国投有望成为央企改革龙头，一方面与其他央企比，市值偏小，另一方面具有确定的内生及外延增长潜力：1、5年内确定性外延高增长；2、按平均33年提完折旧计算，年内生增长率为3%，这是其他行业没有的优势；3、水电站30年左右提完折旧后个个都是超级赚钱机器，利润率应该在90%以上，远超茅台，可持续性更远超茅台，因一般水电站的使用寿命都超过500年；4、水资源是宝贵的资源，大型水电站的旅游、养殖价值有待开发；5、碳排放权的出售是无本万利的生意；6、管理简单，猪都可以管好的生意；7、水电原材料几乎无成本，无需采购，贪腐空间小；8、海水淡化空间无限；9、国企改革增添故事；10、欧洲已发行负利率企业债 ，零利率趋势对水电的巨额负债是实质性长期性重大利好，因水电站的一半成本是负债利息，另一半成本是大坝等折旧；11、长期来看，上网电价是逐步提高的，由于煤电联动机制，下一次上调上网电价为时不远了。

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