对于西部矿业开盘后的估值探讨

伏悉

(发表于: 西部矿业股吧更新时间: )

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对于西部矿业开盘后的估值探讨

浏览了一下股吧对西部矿业的估值大多没有什么依据只是各自按自己的持仓加自己的利益情感出发而估值。本人有一部分仓位但不重2成不到一点。所以我也还想买些，也不会把西矿无故夸大。我提供一种最具有可比的估值，西部矿业以后的发展方向和赣锋锂业基本一致，有色方面现在已经没有什么盈利现在暂时忽略不计，有色占有的23亿股份算进让这部分拉低每股业绩，等以后回暖再锦上添花吧。假如这次发行17亿股。那么总股本就是40亿股。具体实际发行多少股可能又些小出入，大家可以按比例重新计算。如果青海锂单独上市股价绝对要一次性攻破100元的。其实是我们老西部矿业的股份拉低了稀释了青海锂业。不过没关系，看看掌握高纯度碳酸锂核心技术的上市公司现在都成交在190-210倍市盈率。暂时为方便计算算200倍市盈率，为什么有如此的估值呢？做特斯拉的都知道锂即将成为未来石油的替代品，未来能源的制高点。好青海锂2016年的利润大致在7.5-9亿元。以后后期扩产后产值可以达到15-18亿。取其最低值和最高值除以40亿总股本乘以200倍市盈率可以得出开盘后到未来3年内的西部矿业股价估值和走势即：37.5元到90元。如果大股东现金收购青海锂就更好了不过这样不太可能，只是希望不要发现太多股份。20亿以内可以理解。

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姚佩外

也有人可能会拿开盘时的大盘点位说事。其实现在猴市里看大盘点位来衡量特殊行业是没有参考意义的，比如赣锋锂在大盘5100点的时候股价是35元，现在大盘2942点赣锋股价到70元。天齐锂股价指数也大致同步。碳酸锂有碳酸锂行业的指数。

2016-05-06 11:41:28
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居巫芙

你2成仓位有没有2万股。

2016-05-06 11:54:35
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武帷汛

分析得有道理

2016-05-06 12:02:25
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养原叫

不算不知道一算吓一跳青海锂怎么会这么值老钱了，我自己都有点不相信。我打算到37.5元出五分之一仓把本弄回来，剩下的边涨边T。不知道行不行

2016-05-06 12:03:42
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姚佩外

不知有青海锂啊预计能发行多少股份

2016-05-06 12:09:09
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燕瓶巫

本来是不止这点的，我妈和我妹都要买房子划出去一大半。开口了，有点可惜也是没办法的事。

2016-05-06 12:11:25
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宿炭保

本人的帖子只为抛砖引玉，估值也只限于现在可比公司的静态估值。未来同业公司估值或有变化。不可作为您操作本股票的唯一依据。

2016-05-06 12:15:42
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浦挂

即使青海锂业估值有100多倍，你其他的资产加在一起也算100多倍?50亿左右的盘子，银行的市盈率应该是10倍吧，其他矿业的能不能盈利还两说，本来我还想有可能冲到16元，但是这次吹风会后基本认为10元开板了

2016-05-06 12:19:08
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明吸成

但愿

2016-05-06 12:23:12
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凤壶皋

包括但不限于青海锂，意思就是肯定有青海锂但不仅仅只有青海锂。

2016-05-06 12:23:19
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潘俊

其他的资产7亿股加23亿老股本都算没有收益，让他们占干股。

2016-05-06 12:27:35
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狄韦

你仔细看看发的公告吧现在确定参与重组的就有四家了你只算最好的青海锂有失偏颇

2016-05-06 12:28:14
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蒯卯古

为什么这么悲观啊，人家都认为20以上的。

2016-05-06 12:29:22
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禄浪古

你当时也不知道西矿会重组啊，可惜也没用，不过西矿也不会一口气到37，可能15开板调一下也可能，到时看好再加就可以了，就怕大盘今年都是筑底行情，今年白忙。

2016-05-06 12:32:04
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戚料

之前我发过一个帖子，预计发行股份后总股本35亿，发行股份约12亿，募集资金80亿加上自有资金60亿，140亿购买集团资产，

2016-05-06 12:39:14
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颜珏

跟你说话累啊，包括不限于就是包括的全部有，但不仅仅只有这些，想少打几个字都不让。

2016-05-06 12:45:28
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崔顶

是的筹集资金越多发行股份越少越好，股价就会更高

2016-05-06 12:47:07
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溥上宦

那些股份3年都不能卖，好像也没什么影响啊

2016-05-06 12:48:58
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林吏

帖子里已经说了：如果青海锂单独发行十几亿股上市，股价绝对攻破100元。我就是已经折算入老股本23亿股和可能收购的其他资产，才初步稀释测算西部低价只有37.5元。

2016-05-06 12:59:59
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段宸

以我做股票的经验很多公司在受限股流通前几个月会爆拉原流通股价到不可思议的的地步。所以我看37.5元绝对会上。

2016-05-06 13:04:15
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