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我为什么坚定看好国投电力?(续)
有人问我为什么要买国投,我的观点如下:第一,国投股价被低压,市盈率低股息率高,作为一款优质水电股,7倍市盈率有失公允。第二,国投占有大量的未开发水电资源。中国是个能源短缺国,水电作为可持续利用的清洁能源,在国家大力倡导绿色发展的背景之下,国投的水电资产和资源存在价值重塑的可能和要求。第三,国投四川的水电由于外送通道不足而面临大量的弃水,导致国投业绩不尽人意,未来随着第三乃至第四条外送通道的建设,国投的弃水问题有望得到根本解决,从而增厚国投的业绩预期。第四,电改的持续推进,国投0.75:0.25水火并济的发电结构以及体量,有助于其在未来配电侧改革蛋糕中分得自己的那一份蛋糕。第五,国投的火电机组在国内属于优质火电机组,在未来的竞争能力较强。第六,国投参股赣能股份成为赣能 第二大股东,赣能股份三季度业绩0.46元,滚存利润1.01元。国投参股赣能的好处在于:一是进入江西发配电市场。江西经济发展速度连续多年在中部六省名列前茅,江西的全社会用电量因此连年上升,属于存在用电缺口的少数省份之一。国投参股赣能,是布局电改后全国发配电市场的一步好棋。二是坐享赣能的滚存利润和稳定的获得较高的投资收益。综合判断:国投由于去杠杆以及大盘暴跌,股价已经偏离其价值,作为一款长线标的,值得拥有。
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