既然前面的发帖无法平息争论，就只好再发讨论帖：分析长电国投未来的增长空间……长电

简侦木

(发表于: 国投电力股吧更新时间: )

我要评论赞(8524)

既然前面的发帖无法平息争论，就只好再发讨论帖：分析长电国投未来的增长空间……长电

既然前面的发帖无法平息争论，就只好再发讨论帖：分析长电国投未来的增长空间……长电目前总资产3000亿，总资产负债率刚好50%，按照目前用折旧还债，大约7年可以还完；2023年全部发债收购乌白，价格大约2500亿（成本2000亿左右，大股东一定会加上建设期间的利息……大股东永远不会吃亏，相信老长电都会很有感受），这2500亿大约也是7年可以还清……即开发方面长电还有7年的增长时间，还债增长继续多7年……14年以后长电的EPS以2.5预估，给20倍PE，预估股价50……这是中性偏乐观的估算，即长电未来14年持有股票和过去14年基本一样，多年复合增长率大约10%……这是按照最乐观的估算：即全部债务收购乌白电站；国投呢？现在股东权益300亿出头，总资产2000亿，未来7年开发完中上游电站的时候股东权益大约900亿，总资产2800亿（负债率反而降低了噢，因为基数大了）……7年之后呢？开发雅砻江风光……这是规划……坦白说国投电力的未来算不清楚，但可以肯定的是：长电的未来很清晰，但正是因为太清晰了，我自己无法看到7年后她如何增长？其它的江河已经划归各大山头，属于名花有主；开发雅鲁藏布江？好像对7000万千瓦总装机规模来讲增量有限吧？开发风光新能源？对不起，三峡有另外安排了……所以国投未来20年的增长可以期待，但仅仅是期待而已……还是那句话：投资国企，要以国家意志为转移，而不要以我等小散的一厢情愿，更不要YY，绝对不要过分看好只看优点不看隐忧……这句话对所有股票（不光是国企）都适用：我们任何时候都要理性客观分析，绝对不要屁股决定脑袋……相信本帖可以平息长电国投的争论了吧？长电的股友以后也不会来国投单方面唱多长电了吧？欢迎大家伙讨论

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

凤差炸

问题是我们多数国企是依赖权力生存的，只对领导负责。

2017-08-06 22:56:23
回复
毕曲

百分之5稳定的分红率是非常重要的指标，银行一年期存款利息不到百分之二现状下,资金会流向哪里？别小看一个点的差，可以决一个银行的生存。

2017-08-06 23:15:47
回复
濮帙穴

毕竟再融资也

2017-08-06 23:24:32
回复
陈佩五

长子什么时候又变长电粉了？长电现价15元左右，承诺的未来几年分红不低于0.65元，今年分七角多是因为别的特殊原因，16年的当年利润只分了0.65元。长电未来几年内几乎没什么成长性，分红大概率仍然是0.65元，超过那是惊喜，不要把惊喜当确定性，你怎么算出来长电股息率5%的？算给我们看看，否则就是误导股友。我对长电股息率不看重，只是和长子较一次真，长子即然说一个点可以决定一家银行的生死，哈……

2017-08-07 07:00:32
回复
巩卯侯

爆仓要开始

2017-08-07 08:25:38
回复
黎埠

古人云东小

2017-08-07 08:29:38
回复
方厚占

分红比例高侧面说明成长空间小……这是股票的常识

2017-08-07 08:51:38
回复
胥司们

九阴真经离

2017-08-07 08:58:01
回复
蔺泌带

15元毎股分红0.725刚好股息率5%

2017-08-07 09:08:21
回复
缪帙两

15元毎股分红0.725刚好股息率5% ，如果持有2千股分红除权后可再买100股，为2100股。

2017-08-07 09:20:48
回复
首页上一页 1 2 下一页末页