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浅析博闻科技
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一,关于博闻科技的主营业务分析:主营为单一的水泥产品----即云南保山水泥的业务。3季度报表看,水泥业务81.85%是32.5级水泥,17.41%是42.5级水泥。新疆已经出台规定:2017年5月1日全面禁止32.5级水泥生产。按照新疆这个标准,博闻81%的水泥产能属于淘汰产能。结论:博闻科技很快会成为一个没有主业收入的上市公司。转型引入新产业新主营业务已经迫在眉睫。二,关于博闻科技的财务分析:2016年3季报财务报表显示:总资产7.05亿元,现金2.56亿元,存货544万,应收账款1046万,应付账款139万,总负责4939万。现金是负债的5倍之多(实际还不止,因为还有理财产品)持有5523万股600888流通股权,按照9.32元/股计算值5亿现金。博闻科技实际合计(算上888股权)持有现金资产9亿元。但是为什么总资产才7亿呢?因为888股权在交易性资产一栏里计价是5012万元。结论:一个市值30亿元的上市公司,举牌控股30%对应的是9亿元举牌成本,但是这个上市公司却有着9亿元现金,负债5000万不到,那么这个买卖是否合算呢?三,关于IPO快速发行对博闻科技的影响。博闻有9亿的现金资产,负债5千万不到,主营结构简单(就一个快要淘汰的水泥厂),大股东潜伏了20年(1997年就进入了),请问他有什么理由放弃这个所谓“壳”呢?要是你是博闻科技的大股东,你会放弃吗?难道会放弃一个9亿现金负债只有4900万的上市企业?结论:即使是注册制实行,博闻科技大股东都不会放弃博闻科技的壳资源。因为博闻科技不是一个“空壳”,而是一个实实在在的现金充沛负债极低的香饽饽。附注1:博闻科技有9亿现金资产----这句话实际是计算了5523万股888的股权(按照9.32元/股计算)。当然888的股票价格是波动的。在9.32元上面减持,那么现金会更多;反之,现金减少。从电解铝价格见底回升的情况看,888新疆众和的业绩应该进入景气趋势,相应的股价上涨的概率更大些。附注二:博闻科技的大股东是吴某某(众所周知),唯一的优质资产是“好茶有大益”。当然,究竟是否借壳上市?什么时候上市?均不得而知。这些不做结论。可以说点题外的话是:中国是茶叶酒业大国,有点名气的酒业企业都上市了。唯有茶叶企业没有一个A股上市公司。榨菜瓜子扑克都已经上市了,难道中国这么大的一个茶叶国家居然无一个上市公司?中国第一个在央视做茶叶广告的茶叶企业是大益。“第一”对它很重要。只是简单说几句博闻科技而已,真要彻底扯,可以写投资报告。股市之中,恐慌下跌正是白送钱给你的机会,不要做反了。---谨以此短文友情提示那些别有用心恐吓他人的人。
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连挂炸赞同,现金资产应是7个亿左右。600883就像一只新股潜力很大。1,虽然不知这两年公司已经在运营什么项目,都是在找新的增长点。2,借西南丝绸之路东风,就在原有基础上发展空间也很大。3,至于重组,应难度大,有了是意外惊喜,没有凭现在状况也值18元。目前股价超跌,是市场没有充分认识他的真面目,是庄家操作的结果,大盘好,压盘。大盘不好,趁机洗盘。说明在搞大计划。不管他搞什么都是为了赚钱,他拿十几亿,散户怕什么?套着,就放着,等着看谜底。7个亿的总资产,7个亿的现金,这样的公司在地球上是破不了产的,除非大股东就想破产。2017-04-21 08:26:55
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勾三存2017年,云南省水泥行业将紧紧抓住供给侧结构性改革这根主线,加快去产能步伐,优化产业结构,促进产业进一步提质增效。……其中,优化产品结构,32.5等级复合硅酸盐水泥立即停止生产,其他32.5等级水泥产量原则上不超过本企业同期水泥产量的30%……2017-04-22 09:56:51
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益宅云南:严控产能 水泥行业力求效益提升 2016年是“十三五”开局之年。云南省认真贯彻落实相关政策规定,严禁新增产能、淘汰落后产能,有序调节供给能力,促进兼并重组和技术提升,水泥行业稳增长调结构增效益成效明显。……2017年,云南省水泥行业将紧紧抓住供给侧结构性改革这根主线,加快去产能步伐,优化产业结构,促进产业进一步提质增效。……其中,优化产品结构,32.5等级复合硅酸盐水泥立即停止生产,其他32.5等级水泥产量原则上不超过本企业同期水泥产量的30%……2017-04-22 10:00:34
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