公告日期：2016-07-09

股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临2016-084科达集团股份有限公司关于拟调整重大资产重组方案的进展情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）于2016年6月28日披露了《科达股份关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》（公告编号：临2016-081），经公司申请，公司股票已于2016年6月27日开市起停牌。2016年7月2日公司公告了《科达集团股份有限公司关于拟调整重大资产重组方案的进展情况公告》（公告编号：临2016-082）。鉴于公司本次方案调整构成方案的重大调整，且涉及交易对方、交易标的、募集资金认购方等较多机构或主体，本次交易方案调整需与交易相关各方进行协商并履行相关决策程序后重新签订相关协议，工作量较大，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。待本次重组方案调整有关事项确定后，公司计划于2016年7月15日召开董事会审议相关议案并披露相关文件，公司将同时申请股票于2016年7月18日复牌。本次方案调整相关事项如下：一、 本次重组原方案概述公司拟发行股份及支付现金购买北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司（以下简称“爱创天杰”）100%股权、北京亚海恒业会展有限公司（以下简称“亚海恒业”）100%股权、北京智阅网络科技有限公司（以下简称“智阅网络”）100%股权以及北京数字一百信息技术有限公司（以下简称“数字一百”）100%股权，同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过30亿元。本次交易拟募集的配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次重大资产重组方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两个部分。其中，发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分。二、 本次重组拟调整事项1、本次重大资产重组拟收购标的亚海恒业控股股东朱春良向科达股份提出：鉴于近期资本市场发生重大变化，证券市场监管政策及环境亦发生较大变化。经慎重考虑，亚海恒业决定不再参与本次交易。因此，经各方协商，亚海恒业及其股东不再参与科达股份本次重大资产重组，相关各方将履行决策程序并签署相关解除交易的协议。2、因本次交易上市公司关联方杭州好望角禹航投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“禹航基金”）为本次交易方案调整后之标的公司爱创天杰及智阅网络的股东，禹航基金成为前述标的公司股东时间与本次交易相隔较短，为进一步保护上市公司尤其是中小投资者利益，经交易各方协商，对本次交易方案作出调整，上市公司在本次交易中不收购禹航基金持有爱创天杰及智阅网络的股权。3、因本次方案调整减少了交易标的及交易对方，本次交易对价相应减少至187,180.00万元，上市公司拟相应调减募集资金总额至9亿元人民币。4、由于本次调整构成方案重大调整，本次购买资产及募集配套资金之发行股份价格相应调整。本次购买资产及募集配套资金的定价基准日为科达股份审议本次方案调整后的重组事项。基于上述方案调整事项，本次交易发行股份及支付现金购买资产方案调整为：科达股份拟发行股份及支付现金购买爱创天杰85%股权、智阅网络90%股权以及数字一百100%股权；同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过9亿元。由于在方案调整后，交易金额相应减少，同时结合监管部门对募集资金的最新政策，上市公司拟对本次交易之募集配套资金的金额、发行股份定价基准日、募集方式等相应作出修改，具体修改方案仍需与相关各方进行协商后，履行相应决策程序并最终确定。三、 本次方案调整对上市公司的影响根据相关规定，本次方案调整将构成重大调整，上市公司需要就调整后的方案再次履行董事会、股东大会等审议程序。调整后的方案将不会改变上市公司既定“聚焦行业 数据服务”的核心战略，上市公司仍将在本次交易完成后，形成以数据为核心驱动，汽车等细分行业为重点领域的专业数据服务商。公司将就本次方案调整后，本次交易对上市公司业务、财务、股权结构等方面的影响情况在修订后的重组报告书中详细披露。四、 停牌期间的工作成果自2016年6月27日至本公告日，公司及中介机构的主要工作及成果如下：1、2016年6月25日：公司收到本次重大资产重组拟收购标的亚海恒业关于退出本次交易的通知后，通知各中介机构及标的公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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