世茂股份:在141只地产股中,堪称估值最低第一股！！！

融些羊

(发表于: 世茂股份股吧更新时间: )

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世茂股份:在141只地产股中,堪称估值最低第一股！！！

1、按现价7.80元计算,2016年动态PE为7.36倍(2016年动态每股收益1.06元,2016年上半年每股收益0.52元,同比增50%):2、按现价7.70元计算,2016年动态PB为0.98倍(2016年动态每股净资产7.98元,2016年上半年每股净资产7.43元);3、2016年动态每股末分利润4.40元;4、2016年动态每股公积金1.66元; 5、除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.10亿,按现价7.8元计算,实际流通市值47.58亿,堪称小市值绩优白马估值洼地股;6、中国证券金融股份公司2016年上半年末持有世茂股份4663万股,占总股本1.74%,中央汇金2016年上半年末持有世茂股份3533万股,占总股本1.32%;2016年上半年末众多机构重仓持有;7、项目储备丰富保障未来业绩增长。上半年公司项目开发有序推进，上半年新增开工面积29.3万平方米，施工面积达到569.8万平方米，竣工面积达到68.6万平方米，公司持有的经营性物业面积达到92.3万平方米。截止到6月末，公司持有土地储备为891.8万平方米，为公司后续发展提供有力支持和保障。同时需要关注的是，公司近两年一直处于对原有土地储备消耗情势，在获取土地方面动力不足，但当前土地储备已经足以支撑公司至少8-9年的业务需要; 8、公司作为国内商业地产的龙头企业，随着定增解决同业竞争问题后有望迎来新的发展机遇，看好公司“商业地产+金融+多元化投资”的发展战略。伴随着公司住宅地产比例的进一步提升，公司存货周转率有望大幅提升，从而为商业地产的长远发展保驾护航，同时，在低利率时代公司自持的近百万平物业具有巨大的重估价值，将显着提升公司的估值。我们预计公司2016年-2018年营业收入分别为181.9亿元、207.53亿元和229.37亿元，考虑2016年如定增后稀释每股收益分别为0.88元、0.94元和1元，对应PE分别为8.86、8.3和7.8倍，并且2016年动态破净,维持公司“强烈推荐”评级。世茂股份具:基本面优、估值洼地、真金白银、破发破净、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值！世茂股份:完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,调整是买入机会、越跌越买、只买不卖、机不可失、时不再来！世茂股份:在全部141只地产股中,堪称估值最低第一股！世茂股份:现价买入后放心和安心中长期持有,必有丰厚回报！世茂股份:绩优白马估值洼地股,是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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那制刻

因为最垃圾故最低，没有比它更垃圾的了，交给市场是许家一贯的作为。市场给它两记响亮的耳光，所以打成两市最差劲的垃圾股。

2016-09-07 09:04:03
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强性耐

支持！

2016-09-07 11:46:21
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寇店

我们预计公司2016年-2018年营业收入分别为181.9亿元、207.53亿元和229.37亿元，考虑2016年如定增后稀释每股收益分别为0.88元、0.94元和1元，对应PE分别为8.86、8.3和7.8倍，并且2016年动态破净,维持公司“强烈推荐”评级。

2016-09-07 11:51:56
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咸栽忘

2016-09-07 11:52:28
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暴布西

2016-09-07 12:56:05
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禄老处

没有希望的股票！别再自欺欺人了。

2016-09-07 13:40:09
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沙索肯

SB股票一个要保持估值第一它是不会涨的你就省省吧总发这个就讨人嫌了

2016-09-07 13:59:06
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邬商酒

支持！

2016-09-07 15:27:38
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单全束

逢低买入。

2016-09-07 17:56:21
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山状

世茂股份具:基本面优、估值洼地、真金白银、破发破净、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌滞涨、买入为主！

2016-09-08 08:28:38
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殳两庇

买入。

2016-09-08 08:52:39
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茹往桔

机构不要,我们散户要,大胆逢低增仓！

2016-09-08 12:47:14
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蒲射注

这比那些调研，研报可靠多了

2016-09-08 15:11:21
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巴岸臣

二条均是好消息:1、公司作为汇邦人寿保险股份有限公司发起人之一，出资2亿元，持股比例20%，为第一大股东。2、世茂股份关于非公开发行股票申请未获审核通过。世茂股份具:基本面优、估值洼地、真金白银、破发破净、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌滞涨、买入为主！

2016-09-08 17:19:56
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印眷町

支持！

2016-09-08 17:29:05
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乌孝

2950只A股同等条件下比较,方见真金白银,对严重低估和滞涨的标的,耐心持有、逢低加仓、只买不卖、机不可失、时不再来！

2016-09-08 18:14:02
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费吾

支持！

2016-09-09 07:57:05
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昌彩祖

好帖,支持楼主！

2016-09-09 08:10:41
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步婆容

世茂股份:绩优白马估值洼地股,是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！

2016-09-09 08:12:52
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逮略爹

支持。

2016-09-09 11:39:49
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