017-07-12 22:57:25
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祝足有

未来地产前景不妙，财报说明中，一句国家房地产政策改变所致，根本不需要别的理由。实际早已注定。

2017-07-12 22:57:55
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桂奈岑

楼主能够说出一套合理有据的观点，和一些我们不知道的数据，也是下了一番功夫的，能居安思危，未雨绸缪，值得尊敬！

2017-07-12 23:00:56
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耿禾拿

看我的结论和观点，什么叫唱空，爷加以气氛渲染，只是为了对冲有些大傻的忽悠，是提醒散户冷静。而爷从没有说没有客观依据的话！

2017-07-12 23:01:00
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巢巧

别抹了，摆在眼前的负面因素，还居安思危。可笑、。

2017-07-12 23:03:11
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李到式

爷实战经验丰富，理论水平高深，其实三言两语就能说清楚结论，但是那样，大傻们能信吗？所以不同素质，智商色人群，采用不同的教育方式，你懂个P.

2017-07-12 23:04:20
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融咱俸

爷在增发前就判断出，如增发成功，价值中枢下降到6.5元以下，你以为是蒙吗？历次中长短预测，爷有过错误吗？爷对东方的未来陈述帖子都在那，但没有大傻能翻出来，攻击爷，就是这个道理。

2017-07-12 23:06:22
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孙俩片

你的分析数据客观，但你还忽略了一点，就是贷款利息，财务费用，这个每年是巨大的，本来增发是降低的利息支出，但通过财务公司倒手。一边低吸理财，一边给房地产高息贷款，和增发的初衷背道而驰，就是圈钱，特别是有给参与增发机构利差返还的疑似口袋协议。这个贷款利息，房地产开发周期越长，利息负担越大。

2017-07-12 23:11:41
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李坡

楼主全是断章取义一看就是职业发贴，混淆视听。第一东方集团青龙湖只有自住房和美高梅酒店？呵呵。第二在谈到东方集团的净资产时，东方只有某银行股，自己没有任何净资产？呵呵呵发贴水平0分

2017-07-12 23:12:42
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冷苦皿

大傻们该丢掉幻想，面对现实，一切意淫和变相意淫都没用，今天的阿q，就是明天的祥林嫂。

2017-07-12 23:13:01
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屈炸奇

南京到北京，大哥是尊称。四处称爷，真的好吗？我俩最好无交集，好吧！

2017-07-12 23:15:01
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房佘宸

楼主好像只在东方集团发贴，楼主自己的回贴时间与嘉兴的回贴间隔只有3分钟，了不起的三分钟，呵呵呵

2017-07-12 23:16:47
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