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举牌背后的市场逻辑--价值重估
最近懒散了一点,很久都没有单独发帖了。 但周末关于刘主席的讲话被广大股友传得沸沸扬扬,甚至有朋友看到了周一千股跌停,血流成河的景象……鄙人不才,愿将内心思考与大家分享。 最近两个月市场一个明显的特点是大盘股特别受资金青睐,小盘股仿佛无人问津,表现在盘面上,那就是沪指一马当先,创业板摇摇欲坠。造成这种景象的原因很简单:那就是保险企业资金不断的举牌低估值品种。如果我们细心一点就不难发现,险资举牌的品种特点是盈利状况稳定,市盈率低有充足安全边际,分红积极的股票,而与股本大小没有关系。 一个简单的常识是要有行情,就得有增量资金,如今增量资金进入的是低估值品种,所以行情发动者也是低估值品种。市场曾一度热炒的小盘股和题材股如今再也难找对手盘来接盘了,表现在盘面上,那就是很多个股现在几乎无人问津。 市场短线资金炒作需要考虑的因素很多,其中波动性是一个重要的因素。如今的小盘股,正在逐渐丧失其波动性好的特点,既然这样,小盘股拿什么来吸引资金的进入呢?当中国建筑这样的大盘股都可以每天波动三五点的时候,小盘股彻底完蛋了!!! 当保险资金青睐的低市盈率高分红品种举牌数量越来越多的时候,传统的市场估值体系正在被改变。其实我们也能理解保险资金对于安全系数的追逐,作为长线投资者,他们不是风险偏好者,相反,他们恰好是风险厌恶者!小盘股是成长性好的品种,但风险系数自然也高。 解读:刘士余:我还是希望或者说要求不当奢淫无度的土豪,不做兴风作浪的妖精,不做谋财害命的害人精。最近一段时间,资本市场发生了一系列不太正常的现象,举牌、杠杆收购,是对治理结构不合理的公司的一种挑战,这现象都有。但是你从来路不正的钱,从门口的野蛮人变成了行业的强盗,这是不可以的。你在挑战国家法律法规的底线,你也挑战了你做人的底线,这是人性不道德的体现,根本不是金融创新。有的人集土豪、妖精及害人精于一身,拿着持牌的金融牌照,进入金融市场,用大众的资金从事所谓的杠杆收购,杠杆是物理上的概念,用杠杆的强度、杠杆的长度、杠杆的支点,杠杆收购用的钱,出资人必须有风险消化能力,现在在金融市场,直接发展一些产品,实际上最终风险承受的不是发产品的机构,而是我们广大投资者。杠杆质量在哪里,做人的底线在哪里?这是从陌生人变成了野蛮人,野蛮人变成了强盗。挑战现行的金融监管的民商法是有力应对制度的创新和推进,有利于监管部门加强监管,当你挑战刑法的时候,等待你的就是开启的牢狱大门。 首先要批评主席关于来路不正的说法,这一点很失水平,因为越权了,该公安或法院来判。 主席提到了两个概念妖精和野蛮,我们很自然的想起了恒大在梅雁吉祥上面的短线炒作以及南玻A最近的管理层集体辞职,我想这该是管理层的底线吧,你举牌是可以的,由此引发上市公司加强治理也是管理层喜闻乐见的,但不能短线炒作,不能影响上市企业的正常运作。至于杠杆的描述,更多的是处于风险的考虑吧,我们不难理解杠杆带来的危害,毕竟股灾过去时间并不久! 既然如此,周一看到什么大阴线之类的描述我想是不是有点杞人忧天呢?
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