首款前装车型下线，智能驾驶第一标的！

邵炮

(发表于: 保千里股吧更新时间: )

我要评论赞(132656)

首款前装车型下线，智能驾驶第一标的！

研报日期：2016-03-23

　　保千里(600074)　　首款搭载保千里主动安全系统车型正式下线，公司前装市场取得突破进展。公司 3 月 22 日发布公告，众泰 T600 运动版新车型作为首款搭载保千里主动安全系统的前装车型正式下线，这标志着保千里主动安全系统正式进入前装市场， 2016 年前装大概率放量。　　前装市场导入期长、需求量大、毛利率高，公司未来业绩增长获得实质保证。汽车安全领域产品导入期长，并且一经选用很难更换，供应链壁垒是最强的竞争优势。另一方面前装市场需求量大而稳定，毛利率较高，因此产品进入前装市场既是质量与技术的证明，也标志着公司收入将迎来高速增长。以国际自动驾驶龙头 Mobileye 为例，其从成立到第一款车型前装搭载一共历时 8年时间，而前装市场突破推升收入和毛利率高速增长。公司顺利进入前装市场相当于为未来 5 到 10 年的业绩增长获得了实质性保证！　　公司前装、后装皆获重大进展，智能驾驶龙头逻辑逐步得到验证。在汽车后装市场，公司在 2015 年已实现销售收入 4 亿元，而在前装市场，公司已经通过一汽、比亚迪、众泰、福田、成都王牌、重庆铁马等 6 家汽车整车厂的审核，取得一级供应商代码，另外五洲龙、江淮、凯翼等 3 家整车厂已通过审核。此次保千里众泰前装车型下线，不仅标志着这一款车型带来的收入增长，更表明保千里主动安全产品可以达到前装厂商技术和质量控制要求，后续来自其他厂商的前装订单进一步放量可期！　　向硬件平台型公司发展。公司以“光学成像、仿生智能算法”等核心技术为基础，发展出智能驾驶与智能硬件产品，打开两片成长蓝海。公司通过“智能硬件 ”解决方案，抢占智能互联网入口，未来有望打造智能硬件的平台型企业。　　维持“买入”评级。考虑到公司智能驾驶前装市场与智能硬件市场已经打开，预计 2016 年将开始大规律放量且蓝海市场毛利率较高，我们认为公司迈入高速成长轨道。预测公司 16/17/18 年营业收入分别为 24.54/37.94/59.75 亿元，归属上市公司净利润分别为 6.16/9.55/16.67亿元,对应EPS约为0.27/0.41/0.72 元。我们给予公司“买入”评级，目标价 20.25 元（对应 16 年75X， 456.83 亿市值）。公司有望成为自动驾驶龙头，维持“买入”评级。　　风险提示：短期大盘系统性风险；前装量产进度的不确定性。今日最新研究报告

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

谭沙

然并卵，看你的股价，跟别的无人驾驶比比

2016-03-23 15:25:00
回复
卞娩油

买了你浪费大好行情怎么这么背哎你MB

2016-03-23 15:41:39
回复
寿叫痔

又利好明天跑吧

2016-03-23 16:30:05
回复
贡幸坡

庄家是不看这个的对股价没什么影响，不过今晚T600运动的发布会到时个看点

2016-03-23 16:30:16
回复
周持贩

发力吧

2016-03-23 16:50:01
回复
包判往

操，研报一出又得跌了

2016-03-23 16:58:15
回复
蔡烙晚

大事不妙，散户跟风

2016-03-23 17:10:29
回复
郁吏仆

忽悠，智能驾驶亚太，金固。保千里哪排上号。这两天表现看出一切。

2016-03-23 17:38:05
回复
翁太

2016-03-23 18:01:37
回复
车引倩

估价不涨有求用！！

2016-03-23 20:17:21
回复
卢木座

明天跑路

2016-03-23 20:42:54
回复
巢悌乎

这几天保千里滞涨但成交量持续放大，短线虽有调整，后市还会向上拉升的，有耐心就继续等待，没耐心就赶紧换股。

2016-03-24 07:02:12
回复
能幼耻

垃圾的很，金固股份来了几个涨停，这股在出货，垃圾庄，浪费行情

2016-03-24 08:26:23
回复
利爽亩

果然是软蛋第一标。

2016-03-24 18:01:38
回复
赖况

2016-03-25 08:05:30
回复
邓土巷

2016-03-25 09:07:53
回复
窦仲刷

抄翻五倍

2016-03-25 21:46:23
回复
廉三佳

抄翻五倍

2016-03-25 21:46:39
回复
阎技斌

保千里与众泰智能汽车战略合作，下一步就是中国自主知识产权无人汽车，……

2016-03-27 22:42:22
回复
庞肥垂

保千里与众泰智能汽车战略合作，下一步就是中国自主知识产权无人汽车，……

2016-03-27 22:42:32
回复
首页上一页 1 2 3 下一页末页