关于对刚果金矿山的看法

干空盈

(发表于: 紫金矿业股吧更新时间: )

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关于对刚果金矿山的看法

刚果金收购的卡莫阿铜矿与科卢韦齐铜矿，到2018年每年生产矿石765万吨，2022年生产矿石1365万吨，全是高品位铜矿，平均品位按4%计算，按每个金属吨45000计算，回收率85%，销售系数90%，哪么每吨原矿的价值在1377元。由于矿体埋藏浅，还有部分是露天开采，所以成本较低，按377计，每吨原矿税前利润在1000元，全部达产后只刚果金税前利润就在136亿，紫金两个矿的平均权益在60%，税前利润在80亿，税后应在60亿左右，加上其它矿山净利在50亿左右，所以紫金按现价算到2022年应在110亿左右，每股在0.48元，按市盈率25倍计，12元每股是早晚的事，如果商品涨价，就不敢算了

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聂根穿

2018年每年生产矿石765万吨，每吨原矿税前利润在1000元，全部达产后只刚果金税前利润就在76.5亿，紫金两个矿的平均权益在60%，税前利润在46亿，税后应在35亿左右，加上其它矿山净利在50亿左右，所以紫金按现价算到明应在85亿左右，每股在0.37元，按20倍市盈率算，7元翻倍是早晚的事。

2017-07-20 21:21:40
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郁吏仆

资源价格保持现状，资金目前合理估值是7.4元。如果金属价格出现上涨，那么利润将以几何级数增长。

2017-07-20 21:23:50
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廉张械

对二季度的业绩5个亿深表失望,按理二季度不应比一季度差那么多,铡果金科卢伟奇6月份多少也有点贡献,关于工程投资,探矿投资,属于固定资产投资,一般需10年以上时间摊销,进入当期成本很小,看来紫金矿业太大,陈部管不过过来,内部腐败太多.象中金公司一样,成本居高不下,小散们离开是上策.

2017-07-21 06:34:33
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邰平

紫金矿业在控制利润增长报表，接下来应该是芝麻开花节节高。不用慌

2017-07-21 07:11:29
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益料向

一季度扣非净利润才3.8亿.不能说二季度差与一季度吧.

2017-07-21 07:30:21
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桑伍破

如像你所讲,紫金的股价就高了.

2017-07-21 07:55:26
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谈轩仓

主力好好洗洗吧.最多到3.11元.反正死猪不怕开水烫

2017-07-21 12:52:34
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易令训

相对而言比较

2017-07-21 14:03:54
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堵洪仇

酒为代表的

2017-07-21 14:08:12
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谢咸吃

我担心两个问题：1 这样在非洲有的企业腐败会不会很严重？2 刚果发生战争内乱

2017-07-21 14:12:43
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霍相肩

令人神往，

2017-07-21 14:14:46
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勾松半

卡莫阿是刚果一家独立的公司，紫金，艾芬豪和当地政府分别持有股权。公司经营状况可以简单的从艾芬豪的公告中得到验证。像艾芬豪这种在美国的加拿大上市的公司，发布的信息还是相当可信的。所以不用怕紫金乱来。刚果目前准备大选，我最希望看到的现总统留任，他们这个家族从他爸开始已经掌控刚果几十年了，二十几个孩子中，除了当总统这位，其他掌控着几乎刚果所有经济命脉，个人觉得换总统不太可能，维持现状是最好的。刚果是咱们的黑哥们儿，而且一旦有内战，欧美一定会介入，所以内战可能性不大。小动乱是难免的，只要不影响正常经营就好。以上纯属个人观点。

2017-07-21 22:08:43
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蓝索倍

紫金矿业(02899):给予买入评级,目标价3.6元德意志银行德银发表的报告指，紫金矿业(2.75,-0.07,-2.48%)（02899.HK）早前公布业绩快报，上半年纯利约为15亿元人民币，按年增长1.79倍，但只达该行预测的33%及市场预测的39%。该行指，第二季紫金收入按季增长3%，惟税前溢利及纯利按季分别下跌27%及50%，考虑到期内金价强劲、铜及锌价格企稳，相信业绩逊预期或是由于录得非经常性亏损。该行予紫金目标价3.6元，评级‘买入’。该行将于集团的电话会议後，再重新审视预这是对H股最新的预测,我猜也会有非经营性亏损

2017-07-24 14:15:50
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姜西卷

在哪地方出问题了呢,不会又是期货保值第二季度弄反了吧

2017-07-24 14:21:31
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卓咱士

证证公司是个怪胎,比散户还散户,最爱玩高抛低吸,证金公司走就走快点吧,不要每季度不停的增减,

2017-07-24 14:25:51
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雍式

谢谢 Jason094 。佩服知识丰富！

2017-07-24 14:39:44
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宁己果

艾芬豪二季度股价跌了,影响了二季度的利润

2017-07-24 16:02:57
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戴圻孝

股票代码是多少啊？

2017-07-24 16:11:50
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别佰而

有人分析的，供借签紫金中报预告15亿，好多人说一季度10亿，二季度才5亿，这成绩太差了，但是这事得这么看，一季度10亿里面好多是ivanhoe股票的公允价值变动收益，十八铜人特意看了下3/31和6/30两个时点ivanhoe股票价格，差0.47加元，光这一项，吃掉二季度2亿利润，所以二季度没想象的那么差。紫金基本面还不错的，现在最大问题是ivanhoe股票，让公司盈利波动太大。

2017-07-24 16:57:49
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匡便

言之有理，昨天放量滞涨应是主力对倒试盘。

2017-07-25 07:35:09
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