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研报日期:2016-08-31
中国电建(601669) 业绩描述 2016 上半年公司实现营业收入1055.06 亿元,同比增长12.57%;实现归属于上市公司股东净利润34.56 亿元,同比上升5%,在扣除非经常性损益后实现归属净利润33.85 亿元,大幅增长47.31%。实现经营活动现金流净额12.06 亿元,与上年相比由负转正并大幅增长272.75%。归属于上市公司股东净资产592.07 亿元,同比增长6.75%。上半年实现基本每股收益 0.25 元,同比增长5%。 业绩点评 业绩增速超预期,三项业务均呈现不同程度增长2016 上半年收入增速12.57%,高于上半年全国固定资产投资扣除价格因素后的增速(11%),营收状况良好;归属母公司股东净利润增速为5%,增速较2015 年全年有所下降。但扣非后的归属净利润却大幅增长47.31%,远超行业平均增速,显示出很强的增长动力。分项看,核心业务中,工程承包与勘测设计实现收入867.29 亿元,增长8.79%;电力投资与运营业务实现收入37.32 亿元,增长9.41%;房地产开发业务实现72.62 亿元,增长47.62%。 新增订单显着增长,传统核心优势推动业务拓展上半年公司新签合同3390 个,金额1965.47 亿元,同比大幅增长47.16%。其中,国内外水利电力业务新增合同约1025.52 亿元,同比增长73.58%,显示出公司在传统优势业务中的强大的市场开拓实力。存量合同6902.22 亿元,同比增长25%,累计增幅创新高,为后期业绩增长奠定基础。国内外分布看,新增合同以国内订单为主,金额占比64.22%,国外新增合同金额尽管不高(仅703.1 亿元),但增速高达181.98%,国外订单的显着增长显示出公司国际品牌影响力进一步增强。 我们认为,尽管公司在水电建设和规划方面独树一帜,但水污染治理属于不同的领域,其对于水体检测、水体净化方法的研究与工程设计建设具有本质不同,目前看该业务对公司业绩贡献仍很小。公司未来将以独立自主研发为主,还是以外延并购方式为主拓展该部分业务尚待观察。 风险提示 1.海外市场拓展或因工程所在国支付困难形成坏账损失;2.随着业务向中西部倾斜,成本费用增长使得利润承压。 今日最新研究报告
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- 1 去年6月,以臻一投研为首的多个账号在分拆公告出来后连续三周多次发帖吹分拆利好,冠(中国电建601669)
- 2 星期五收盘之前在5.11试盘买入,今天重操旧业一路下跌一路吸,大势向好谁怕谁。(中国电建601669)
- 3 今天做T做的手抽筋,早上跟着抛抛抛,下午一路下跌,一路在回吸。爽!(中国电建601669)
- 4 守住廉价的筹码和庄共舞,反向操作是黄道。庄家拉升我分批抛,庄家下砸我就吸吸吸。(中国电建601669)
- 5 今天一路下跌一路吸,做T做的我喜洋洋。不管电建到啥价位,坚定不移吸吸吸。(中国电建601669)
- 6 持有电建的散户千万别烦躁,庄家就是要你烦躁,因为烦躁可以乱了心智。(中国电建601669)
- 7 每日一提醒,半年前几个大机构增发价是6.44元,动用资金133亿,增发了20亿股(中国电建601669)
- 8 电建庄家多给力,操作思路和我的想象有点不谋而合耶!
- 9 哦,厉害了,现在买入已经是增发价的7折多了一丢丢。
- 10 电建进入试错期
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