这个重组预案低于预期，让人失望，让人愤怒！

沈埠兄

(发表于: 中房股份股吧更新时间: )

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这个重组预案低于预期，让人失望，让人愤怒！

仔细研究了今晚披露的重组预案，关键要点总结如下，也是主要失望的地方：1、重组资产忠旺集团主要为工业挤压业务，高端的铝压延业务不在此列，也就是航空铝材概念的天津忠旺与重组无关；2、注入资产预估值水分十足。这个忠旺集团一堆工业土地、房产，居然，预估值达到417亿，评估增值103亿，增值33%，一个重加工业而已，凭什么增值，那些土地、房产早该减值了，居然还能增值，还说市盈率只有11倍，好像还吃亏了一样？为啥不与HK01333的市盈率相比？3、增发价格、增发对象更是赤裸裸的利益输送。增发价格锁定20个交易日均价的90%，7.12元，为什么不选60日、120日均价之一，当然，选定最低价格肯定是有利于认购对象的，但二级市场的广大股东难道没意见吗？即便如此，配套资金发行对象的几个关联方有那实力认购吗？无非是等价格差出来后在社会上到处私募资金，若价格以后倒挂了就背后纠纷，跟百傲特一个德性！！没那实力总想占便宜，还想玩杠杆，就这帮关系户主导这个重组，哪有其他人的利益可言！配套资金发行完全可以向不特定对象询价发行，既可以减少股份稀释比例，又可以募集更多资金，为嘛不用？4、增发股数也是大大超出预期。之前个人猜测注入资产估值200亿元左右，没想到达到了280亿，配套资金50亿，合计330亿，发行价7.12元，合计46亿股。按盈利预测，2016年摊后的每股收益也就0.50元，根本没什么估值优势。若按本次注入资产11倍市盈率估值，也就值6元钱了！虽然有人会讲许多大道理，从正面解读方案（请人），但个人还是对中房这个重组预案非常失望，而且，按新规则居然不是同时复牌，还得继续停牌，真是让人无语！所幸这个方案的大股东都要回避表决，广大中小股东还是有很大发言权的！

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浦七丙

木有票的，尽在说费话，有票的当然想高过世纪游轮！火冒九丈估计是踏空了，在吧里乱叫，怪就怪你手贱！心态！差的人永远捉不住牛股！

2016-03-23 21:41:23
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通芳徒

没有哪个无票的人会在这叫唤的，经常发帖，客观发表观点的人持有的股数远远大于那些只会异想天开、不讲道理的人！谁都想股价涨上天，可能吗？难道就不能正儿八经的交流观点？

2016-03-23 22:15:39
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班乳空

这个年头不看市盈率的，有的票市盈率上千倍还在涨停

2016-03-24 19:38:11
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庾觅

你这种人一看就是没票，永远看别人赚钱眼红，自己啥也不是，回家种地吧适合你

2016-03-24 20:03:08
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沙匙

港股中国忠旺暴跌7％

2016-03-24 21:45:33
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宓步

核心资产都单飞了，能不跌吗?最终边缘化。

2016-03-24 23:07:15
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刁己

中国忠旺暴跌，中房才能暴涨，这就是忠旺集团核心资产价值的体现

2016-03-25 05:05:46
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黎雀凌

置入资产竟然没包括天津忠旺铝业确实资产高估了，增发价没问题，但分了135亿资产还评估那么高太说不过去

2016-03-25 19:39:35
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郜季

如果8个板都达不到，那么我的评价没有错，大家涨停开板时卖了再低价买进来投反对票吧！

2016-04-13 12:17:35
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郝注

T飞了就是局外人，闭嘴看表演吧

2016-04-13 12:22:40
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衡斌

因为注入的资产是重组前占比52%，却创造了82%的销售，84%的利润的资产，换句话说剩下的50%的资产只创造了18%的销售和16%利润，盈利能力不强全剥离出去了，16业绩还不增长150%以上。谁说这是注水资产那是睁着眼睛说瞎话的踏空的，他们自从停盘一直说到现在，就是把天津中旺放进来，他们也不会满意，因为他们被洗出去了。天津中旺一期就近400个亿，太过庞大，还未产生利润，不可能注入的。大家要记住中旺董事会说过的要让市场更好的体现出忠旺的估值来，所以注入的是盈利能力最强的资产，相信市场主力是不会看走眼的。大家放心，市场主力是不会看走眼的，现在炒的就是一亿多的流通盘，装着三百多亿优质资产，多高自己估，这就是市场的逻辑其他都是扯淡，至于7亿，40亿股那都是一年，三年后的事。

2016-04-13 12:59:01
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陈佩五

火冒三丈三影响力吧龄 3个月发表于 2016-04-13 12:17:35如果8个板都达不到，那么我的评价没有错，大家涨停开板时卖了再低价买进来投反对票吧！你的评价不是"也就值6元钱了''怎么又8个板了，8个板多少钱？

2016-04-13 13:21:41
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古侄倜

顶下我的贴子，周五开板果然证明这个重组方案的市场价值“不过如此”！心存幻想还是太贪婪？或许这个价格对于重组方和主力资金都很满意了？反正大多数小股民是不满意的！下周走势多半是在13-15元之间震荡居多了。

2016-04-16 23:00:50
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宋唱昭

就这样，主力耗了这么长时间就算在出货了？能有赚吗？

2016-04-17 22:46:04
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