精华：3000点买5000点的长电，真的值么？神电可能及基本面分析！

溥放浙

(发表于: 长江电力股吧更新时间: )

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精华：3000点买5000点的长电，真的值么？神电可能及基本面分析！

长电目前最令人追捧的价值：1，莫过于之前比较高的股息率了，如果按照今天的收盘价计算的话，今年的股息率不考虑不同持有时间缴税因素的话也就2.87%，现在真的还算很高么，好吧，确实相对不少公司来说还是很高的，但是现在股价也很高了。2，第二季发电量同比增加92.8%，嗯，真是不错，但是也就是不错而已，因为去年二季度的发电量可并不高（通过主营判断），而且洪水年年有么，而且一年比一年多么。3，非公开增发价格12.08元/股托底，这根本就是个悖论，关键是谁指望谁托底，我看是主力机构指望散户托底更为合理些，据12.08的增发价格计算，主力增发股7.19日拿到4元分红后，成本相当于（12.08*10-4）/10=11.68元相当于现价已经溢价19.2%,这么大盘子，一个月不到，2个涨停，牛逼啊。不过12年解禁的增发股可算是舒舒服服的出来了。4，国企改革领头羊之类，或许真的是众口铄金把，中车，万科无不如此，没准出个神电玩玩或是来个长X之争，可是看看神车现在的样子，有点无语.况且神车可以卖全球，神房能榨干中国百姓，但是神电？OK，电满神州大江大河吧。回归基本面：1，动态市盈率40倍(如果不知道，还以为是流通股本10个亿以下的二线蓝筹呢)，就算二季度发电量增加92%，根据去年二季度的主营收入*1.92（公司主营90%以上是发电，所以主营等效替代发电量）及毛利率62%估算了下，不算什么税之类的话，动态市盈率未来也就能做到32左右（况且公司公告税有上涨，况且去年以来煤价大跌，火电肯定降了，那水电的上网电价有没下降不得而知，毛利率还有那么高么）2,市净率2.47倍，作为一个重资产行业和目前体量，这个真是不算低，相当于是我重新建个水电站的2.47倍，好吧，就算是我要建个几年，也不至于贵那么多吧，要知道14年最低的时候才1.2倍左右，发个洪水资产就变得值钱了一倍？同样对比体量较大的银行，保险，券商的平均市净率分别是1，1.9，2.2左右，显然是明显高估了3，看着长江电力的走势，还以为买到了什么小盘绩优成长股了呢，虽然水电可以抗周期，但是也不至于领先大盘近80%，或许要在资本市场封神才行吧，可是封神真有那么容易么，会让更多的人接受么。4，电价公司本身并没有定价权，毕竟关系到火风核的利益和人民的利益5，目前成交量非常少，是好事也是坏事，筹码稳定但没有充分换手，拉上去就是套人的，而且一下来就必然大量出逃6,总之，神的幻想我觉得可以休矣，除非出现奇迹，好吧，也有中500万的可能。为什么不把它卖出投入到绝对不少的更好的股票中去呢？

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莘师

这是来秀智商下限的吧

2016-08-12 08:39:01
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鲍祉柯

1.业绩是有季节性的。2.今年开始的分红是不低于0.65。不要做书呆子。

2016-08-12 08:42:05
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孔身

你蠢就蠢在只说基本面，而且是过去的，已知的技术面预示将来，你不知道的

2016-08-12 09:44:39
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幸票祥

到哪在建一个这么大的水电站？建的天上吗？你就好好想像吧。长江电力已经是稀有资产。

2016-08-12 13:04:40
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容白

楼主不懂装懂，丢人丢到家了！

2016-08-12 13:28:30
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郦峻

你怎么算的股息率，按2016年分红0.65元这个价位怎么也是4了，股价18元股息率还3以上呢持有一年以上是不交红利税的，最近发的10年期国债才2.78，，股息还可做投资。长电长电的股息收益比10年期国债高很多，不可能不涨。

2016-08-12 18:27:51
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黎崞

尼马个比就一个只看不敢买的SB，装B分析，懂条毛，看不惯长电涨滚啊，唱下来尼马个比也不敢买，装个B样。

2016-08-12 20:15:58
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钱以

骂得好，对方是别有用心，乞人憎

2016-08-12 21:29:56
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梁杖泳

妖妖妖换马甲了?连融资玩长电的话都改了，以前是以长电的成长性为由，认为长电只能向下，中间玩丅。现在改为以长电的己经过去的分红和业绩为由，还是只能向下，只有向下的结论没变。

2016-08-13 08:47:18
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游刑砧

你根本不配参与长江电力利润分红！到别的吧发“神经”去吧。

2016-08-13 14:05:21
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夏炷丸

像111化身！

2016-08-13 14:08:04
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戈布呢

长电未来分红每股不低0.65元，注意，是不低于，所以如果业绩好，不排除每股1元甚至更高的分红。

2016-08-13 14:30:25
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米企几

最合适的计算143亿分红，200亿归还贷款，这些钱都是长电一年的盈利。没有盈利分红哪来钱，贷款怎么还。你们再找一个这样的优秀企业？

2016-08-13 14:56:08
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巩封威

楼主，看你精华言论，俺笑了，想起老广电话骗人，但你没人家专业。说16年利润呢“根本不可能220亿，180亿到顶了，更何况2016.7.19已经分了88亿出去了，180-88=92亿”，体育老师也教不出来你这样的学生吧！丢人丢到这份上还敢卖弄，佩服啊。

2016-08-13 15:01:09
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伍强马

穿上马夹的111

2016-08-13 16:51:33
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富沁

长电拥有全球最优质的水电资源，天然垄断性资源，尔曹身与名俱灭，不费江河万古流。

2016-08-13 21:06:03
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滕忘沓

什么都不懂来长电发贴，并且还精华自称，智商真的要去充值了。16年的利润要减去这次分红’？不要来这里出丑好不？

2016-08-13 22:20:10
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仇畔移

不与理会，这个人发歪言，做股票的基础知识都不懂

2016-08-14 07:33:44
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索肉汾

这话真的经典。

2016-08-14 09:34:51
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周圭

有本事你卖劵做空就是

2016-08-14 18:55:07
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