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研报日期:2016-09-30
北方创业(600967) 事件: 2016 年上半年度,公司实现营业收入 6.15 亿元,同比减少-26.84%;归属于上市公司股东净利润-3839.28 万元,对应每股收益-0.047 元。 传统主业需求萎缩,业绩下滑明显。 2016 年上半年,国内经济增速放缓,传统行业处在产业结构调整和转型升级的关键时期,随着公路、航空运输的快速发展以及钢铁、煤炭、化肥市场的持续走弱,铁路货运量进入下行区间,货运总量持续减少,特别是今年我国全面实施“去产能、调结构”,铁路货运原有的煤炭、钢铁、化工等行业的货运量进一步减少。报告期内,面对行业大幅下滑态势,公司围绕年度生产经营发展目标,积极应对,强化市场开拓,调整产品结构,优化管理模式,加大成本费用控制,提质增效,取得了一定效果。 其中: 公司铁路车辆业务实现营业收入 15251.58 万元;大成装备公司实现营业收入 27730.75 万元;铸造公司实现营业收入 6050.72 万元;路通弹簧公司实现营业收入 5069.72 万元;特种技术公司实现营业收入 11705.95 万元;敦成机械公司实现营业收入 163.51 万元。 核心军民资产注入,装甲车辆整合平台。 为降低公司原有单一主业的行业波动风险,提升公司整体抗风险能力和可持续发展能力, 2016 年上半年公司启动资产重组方案。根据公司 8 月 11 日公告《关于的回复》显示, 公司分别向内蒙古第一机械集团有限公司发行股份购买资产,向内蒙古第一机械集团有限公司全资子公司山西北方机械控股有限公司发行股份及支付现金购买资产,拟购买的资产为内蒙古第一机械集团有限公司持有的主要经营性资产及负债、山西北方机械控股有限公司持有的山西北方机械制造有限责任公司 100%股权。本次交易完成后, 公司主营业务除原有的铁路车辆、结构件、铸造、车辆弹簧的生产和销售外,还由于相关标的资产的注入,新增装甲车辆、火炮等防务装备的研发及制造。 公司将从整体战略出发对本次购买的业务资产和上市公司原业务资产进行专业化整合,将实现对军民车辆研发和制造等资源的整合,进一步加强在军民车辆研发制造方面的专业优势及技术领先优势,提升相关产品市场综合竞争力。 该重组事项已获得证监会并购重组委审核通过。 深度军民融合, 促进公司华丽转型。 根据公司 8 月 11 日公告《关于的回复》显示, 经过此次兵工集团的强势整合,公司战略布局体现军民融合的特点, 其主营业务为以坦克为代表的军品和铁路货车装备。资产重组后,公司在军品领域的技术资源可以有效整合到民品领域,军民融合将大幅提高公司的制造水平。此外,公司大股东兵工集团拥有大量军事科研院所,强大的科研实力也是公司进一步发展的有力后盾,公司有望成为兵器证券化的重要平台。 风险提示: 业绩整合绩效低于预期。 今日最新研究报告
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