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根据东方财富Choice数据统计,今日有9只个股被机构评级为买入并且给出目标涨幅30%以上,2只股有80%以上的上涨空间。其中中国平安(601318)、大洋电机(002249)、东方明珠(600637)目标涨幅最大,分别预计上涨90.50%、82.12%、46.34%。
机构推荐汇总表:
数据来源:东财财富Choice金融终端-股票-盈利预测
部分机构观点摘要:
中国平安(601318):业绩符合预期
辉立证券 陈星宇
截止2015 年前3 季度末,中国平安的业绩表现符合预期。期内股东应占溢利约达人民币482.76 亿元,同比大幅上升52.4%,折合每股收益人民币2.64 元;
根据中国保监会最新的统计资料显示,截止2015 年10 月末,中国平安的寿险及产险累计保费收入同比分别大幅增长18.98%及15.36%至人民币1,782.85 亿元及1,342.38 亿元;
总资产保持稳定增长,期内较2014 年末上升16.5%至人民币4.67 万亿元,净资产上升了13.4%至人民币3,283.37 亿元;
现有的“银行+保险+投资”架构具有明显的竞争优势。期内中国平安的互联网金融业务增长迅猛,截止9 月末,互联网用户较2014 年末大幅增长43.2%至1.97亿;
总体看,中国平安前三季度业绩符合我们预期,虽然第三季度中国资本市场出现剧烈动荡,其投资收入总体仍保持较稳定的增长水准。鉴於最近中国平安的股价已经出现大幅下降,估值已经具有吸引力,因此我们仍维持此前给予的中国平安A股12 个月目标价至人民币65.00 元,较现价高出於约92%,相当於2016 年每股收益的15.6 倍及每股净资产的2.0 倍。维持中国平安A 股“买入”评级。(收盘价截至2015 年11 月27 日)
经营表现符合预期
截止2015 年10 月末,中国平安的寿险及产险累计保费收入同比分别大幅增长18.98%及15.36%至人民币1,782.85 亿元及1,342.38 亿元。
虽然3 季度市场环境恶化,中国平安的投资收益仍稳定增长,截止9 月末,集团的保险资金投资组合总额约达人民币1.61 万亿元,环比6 月末下降了300 亿元,较2014 年末增长9.5%。净投资收益上升至5.6%。期内股东应占溢利约达人民币482.76亿元,同比大幅上升52.4%,折合每股收益人民币2.64 元。其变化符合我们此前预期。
另外,集团的银行业务维持稳定增长,截止3 季度末,平安银行的净利润同比增长约13%至人民币177.40 亿元,但资产品质明显下滑,不良贷款比率由2014 年末的1.02%上升至1.34%,环比2 季度末继续上升0.02 个百分点。不良贷款余额大幅上升至人民币161.99 亿元。我们认为未来平安银行的资产品质将继续恶化,但好於我们此前预期。
总体看,中国平安的经营表现符合我们此前预期,这主要得益於各类主要业务收入的稳定增长。我们对2015 年保险行业发展仍然持乐观预期。因此,我们维持中国平安A 股的目标价至人民币65.00 元,较现价高出於约92%,相当於2016 年每股收益的15.6 倍及每股净资产的2.0 倍,估值吸引。维持中国平安A股“买入”评级。(收盘价截至2015 年11 月27 日)
风险
主要业务收入增速低於预期;
受市场环境影响,短期内股价持续大幅下跌。
大洋电机(002249):打造新能源运营平台龙头
国泰君安 王炎学,孙柏蔚,张姝丽
维持“增持”评级。公司收购上海电驱动获得证监会通过,新能源电驱动业务进入协同发展期,新能源运营平台布局持续推进,新能源业务有望快速成长。维持2015-2016年EPS分别为0.26/0.36元的预测,维持目标价21.8元不变。
公司不仅是新能源电驱动龙头,也致力于打造新能源运营平台龙头。收购上海电驱动及配套募集资金获得证监会批复,使公司业务可以更加集中精力去扩展新能源运营平台,目前公司已布局能源汽车租赁、充电桩业务,未来公司仍计划在新能源运营平台出进行持续投资,充分发挥前段生产与后端运营的协同作用。
公司未来计划投入20-30亿元进行新能源运营平台的推广和建设,包括新能源汽车车辆的购买和运营、充换电站、充电桩、配修厂的建设。公司参股的中新汽、泰坦能源等有助于推进运营平台的快速发展。并且利用运营平台带动新能源驱动系统等其他汽车配件的销售。借助于未来公司在生产端与运营端的龙头地位,公司将充分受益新能源产业的发展。
催化剂:新能源运营平台进展超预期
风险提示:产品开发进度不及预期
东方明珠(600637)研究报告:优质体育媒体 全产业链加速发展
海通证券 钟奇
整合方案落地,国企改革先锋。2014年11月21日,SMG整合旗下上市公司整合方案出炉,百事通以新增股份换股吸收合并东方明珠,成为SMG统一的产业和资本平台。百事通换股价格为32.54元/股,东方明珠换股价格为10.69元/股,东方明珠与百事通按3.04:1的换股比例进行换股,百事通作为存续方更名为上海东方明珠新媒体股份有限公司。
“内容业务+云平台+服务和应用”三大板块综合发展。收购尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方希杰45.2118%股权。此外向10名特定对象非公开发行股票募集资金不超过100亿元,发行价格32.45元/股,发行不超过3.07亿股;其中25.7亿元用于购买东方希杰股份,剩余74.3亿元分别用于全媒体云平台项目、互联网电视及网络网络视频项目、新媒体购物平台建设项目、版权在线交易平台项目、扩大影视剧制作产能、优质版权内容项目和补充流动资金。
具备天然体育发展基因。体育内容储备丰厚,已经拥有英超、NBA等优质体育版权;2015年7月,东方明珠以1807.97万欧元联手华人文化产业投资基金共同持有盈方体育不超过5%版权。盈方是全球最大的体育内容资源供应商,我们认为作为股东方 ,有利于充实东方明珠和五星体育的体育内容版权资源。此外,体育营销有望拓展。盈方是全球第二大市场营销公司,我们认为在推动公司互联网电视重大体育赛事转播权的同时,有望利用媒体资源,积极拓展体育营销业务。 互联网电视双牌照商之一。 “牌照商+内容方+渠道方”,牵手海尔、兆驰全面开展互联网电视业务。2015年6月,兆驰股份发布非公开预案,东方明珠拟定增22亿元、文广集团定增11亿元、青岛海尔拟定增3.71亿元,募集资金将围绕互联网电视业务搭建智能超级电视硬件平台、包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台及全渠道覆盖的自有品牌销售平台。
灵活资本运作 加快产业链布局。2015年11月19日公告拟与控股股东上海文化广播影视集团有限公司共同出资设立“上海文化广播影视集团财务有限公司”,协助公司深化资金集中管理,将强内容资源的有效利用,降低财务成本,优化财务结构;此外有利于公司灵活应用资本优势,加快横向整合和纵向收购的完整布局。
盈利预测与估值分析。考虑到公司“内容+云平台+互联网”综合业务发展,我们预计公司2015和2016年对应摊薄后EPS分别为1.11元和1.20元,给予公司行业均值估值水平,2016年42倍PE,目标价50.4元,买入评级。
风险提示:传媒板块系统性风险。
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- 1 我在07年124元买过中国平安[大笑]现在回想一下当年刚接触股票啥也不懂,好在我(中国平安601318)
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