这个重组预案低于预期，让人失望，让人愤怒！

沈埠兄

(发表于: 中房股份股吧更新时间: )

我要评论赞(29918)

这个重组预案低于预期，让人失望，让人愤怒！

仔细研究了今晚披露的重组预案，关键要点总结如下，也是主要失望的地方：1、重组资产忠旺集团主要为工业挤压业务，高端的铝压延业务不在此列，也就是航空铝材概念的天津忠旺与重组无关；2、注入资产预估值水分十足。这个忠旺集团一堆工业土地、房产，居然，预估值达到417亿，评估增值103亿，增值33%，一个重加工业而已，凭什么增值，那些土地、房产早该减值了，居然还能增值，还说市盈率只有11倍，好像还吃亏了一样？为啥不与HK01333的市盈率相比？3、增发价格、增发对象更是赤裸裸的利益输送。增发价格锁定20个交易日均价的90%，7.12元，为什么不选60日、120日均价之一，当然，选定最低价格肯定是有利于认购对象的，但二级市场的广大股东难道没意见吗？即便如此，配套资金发行对象的几个关联方有那实力认购吗？无非是等价格差出来后在社会上到处私募资金，若价格以后倒挂了就背后纠纷，跟百傲特一个德性！！没那实力总想占便宜，还想玩杠杆，就这帮关系户主导这个重组，哪有其他人的利益可言！配套资金发行完全可以向不特定对象询价发行，既可以减少股份稀释比例，又可以募集更多资金，为嘛不用？4、增发股数也是大大超出预期。之前个人猜测注入资产估值200亿元左右，没想到达到了280亿，配套资金50亿，合计330亿，发行价7.12元，合计46亿股。按盈利预测，2016年摊后的每股收益也就0.50元，根本没什么估值优势。若按本次注入资产11倍市盈率估值，也就值6元钱了！虽然有人会讲许多大道理，从正面解读方案（请人），但个人还是对中房这个重组预案非常失望，而且，按新规则居然不是同时复牌，还得继续停牌，真是让人无语！所幸这个方案的大股东都要回避表决，广大中小股东还是有很大发言权的！

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

云扶畜

否掉它。

2016-03-22 23:18:01
回复
罗泌

就冲你编辑那么多字，对你说声辛苦了。

2016-03-22 23:18:57
回复
鄂艮音

11倍市盈率太低了吧

2016-03-22 23:23:27
回复
麴汜

我个人主要意见如下：1、忠旺集团资产预估值太高，还417亿，扣除135亿的分红，值280亿元？工业企业估值不能按11倍市盈率算，评估增值率应该小于10%,至少挤去80亿元去，给200亿顶天了！！2、限于香港、内地监管法规不一致，本次未将高端的铝压延业务注入进来可以理解，但以后关联交易实在太多了，难道还再炮制一个整体上市的概念？3、发行价格偏低，选择募集配套资金发行的对象不公平，几个关联方都是借鸡下蛋的主，没有投资能力！4、重组后股本规模实在太大，复牌股价空间十分有限！5、没有同步安排复牌，又拖延了时间，实在耗不起！

2016-03-22 23:49:42
回复
靳舌律

增发价确时低，应该按复牌20个交易日为准可以向证监会投诉，如果增发价高些股本就少点，对小股东有利。

2016-03-23 00:02:29
回复
马局曲

天啊，这是进了恒顺股吧了吗了，，佩服主力这盘洗的一穷二白。

2016-03-23 00:05:31
回复
桑枝

还是有明白人，失望哦

2016-03-23 00:14:38
回复
房级帅

你懂个屁！

2016-03-23 00:49:03
回复
翁分娜

300多亿的资产，流通盘1亿多点，借壳，中概回归，业绩优良，航天，大飞机，高铁，工业4．0，让你炒三年，股价能上天，懂吗？还不知足。

2016-03-23 00:57:10
回复
任相指

我表示楼主没有仔细看公告，全是胡说八道，明白人自己看，看热闹的跟楼主瞎胡说

2016-03-23 07:43:29
回复
窦泳唯

楼上的你看了完整的预案吗？啥都没看就知道重组方案好？人家做了功课

2016-03-23 08:10:44
回复
连站娶

不是什么低于预期如何如何，是你没买到或者被洗出去了，才如此失望或者愤怒吧小样儿，装得还挺像

2016-03-23 09:14:52
回复
瞿女拿

不管怎么样，超过2015年的高点还是有希望的

2016-03-23 10:19:42
回复
鲍男

兄弟们羡慕死你们了！看一看南山铝业就知道了！身在福中不知福！中旺近几年弯道超车，将远远的甩开南山铝业成功压延材的中国第一！只在个设备上不如南铝，如硬铝煅压及大吨位压延机等！

2016-03-23 10:39:30
回复
苍个唯

压延材这次不在重组资产内，只能是未来的预期了。个人觉得重组预案主要是忠旺集团评估资产溢价高了点，其次是发行价格太低，导致总股本规模太大，按总市值预测，股价很难高企！也影响复牌后的高点，希望能让所有股东解套就满足了！

2016-03-23 11:13:15
回复
傅依

楼主以为重组相关方是作慈善的？忠旺是老千？有没有双赢？

2016-03-23 12:11:21
回复
曾翁

低于预期?你懂什么啊，你是来炒股的，不是存银行的，有三佰亿资产注入，借壳成功，业绩优良，流通盘超小，符合当下热点，这就够起一波了，你还指望中房给你养老不成?一天瞎喊，你能改变什么?你只能卖自己的股，懂吗。

2016-03-23 12:28:36
回复
束工吹

低于预期?你懂什么啊，你是来炒股的，不是存银行的，有三佰亿资产注入，借壳成功，业绩优良，流通盘超小，符合当下热点，这就够起一波了，你还指望中房给你养老不成?一天瞎喊，你能改变什么?你只能卖自己的股，懂吗。

2016-03-23 12:34:30
回复
邓什娘

你怎么看的啊，压延业务已经置入精制投资！你也没仔细看啊

2016-03-23 13:02:34
回复
戎卦息

仁者见仁智者见智，反正90%以上的人都不懂估值，也不需要懂，接受忽悠就行，所以结果还是会好的，希望能卖个好价！

2016-03-23 13:11:04
回复
首页上一页 1 2 下一页末页