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研报日期:2015-12-17
骆驼股份(601311) 事件描述 公司发布五年发展战略规划,明确五大业务方向。在继续做大做强汽车起动铅酸电池产业基础上,更将在新能源汽车产业链、汽车后市场等方面持续创新,快速而平稳地实施产品、产业与商业模式的转型。 事件评论 铅酸电池稳中求变,继续巩固龙头地位。 1)求稳: 公司目前汽车起动铅酸蓄电池产能 2250 万 KVAH, 产量稳居全国首位。 为进一步巩固龙头地位, 公司投资建设襄阳二期、华南二期项目,并将适时建设东北、西南项目, 借助“一带一路”战略机遇扩大海外投资,预计 2020 年实现国内产能 4170 万 KVAH、海外产能 600 万 KVAH。 2)求变:呼应国家绿色循环经济战略,快速推进铅回收业务布局,计划 2020 年在华中、东北、华南形成约 50 万吨铅酸蓄电池回收产能。 电商平台已然成型,商业模式全面升级。 公司现有一级经销商 1000 余家,二级门店 5 万余家,网络遍布全国。 随着市场趋势变化,公司打造电商平台“骆驼养车网”,力争于明年将所有经销商、门店、用户迁移至平台中。通过电商平台的纽带作用,打破公司、渠道、客户三方的沟通屏障,快速响应消费者需求并提供上门服务,促进经销商和专销门店从单向销售向汽车后市场服务超市进化,全面提升生态链价值。 租赁先行三电联动,全面布局新能源车。 新能源汽车行业发展方向明确,公司结合自身优势,通过设立骆驼新能源全面介入动力电池业务,并拟收购宇清传动以实现电机、电控业务布局,从而打造“三电”核心零部件体系。预计 2020 年将实现 40 亿 Wh 锂电产能和 5 万套电驱动系统产能。此外,公司设立融资租赁公司涉足新能源车运营业务,并配套三电“产品”,从而实现核心零部件研发、生产、推广、再研发的自我加速,快速巩固在该领域的地位。 再埋延伸伏笔,探索公共事业与股权投资。 依托骆驼租赁公司,公司有望涉足水、电、气、环境治理等公用事业领域;同时,公司入股光谷创业和光谷创新,明年有望追加投资, 重点投向新兴制造业和高端服务业,投资收益率预计年化 25%。通过上述业务的不断延伸,扩大经营范围版图,实现单一制造型企业向制造 服务综合型企业的升级。 维持买入评级。 公司五大战略规划清晰,传统领域具备显着的品牌、成本和渠道优势,电商、新能源车业务快速推进。预计 2015/2016 年EPS 为 0.84/1.11 元, PE26/20 倍,维持买入评级。 今日最新研究报告
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丰里席不务主业,襄阳地区的楼盘套了几十亿进去了前天说过铅酸电池是主流,今天就出公告了如果有人要卖国的话,五年后鬼知道是个什么情况----这三点都给你说中了!2015-12-17 15:11:52
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蓟使累你妈比的研报,都是抄人家增发报告里的,一字不拉,可以领五毛了,傻逼。骆驼牛不牛不是你研报说了算,股民没慧眼呀。我看到30月底,年前40,明年50-60,不比你研报说的清楚?告诉你,这个股无论哪个方面都是牛股,基本面,业绩,行业,盘子,不到翻番增发机构能参与吗?不需要这帮孙子忽悠。大家持有就是2015-12-17 15:24:16
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通泛梯不可信,纯属圈钱,收购的对象是个空壳,实际是买了块地,哪来的新能源?证券公司研报实际就是研究员拿了上市公司好处配合唱多,这样的增发注定失败,机构又不是傻B,没其它花头不会去认购2015-12-17 16:22:17
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