水电三杰：600900、600886、600236

储沃桂

(发表于: 国投电力股吧更新时间: )

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水电三杰：600900、600886、600236

其中：600886与600236的排位不确定。但600236作为水电股更纯。水电占比超过80%，目前高于600886，未来600886注入大股东资产中仍有火电水电等资产，估计水电占比很难超过600236。600236未来是否成为大唐集团非上市水电平台决定水电占比是否继续提升。就大唐集团持股看，600236持股接近60%，而601991持股接近31%，此将影响大唐集团决策，此外香港市场601991股价仅仅略高于2元，对大股东的资产上市平台选择有直接影响。至于黔源电力，规模太小，从投资角度直接排除在水电前3以外。至于具体的2016年水电发电量，如果同意有10%左右误差，建议直接用过去5年的均值即可，无人可准确预见。对长期投资者而言，也无需精确预见2016年水电发电量。

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宰效

600900本次注入川云公司后，未来仍有接近50%（600900现有水电装机量的50%）的大股东已经掌控的水电发电资产将择机注入。资产注入主要阶段结束后，负债规模的持续下降将降低财务费用，继续增加净利润。到期后的现金股息回报率将继续维持缓慢长期上升趋势。由于发电成本优势及成本锁定，上网电价存在同电同价的长期预期，机构报告均首选600900为水电投资标的是合理的。

2016-05-16 12:14:22
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瞿夕崇

现阶段仍处于大盘熊市保留基本的投资底线

2016-05-16 12:22:01
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隆品

600886出现更好的买点，可考虑重仓配置。社保1季度加仓明显。估计加仓因素为：经济增长趋势看淡、水电优势、大股东未来的资产注入，外加现金股息回报率有吸引力等。

2016-05-16 12:28:10
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糜秩百

总之，最佳长期投资电力标的：600900

2016-05-16 12:32:26
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倪彩

上证综指2200点附近时，再看水电三佳的表现。时间会给出答案。

2016-05-16 12:33:54
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茹仇汪

2638不会成为5178以来的底部！！！

2016-05-16 12:36:03
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梁杖泳

未来，两市必再次出现总市值低于10亿元的标的！！！

2016-05-16 12:36:55
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荀耳共

有人从战略角度出发，即国投立志成为国际一流的发电集团，桂冠偏安西南一隅。对三杰排名提出质疑，并提出了一种基于口号的排名理论，有点新意。

2016-05-16 14:06:34
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诸半祭

其结论主要有二点：1桂冠排不上三杰；2之前拉抬桂冠者是疯子

2016-05-16 14:23:16
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富沁

目前，600236是上市公司中水电装机量仅仅次于600900的标的。看好长期表现。

2016-05-16 15:49:20
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晏订炮

2016年中报的销售毛利率会继续验证600900、600236、600886的排位顺序。从收入、毛利率看（剔除财务费用的影响，相对600900）后，600236长期净利润规模暂看50亿元左右。

2016-05-16 15:53:45
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古召堆

知道桂冠水电装机多少吗？

2016-05-16 22:54:00
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翁分娜

仅仅看F10就能获得答案低级问题低级回应

2016-05-17 11:59:21
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郁吏仆

社保在2016年1季度加仓600886，估计因素为：1、水电业务加速释放业绩，未来业绩预期稳健增长；2、或注入资产的时间窗口2016年-2017年期间再次开启，成功则降低负债率，提升业绩；3、现金股息回报率在低利率和看空大盘双背景下，有长期投资吸引力。

2016-05-17 12:04:35
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班仟肯

600900继续等待10元整数关，重仓点继续锁定中。

2016-05-17 12:05:49
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尚曹

对于大资金而言，站在全局角度思考与理解市场机会的能力是最基本能力要求。社保1季度的大幅加仓应就是基于以上分析。角度的背后是高度，高度不同，不足为谋。

2016-05-17 12:25:32
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阎寸枕

社保之后，养老金入市，投资偏好有相近之处。电力板块社保1季度主要加仓的标的值得留意。

2016-05-17 12:27:53
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扶倩兼

电力板块，社保1季度加仓最明显的就是600886

2016-05-17 12:53:47
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任沙

更低级的是睁眼说瞎话。

2016-05-17 12:58:56
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曹典保

雅砻江下游1470万千瓦装机不知第几？

2016-05-17 13:04:57
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