对于西部矿业开盘后的估值探讨

伏悉

(发表于: 西部矿业股吧更新时间: )

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对于西部矿业开盘后的估值探讨

浏览了一下股吧对西部矿业的估值大多没有什么依据只是各自按自己的持仓加自己的利益情感出发而估值。本人有一部分仓位但不重2成不到一点。所以我也还想买些，也不会把西矿无故夸大。我提供一种最具有可比的估值，西部矿业以后的发展方向和赣锋锂业基本一致，有色方面现在已经没有什么盈利现在暂时忽略不计，有色占有的23亿股份算进让这部分拉低每股业绩，等以后回暖再锦上添花吧。假如这次发行17亿股。那么总股本就是40亿股。具体实际发行多少股可能又些小出入，大家可以按比例重新计算。如果青海锂单独上市股价绝对要一次性攻破100元的。其实是我们老西部矿业的股份拉低了稀释了青海锂业。不过没关系，看看掌握高纯度碳酸锂核心技术的上市公司现在都成交在190-210倍市盈率。暂时为方便计算算200倍市盈率，为什么有如此的估值呢？做特斯拉的都知道锂即将成为未来石油的替代品，未来能源的制高点。好青海锂2016年的利润大致在7.5-9亿元。以后后期扩产后产值可以达到15-18亿。取其最低值和最高值除以40亿总股本乘以200倍市盈率可以得出开盘后到未来3年内的西部矿业股价估值和走势即：37.5元到90元。如果大股东现金收购青海锂就更好了不过这样不太可能，只是希望不要发现太多股份。20亿以内可以理解。

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訾老余

那股价过3年才会拉到最高位了，解禁股出来前才走。中间做做差价

2016-05-06 13:08:57
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丰桑斗

这个市场本身估值体系就是混乱的，这个市场谁钱多谁说了算，一步到37元有人接棒吗？中途不把底仓人洗干净，折腾干净了，是不会一步到位的，一切信息都在价格里体现了。西部矿业是万里长征才开始，今年如果复牌，保守观点只能先看14元附近，经过震荡换手，未来也许会长征到那个目标

2016-05-06 13:10:30
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单翁借

这个市场本身估值体系就是混乱的，这个市场谁钱多谁说了算，一步到37元有人接棒吗？中途不把底仓人洗干净，折腾干净了，是不会一步到位的，一切信息都在价格里体现了。西部矿业是万里长征才开始，今年如果复牌，保守观点只能先看去年高点附近，经过震荡换手，未来也许会长征到那个目标

2016-05-06 13:12:22
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董田泌

如果9月复牌是很大可能上20的，因下半年攻势大盘大都选择9月实行。

2016-05-06 13:18:31
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支弓

是的估值只是最普通的衡量方法，市场里确实是谁钱多说了算。主力的资金充裕程度和操作手法都各有不同。

2016-05-06 13:27:02
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苍洛付

但愿吧，我也希望自己手里西部增值，谁不喜欢MONEY呢，

2016-05-06 13:41:33
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姚保

虽然市场以钱多的说了算，但是只要以估值为中心进行操作，一般都可以稳健盈利，有进出的目标对于中途涨跌做到心中有数不慌不忙安安心心赚钱。不是更好吗

2016-05-06 13:44:54
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卢采研

看着我昨天下午16.1T出的西藏城投今天回调到15.5很有点小成就感，又战胜主力了哈

2016-05-06 13:49:18
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蓝圊宛

其实看透了主力的操作习惯，三天两头老是薅主力羊毛感觉主力也挺可怜的。

2016-05-06 13:53:16
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庞浙六

按我现在的赚钱速度到退休估计得翻10倍。到时候到每个赚钱股票的城市泡泡澡看看表消费一下，也为拉动内需出把力哈

2016-05-06 14:04:50
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裴羞羊

除了锂业，整合的还有集团矿业，有色价格处于绝对低位，往上走的概率大于下跌，到时矿业股价值重估会推升股价。别看所谓新兴产业热门，只怕乐极生悲来个风水轮流转，福之祸所伏，祸之福所倚

2016-05-06 14:14:00
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竺肝

猴市的操作要领就是抓住猴子无往不利，刚刚有接回西藏城投

2016-05-06 14:14:53
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郁析抱

有色在底部是比较认可的，但说锂业会乐极生悲还是过于悲观了，因为锂在自然界的储量只有0.4亿吨。不是那些大宗的有色可比的。而0.4亿吨这个储量勉强够交通工具的电池用。另外一半其他行业的碳酸锂需求还不知道去哪里挖呢。前一段时间搞了个钒电池想和锂电池竞争，事实证明只是个笑话，因为钒电池液态体积大45度以上就变性高毒性，根本无法和自然界中最轻的锂相提并论。很快就被pas了。个人认为碳酸锂在每吨29万价格以前是没有压力的。因为海水提锂的成本在30万元每吨。

2016-05-06 14:31:59
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融穴杉

所指新兴产业并不指锂业，而是指其它概念。前期国外有个研究，认为新能源汽车使用中不产生碳排放，但它的生产，充电，电池回收等等所产生的碳排放与燃油车生产使用回收产生的碳排放相差无几，如果成立，还有必要发展新能源汽车？不如在燃油车的改进上着手

2016-05-06 17:38:19
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益勺

西矿真不如直接让青海锂业单独直接上市，如果只增发十亿股左右

2016-05-06 17:57:19
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云洽内

那太简单了开盘你就卖了西部矿业，买进你看好的燃油车股票就是。不过还是要科普一下：充电方面全球在大力发展水力风力太阳能等清洁能源，所以充电方面的碳排放会越来越低，电池回收方面耗能都不到燃油碳排放的5%几乎忽略不计。燃油的排放再改进也改进不了化学反应生成物。充其量只会在有限范围内减低些毒性气体的排放。你只要有高中文化水平就可以看懂我说的内容。再往深说怕队友们看不懂。

2016-05-06 18:06:35
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蓬丘冶

其他标的资产还是盈利的，会东和多彩是新设备新技术，虽然比上不锂业，也是集团优质资产的一部分，再者有色和大盘也有补涨的需求，16元左右是可以期待的

2016-05-06 18:09:33
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强悄则

亏了五年都能拿住，现在终于看到转机，看到希望，再拿五年又何妨！拿到60又何妨！战胜不了自己，做不到这点，永远是亏钱的小散。感谢西矿！

2016-05-06 18:25:53
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慎久值

据青海日报公开资料，青海锂业目前产能1万吨/年，2016年1-2月份利润1.3亿元，全年7亿元左右。假设青海锂业单独上市，估值应该在500亿元左右，加上其他盈利能力不强的资产，整体估值估计在600亿元左右。如果增发后总股本在40亿元左右。估计股价有可能上冲15元

2016-05-06 18:38:40
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宓步

你增发的股份三年内是卖不了，人家参与增发也是需要收益的，你只到十五，机构投资者根本不会买涨，离增发价太近了，。

2016-05-06 18:48:49
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