根据东方财富Choice数据统计，今日有9只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上，2只股有80%以上的上涨空间。其中中国平安(601318)、大洋电机(002249)、东方明珠(600637)目标涨幅最大，分别预计上涨90.50%、82.12%、46.34%。

机构推荐汇总表：

数据来源：东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测

部分机构观点摘要：

中国平安(601318)：业绩符合预期

辉立证券   陈星宇

      截止2015 年前3 季度末，中国平安的业绩表现符合预期。期内股东应占溢利约达人民币482.76 亿元，同比大幅上升52.4%，折合每股收益人民币2.64 元；

      根据中国保监会最新的统计资料显示，截止2015 年10 月末，中国平安的寿险及产险累计保费收入同比分别大幅增长18.98%及15.36%至人民币1,782.85 亿元及1,342.38 亿元；

      总资产保持稳定增长，期内较2014 年末上升16.5%至人民币4.67 万亿元，净资产上升了13.4%至人民币3,283.37 亿元；

      现有的“银行+保险+投资”架构具有明显的竞争优势。期内中国平安的互联网金融业务增长迅猛，截止9 月末，互联网用户较2014 年末大幅增长43.2%至1.97亿；

      总体看，中国平安前三季度业绩符合我们预期，虽然第三季度中国资本市场出现剧烈动荡，其投资收入总体仍保持较稳定的增长水准。鉴於最近中国平安的股价已经出现大幅下降，估值已经具有吸引力，因此我们仍维持此前给予的中国平安A股12 个月目标价至人民币65.00 元，较现价高出於约92%，相当於2016 年每股收益的15.6 倍及每股净资产的2.0 倍。维持中国平安A 股“买入”评级。(收盘价截至2015 年11 月27 日)

      经营表现符合预期

      截止2015 年10 月末，中国平安的寿险及产险累计保费收入同比分别大幅增长18.98%及15.36%至人民币1,782.85 亿元及1,342.38 亿元。

      虽然3 季度市场环境恶化，中国平安的投资收益仍稳定增长，截止9 月末，集团的保险资金投资组合总额约达人民币1.61 万亿元，环比6 月末下降了300 亿元，较2014 年末增长9.5%。净投资收益上升至5.6%。期内股东应占溢利约达人民币482.76亿元，同比大幅上升52.4%，折合每股收益人民币2.64 元。其变化符合我们此前预期。

      另外，集团的银行业务维持稳定增长，截止3 季度末，平安银行的净利润同比增长约13%至人民币177.40 亿元，但资产品质明显下滑，不良贷款比率由2014 年末的1.02%上升至1.34%，环比2 季度末继续上升0.02 个百分点。不良贷款余额大幅上升至人民币161.99 亿元。我们认为未来平安银行的资产品质将继续恶化，但好於我们此前预期。

      总体看，中国平安的经营表现符合我们此前预期，这主要得益於各类主要业务收入的稳定增长。我们对2015 年保险行业发展仍然持乐观预期。因此，我们维持中国平安A 股的目标价至人民币65.00 元，较现价高出於约92%，相当於2016 年每股收益的15.6 倍及每股净资产的2.0 倍，估值吸引。维持中国平安A股“买入”评级。(收盘价截至2015 年11 月27 日)

      风险

      主要业务收入增速低於预期；

      受市场环境影响，短期内股价持续大幅下跌。

大洋电机(002249)：打造新能源运营平台龙头

国泰君安   王炎学,孙柏蔚,张姝丽

      维持“增持”评级。公司收购上海电驱动获得证监会通过，新能源电驱动业务进入协同发展期，新能源运营平台布局持续推进，新能源业务有望快速成长。维持2015-2016年EPS分别为0.26/0.36元的预测，维持目标价21.8元不变。

      公司不仅是新能源电驱动龙头，也致力于打造新能源运营平台龙头。收购上海电驱动及配套募集资金获得证监会批复，使公司业务可以更加集中精力去扩展新能源运营平台，目前公司已布局能源汽车租赁、充电桩业务，未来公司仍计划在新能源运营平台出进行持续投资，充分发挥前段生产与后端运营的协同作用。

      公司未来计划投入20-30亿元进行新能源运营平台的推广和建设，包括新能源汽车车辆的购买和运营、充换电站、充电桩、配修厂的建设。公司参股的中新汽、泰坦能源等有助于推进运营平台的快速发展。并且利用运营平台带动新能源驱动系统等其他汽车配件的销售。借助于未来公司在生产端与运营端的龙头地位，公司将充分受益新能源产业的发展。

      催化剂：新能源运营平台进展超预期

      风险提示：产品开发进度不及预期

东方明珠(600637)研究报告：优质体育媒体 全产业链加速发展

海通证券   钟奇

      整合方案落地，国企改革先锋。2014年11月21日，SMG整合旗下上市公司整合方案出炉，百事通以新增股份换股吸收合并东方明珠，成为SMG统一的产业和资本平台。百事通换股价格为32.54元/股，东方明珠换股价格为10.69元/股，东方明珠与百事通按3.04:1的换股比例进行换股，百事通作为存续方更名为上海东方明珠新媒体股份有限公司。

      “内容业务+云平台+服务和应用”三大板块综合发展。收购尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方希杰45.2118%股权。此外向10名特定对象非公开发行股票募集资金不超过100亿元，发行价格32.45元/股，发行不超过3.07亿股；其中25.7亿元用于购买东方希杰股份，剩余74.3亿元分别用于全媒体云平台项目、互联网电视及网络网络视频项目、新媒体购物平台建设项目、版权在线交易平台项目、扩大影视剧制作产能、优质版权内容项目和补充流动资金。

      具备天然体育发展基因。体育内容储备丰厚，已经拥有英超、NBA等优质体育版权；2015年7月，东方明珠以1807.97万欧元联手华人文化产业投资基金共同持有盈方体育不超过5%版权。盈方是全球最大的体育内容资源供应商，我们认为作为股东方 ，有利于充实东方明珠和五星体育的体育内容版权资源。此外，体育营销有望拓展。盈方是全球第二大市场营销公司，我们认为在推动公司互联网电视重大体育赛事转播权的同时，有望利用媒体资源，积极拓展体育营销业务。       互联网电视双牌照商之一。 “牌照商+内容方+渠道方”，牵手海尔、兆驰全面开展互联网电视业务。2015年6月，兆驰股份发布非公开预案，东方明珠拟定增22亿元、文广集团定增11亿元、青岛海尔拟定增3.71亿元，募集资金将围绕互联网电视业务搭建智能超级电视硬件平台、包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台及全渠道覆盖的自有品牌销售平台。

      灵活资本运作 加快产业链布局。2015年11月19日公告拟与控股股东上海文化广播影视集团有限公司共同出资设立“上海文化广播影视集团财务有限公司”，协助公司深化资金集中管理，将强内容资源的有效利用，降低财务成本，优化财务结构；此外有利于公司灵活应用资本优势，加快横向整合和纵向收购的完整布局。

      盈利预测与估值分析。考虑到公司“内容+云平台+互联网”综合业务发展，我们预计公司2015和2016年对应摊薄后EPS分别为1.11元和1.20元，给予公司行业均值估值水平，2016年42倍PE，目标价50.4元，买入评级。

      风险提示：传媒板块系统性风险。

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