一季度H6承压，高端突破在即

谭待

(发表于: 长城汽车股吧更新时间: )

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研报日期：2017-04-10

　　长城汽车(601633)　　一季度H6承压．H2增幅明显：三月份H6销售4万辆（一13%），H2销售2.3万辆( 112.5%)，H7销售4400辆，一季度H6销售12万辆（一1.3%），H2销售7.3万辆( 86.5%)，H7销售15511辆。我们认为，由于全新H6即将上市，产品换代可能是造成H6销量承压的主要原因之一。H2s上市以来表现不俗，助力H2（含H2s）月销在2万以上水平，是一季度增量的主要来源。　　多款新品上市，高端突破在即：继H6经典版上市之后，公司将在4月份推出全新H6和Wey 01。我们认为，全新的造型和动力系统将使新H6有不错的市场表现。Wey 01将在上海车展上市，对公司进行高端突破有着重要的意义，公司将在下半年推出wey 02和wey 03产品，预计wey品牌有望在2017年实现月销过万。　　产品自配率提高，增强产品定价主动权：公司计划今年推出1.3T和1.5T直喷发动机和7DCT变速器，提高零部件的自配率，将有效降低成本，使公司在产品定价上掌握更多的主动权，同时，自配率的提高可以使公司快速对市场需求做出反应，增强公司竞争力。盈利预测与投资建议：2017年公司推出多款新产品，同时进行高端突破，　　维持对公司的盈利预测，2017-2019年的EPS为1.34元、1.67元2.01元，维持“推荐”评级。　　风险提示：1）车市增速放缓；2）新品推广不及预期。[平安证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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唐畏烟

中线配置，其实可以的，盘子大了点，就看市场认不认可……优势和潜力都有……

2017-04-10 10:02:29
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吴吾秦

一汽轿车还是亏损的人家还在涨，起码长城还是增长的，背靠特区前途无量。

2017-04-10 10:26:12
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毕珍夕

2017-04-10 11:29:04
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朱字旺

央企看过来，白洋淀里坑太多，扔了奥迪换哈佛

2017-04-10 15:20:01
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鱼眄高

明日涨停！

2017-04-10 15:30:47
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怀老国

04-10 10:08锂电池再次崛起，漂亮，资金还是有不少去跟踪，天齐锂业直线拉升，峰哥盘前已经跟大家说了，调整过后还会再次崛起，继续跟踪。

2017-04-10 16:44:51
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宓步

9

2017-04-10 17:47:13
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能中

白洋淀只开新能源车别的不要

2017-04-10 18:03:00
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席柯

这个研报说实话我觉得挺中肯，在收益的预估上，符合长城自己的预期

2017-04-10 19:17:21
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支只胃

本来想等新款h6上市买，结果现在2.0预测价格出来，14.28好像是次顶配，高出了很多人预算，只能等19号车展公布的价格多少，准备入手1.3，希望不要太高，媒体试驾说是两款同时上市，假如1.3拖后上市，那就算了，买别的，不知道h6换代是否成功，成功就业绩肯定好，h6撑起长城半边天

2017-04-10 22:23:22
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牛河斗

2.0那款真心不错，不知1.3多少钱，我估计12万多一点。

2017-04-10 23:14:04
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黎冕

预测2.0t 14.28次顶配，在真正公布是这个价，那么顶配落地价要16万以上了，你觉得1.3的能便宜到哪去？前面h6销量第一，其实性格比高，价格便宜（亲民价），款式多，假如这次定价高，呵呵。gs4上市到现在表现不错，特别是今年三月份。假如h6新车定价高了，gs4又来个大降价。坐等公布价格，我是想买1.3的，买车预算十五，买个1.3顶配估计不是问题吧，只是值不值得，本来还想看一下长城股价如何，假如不高，买点等车展，不过这价格就算了，不冒险。

2017-04-11 02:19:40
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