1、按现价7.80元计算,2016年动态PE为7.36倍(2016年动态每股收益1.06元,2016年上半年每股收益0.52元,同比增50%):2、按现价7.70元计算,2016年动态PB为0.98倍(2016年动态每股净资产7.98元,2016年上半年每股净资产7.43元);3、2016年动态每股末分利润4.40元;4、2016年动态每股公积金1.66元; 5、除大股东持股和定增冻结股外实际流通股6.10亿,按现价7.8元计算,实际流通市值47.58亿,堪称小市值绩优白马估值洼地股;6、中国证券金融股份公司2016年上半年末持有世茂股份4663万股,占总股本1.74%,中央汇金2016年上半年末持有世茂股份3533万股,占总股本1.32%;2016年上半年末众多机构重仓持有;7、项目储备丰富保障未来业绩增长。上半年公司项目开发有序推进，上半年新增开工面积29.3万平方米，施工面积达到569.8万平方米，竣工面积达到68.6万平方米，公司持有的经营性物业面积达到92.3万平方米。截止到6月末，公司持有土地储备为891.8万平方米，为公司后续发展提供有力支持和保障。同时需要关注的是，公司近两年一直处于对原有土地储备消耗情势，在获取土地方面动力不足，但当前土地储备已经足以支撑公司至少8-9年的业务需要; 8、公司作为国内商业地产的龙头企业，随着定增解决同业竞争问题后有望迎来新的发展机遇，看好公司“商业地产+金融+多元化投资”的发展战略。伴随着公司住宅地产比例的进一步提升，公司存货周转率有望大幅提升，从而为商业地产的长远发展保驾护航，同时，在低利率时代公司自持的近百万平物业具有巨大的重估价值，将显着提升公司的估值。我们预计公司2016年-2018年营业收入分别为181.9亿元、207.53亿元和229.37亿元，考虑2016年如定增后稀释每股收益分别为0.88元、0.94元和1元，对应PE分别为8.86、8.3和7.8倍，并且2016年动态破净,维持公司“强烈推荐”评级。世茂股份具:基本面优、估值洼地、真金白银、破发破净、物美价廉、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值！世茂股份:完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,调整是买入机会、越跌越买、只买不卖、机不可失、时不再来！世茂股份:在全部141只地产股中,堪称估值最低第一股！世茂股份:现价买入后放心和安心中长期持有,必有丰厚回报！世茂股份:绩优白马估值洼地股,是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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