精华：3000点买5000点的长电，真的值么？神电可能及基本面分析！

溥放浙

(发表于: 长江电力股吧更新时间: )

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精华：3000点买5000点的长电，真的值么？神电可能及基本面分析！

长电目前最令人追捧的价值：1，莫过于之前比较高的股息率了，如果按照今天的收盘价计算的话，今年的股息率不考虑不同持有时间缴税因素的话也就2.87%，现在真的还算很高么，好吧，确实相对不少公司来说还是很高的，但是现在股价也很高了。2，第二季发电量同比增加92.8%，嗯，真是不错，但是也就是不错而已，因为去年二季度的发电量可并不高（通过主营判断），而且洪水年年有么，而且一年比一年多么。3，非公开增发价格12.08元/股托底，这根本就是个悖论，关键是谁指望谁托底，我看是主力机构指望散户托底更为合理些，据12.08的增发价格计算，主力增发股7.19日拿到4元分红后，成本相当于（12.08*10-4）/10=11.68元相当于现价已经溢价19.2%,这么大盘子，一个月不到，2个涨停，牛逼啊。不过12年解禁的增发股可算是舒舒服服的出来了。4，国企改革领头羊之类，或许真的是众口铄金把，中车，万科无不如此，没准出个神电玩玩或是来个长X之争，可是看看神车现在的样子，有点无语.况且神车可以卖全球，神房能榨干中国百姓，但是神电？OK，电满神州大江大河吧。回归基本面：1，动态市盈率40倍(如果不知道，还以为是流通股本10个亿以下的二线蓝筹呢)，就算二季度发电量增加92%，根据去年二季度的主营收入*1.92（公司主营90%以上是发电，所以主营等效替代发电量）及毛利率62%估算了下，不算什么税之类的话，动态市盈率未来也就能做到32左右（况且公司公告税有上涨，况且去年以来煤价大跌，火电肯定降了，那水电的上网电价有没下降不得而知，毛利率还有那么高么）2,市净率2.47倍，作为一个重资产行业和目前体量，这个真是不算低，相当于是我重新建个水电站的2.47倍，好吧，就算是我要建个几年，也不至于贵那么多吧，要知道14年最低的时候才1.2倍左右，发个洪水资产就变得值钱了一倍？同样对比体量较大的银行，保险，券商的平均市净率分别是1，1.9，2.2左右，显然是明显高估了3，看着长江电力的走势，还以为买到了什么小盘绩优成长股了呢，虽然水电可以抗周期，但是也不至于领先大盘近80%，或许要在资本市场封神才行吧，可是封神真有那么容易么，会让更多的人接受么。4，电价公司本身并没有定价权，毕竟关系到火风核的利益和人民的利益5，目前成交量非常少，是好事也是坏事，筹码稳定但没有充分换手，拉上去就是套人的，而且一下来就必然大量出逃6,总之，神的幻想我觉得可以休矣，除非出现奇迹，好吧，也有中500万的可能。为什么不把它卖出投入到绝对不少的更好的股票中去呢？

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罗料足

动态市盈率40倍做了20年的股票，就是不会算市盈率，请问这40倍是怎样算出来的？

2016-08-11 20:43:43
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益判顶

楼主如果不看好，请融卷做空长电，狠狠砸，给我砸到12.5元，我谢谢你

2016-08-11 21:00:09
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居豆言

动态市盈率就是以一个季度，半年，三个季度的业绩来推断全年的业绩打个比方，一家上市公司一季度的业绩是1000万，那我可以动态的认为它今年的业绩应该是1000万*4=4000万如果它目前的总市值是10个亿,那它目前的动态市盈率就是10亿/4000万=25倍，当然也可以用股价和每股收益来计算，即所谓市盈率的由来：每股市价/每股盈余如上如果总股本是正好1个亿，那市价就是10元，每股收益就是0.1元*4=0.4元，动态市盈率就是10/0.4=25倍，和上述算法一样结果如果你想计算半年报以后的动态市盈率，就用总市值/(（1季度的净利润+估算2季度的净利润）*2)关于估算2季度的净利润，可以用估算二季度的营业收入*以往的毛利率62%估算二季度的营业收入，可以用去年二季度的营业收入*1.92

2016-08-11 21:05:56
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鲁基是

砸到12元，我给红包

2016-08-11 21:08:28
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诸具

900今年净利润220亿，请问多少市盈率

2016-08-11 21:19:03
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禄伏曹

你知道长点电一年盈利的四季分布？象火电一样各季度基本平均？搞清楚再来分析。

2016-08-11 21:21:20
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卞妞芽

又来个梳洗打扮一番的250

2016-08-11 21:31:05
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满斤

居然还以为上半年发电量增加92%是来水太多，真是滑稽。

2016-08-11 22:03:49
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鲁秤

市盈率是按年算的，长电今后分红不低于六毛五，你的股息率又是怎么算的

2016-08-11 22:06:22
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彭丹尚

确实太高了，我觉得一元一股正合适，那样才有价值

2016-08-11 22:32:26
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皮顶秦

根本不可能到220亿，YY呢吧，180亿到顶了，更何况已经2016.7.19已经分了88亿出去了，根本就没有留存在上市公司里，180-88等于多少，92亿，就应该拿这个来算市盈率才公平，3000/92=33倍，有什么不对的，没有留存在现在13.94元的价值里的利润就不叫利润，现在买入就是白存一年钱，根本就不是现金奶牛的概念了，有错吗。

2016-08-11 22:59:48
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茅高砂

对于今天的买入者来说，就是拿现价13.94和今年的股分红0.4元来计算股息率不就2.9%不到么，这样才公平，拿7.19日的前的价格来算就是偷换概念，更何况分红已经分过了，就相当是7.19号之前买入的人已经把今年的0.4元从7.19号之后的股价中偷走了，何况还涨了这么多，凭什么要人溢价20%接盘。就算明年要分0.65，也是明天的事情，A股有几个人考虑到明年6.7月份的事情。12.08增发A股又从现在持有者手中偷走了部分价值，真不知道有什么不对的。何况这个股票政治军事风险还真不是一般的大，希望保护好了。

2016-08-11 23:12:33
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贲耶因

根本不可能到220亿，YY呢吧，180亿到顶了，更何况已经2016.7.19已经分了88亿出去了，根本就没有留存在上市公司里，180-88等于多少，92亿，就应该拿这个来算市盈率才公平，3000/92=33倍，有什么不对的，没有留存在现在13.94元的价值里的利润就不叫利润，现在买入就是白存一年钱，根本就不是现金奶牛的概念了，有错吗。

2016-08-11 23:15:36
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扶终

不懂装懂可悲啊！

2016-08-12 00:18:27
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伍票奉

他是真懂，装不懂

2016-08-12 00:26:50
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袁卷

楼主，赶快把股价砸到12.08.我谢谢你，请你吃海鲜

2016-08-12 07:31:54
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左般倩

神啊，你的数学是哪个老师教的！！！

2016-08-12 07:34:00
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苏耶肉

你老板只讲分红率，想把市盈率与分红率的差暗下来，你还挑市盈率。唉……

2016-08-12 07:39:54
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乜亢徐

明年分红143亿，17年上市公司利润更少了，180减143，明年不到40亿的利润，对应3000亿市值市盈率快80倍了，楼主你太有才了，感谢楼主教导

2016-08-12 07:42:29
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皮刊怠

111徒弟，毫无常识，哈哈！

2016-08-12 08:09:03
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