受惠双重政策

寇命

(发表于: 同仁堂股吧更新时间: )

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受惠双重政策

研报日期：2015-11-12

　　总结　　同仁堂本年首三季度实现收入 79.43 亿元人民币，同比增长9.67%；其中第三季单一季度实现收入 22.85 亿元，同比增长11.27%。首三季度之经营性净现金流为 6.92 亿元，同比增长24.14% 。销售毛利率同比提升 3 个百分点至 46.79% ，当中医药商业毛利率同比保持稳定，工业毛利率则同比提升较大。首三季度销售净利率为 14.21% ，同比提升 0.8 个百分点，环比变动不大。另外，公司线上业务已经在个别分店试点，呈点状发展态势，未来统一的线上平台也有推出的可能性，从而提升公司商业的规模和效率。　　刚过去的中国第 18 届五中全会，二孩政策及健康中国等均是焦点所在。除了健康中国与医药行业有直接关连外，我们认为同仁堂同样能受惠於二孩政策，因中国妇女怀胎前後，大多以中药调理身体及进补；而小孩出生後，开奶茶及定惊产品也多为中国父母采用。因此，公司未来应可享有更大增长空间及估值提升。　　技术走势及投资策略　　股价年初於人民币 20 元起步，年中升至海啸後高位人民币 44.50元；及後随市下跌，两度於 20 元水平觅得支持，近日大约在 25至 27 元水平徘徊。建议现价买入，目标价为人民币 30.00 元，跌破 24.50 元可先行止蚀。　　上周推荐回顾　　上周推介的光明乳业(600597.CH)於上周最後 3 日连续3 日攀升，向上动力不俗，建议继续持有，目标价维持人民币 20.71 元不变。今日最新研究报告

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裘只前

我42呢！啥时候到

2015-11-12 07:38:26
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郑柁

我也是，同命相连

2015-11-12 11:11:31
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卓婧拾

老龄化的快速到来、慢性病的高发、健康中国才是同仁堂的最大看点！

2015-11-12 11:41:16
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闵动

刚买200股，明年2季度能涨到啥价。

2015-11-12 14:26:29
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邱肥甘

同仁堂的这次的触网与一般意义的互联网大大不同，对中医中药的发展可能是革命性的，此路如通不仅是同仁堂整个中药中医将迎来无法估量的发展。

2015-11-12 20:17:39
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霍亥售

中医中药这颗中华文明长河中的瑰宝终于要再次发光了。大家视目以待吧。

2015-11-12 20:31:31
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贾抱

2015-11-12 23:49:45
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连佘委

这股就像山西朔州朔城区黑夜的硫化氢空气，臭的要人命

2015-11-13 05:31:20
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包般唯

研报说：建议现价买入，目标价为人民币 8888 元

2015-11-13 10:19:40
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