大股东参与认购的增发价3元以上都是大利好！

殷丘

(发表于: 紫金矿业股吧更新时间: )

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大股东参与认购的增发价3元以上都是大利好！

昨天紫金矿业重新公布增发计划，许多小散认为紫金矿业的增发价不低于3.03元/股较低，是利益输送，我不这么认为，首先，大股东是真金白银的投入9亿元参与认购，而员工也是真金白银的投入4亿多元参与认购，这显然是利好，至于增发价较低，这个我给大家看几个案例：1、山东黄金增发：2016年10月份山东黄金股价为38元左右，但山东黄金的大股东认购的增发价不及15元/股，这个够低了吧？2、西藏矿业增发：2016年初西藏矿业的大股东认购了约5000余万股的增发，当时西藏矿业股价在27元左右，但大股东认购的增发价不及12元，够低了吧？3、西藏珠峰增发：2016年初，西藏珠峰的大股东认购西藏珠峰的增发，当时西藏珠峰的股价在16元左右，但大股东认购的增发价在6元多，不超7元/股，够低了吧？今年盛达矿业也增发了，股价在18元左右时，增发价是13元多一点！结论：经过了这样的对比后，大家还认为紫金矿业不低于3.03元的增发价会很低吗，要注意，不低于3.03元，不是固定的3.03元，如果到时股价在最近的20个交易日平均价有4.2元，则增发价就是3.78元/股了，这怎么会低呢？凡是说紫金矿业在3元以上增发价低的都是没有买紫金的，或者买了又卖掉了，希望它多掉一点做差价，然后就故意诋毁，好在低位接货，哈哈！另外，以数据计算也是较划算的，本次增发约15.3亿股，以昨天报告保守测算的数据是投产后年净利润分别为7800多万美元和7800多万人民币，折算人民币总额约6.1亿人民币净利润，对应15.3亿股本约每股收益为0.4元，以现在3.7元股价计，市盈利不及10倍，这样拆解，认为增发价较低的投资者应该能看得懂吧，这次增发是不是比较划算的一笔买卖呢？

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屠扶盲

昨天没有卖的，今天没有卖的必要，目前价位坚定持仓，后市还会突破3.8元的价位创新高！

2016-11-29 09:47:45
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史步秀

楼主,我一直死抱不会T,到时出来叫一声,谢谢

2016-11-29 12:33:10
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广订舌

昨晚金属期货闪崩，今天继续跌，但调整幅度不会深，很快又人创新高了，而金价也差不多到底了

2016-11-29 16:44:55
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郝英

没有沉井河和沉发树两个混帐的话，楼主的分析是成立的。可惜有二陈在，慢慢熬吧！

2016-11-29 16:56:28
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都柔婧

y

2016-11-29 17:07:06
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居祠炭

本次增发成功如果单独计算，则总股本为15.3亿股，每股净资产约3.5元，每股净收益保守计算约0.4元，对应40倍市盈利则股价为16元/股。事实上一个这么大的铜矿，又是纯铜矿股，以40倍市盈利计算是较保守的了，而且这个铜价测算是以4万元/吨测算的，如果铜价升到了5万、6万，则净利润又会大幅增加。目前上海期货铜价为4.7万元/吨

2016-11-29 19:09:03
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广丑

紫金矿业有可能会在3.5-3.8元的价位盘整一段时间，估计最近不会有大的上升行情，但也不会怎么下跌，防御性非常好，今天金属资源股都大跌了，但紫金矿业抗跌性强，一旦美国加息确定了，金价就会上升，届时黄金股中紫金矿业的业绩弹性是最大的，因为，锌铅铜已经涨上去了，这一部分约占紫金矿业35%-40%的盈利，当然，如果金价保持在1200美元下方，那么锌铅铜的业绩比例就会提高10个百分点。一旦金价升到1400美元稳住，那紫金矿业的业绩则肯定会比2016年翻倍。

2016-11-29 19:15:55
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边原欣

2016年紫金矿业的营业净利润应该在35.5-39亿之间，扣掉期期货套保亏损的15.6亿，年报体现可能会在19.9亿-23.4亿元。当然，我上面假设的情景2017年业绩翻倍指的是以35.5-39亿之间基础上的翻倍，考虑到公司近几年拿下了几个大项目，财务费用会比较大，公司开支加大。保守预测，明年在今年37亿左右的业绩基础上也能增幅50%。以此测算净利总额外约56亿元，除以增发后的股本230亿，折算每股收益约0.24元，以当前40倍市盈利计，股价为9.6元。如果铜、铅锌进一步上涨，而金价也升至1400美元，一切如愿的话以增幅100%计，以此测算净利总额为74亿元，除以增发后的总股本230亿股，折算每股收益为0.32元，以当前40倍市盈利计，股价为12.8元。

2016-11-29 19:33:17
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蔺伏

如果以超保守的30倍市盈利计：分别为0.24X30=7.2元/股；0.32X30=9.6元/股。因此，我相信紫金矿业在长期近十年滞涨的情况下，业绩、金属储量等堆积的大利好会在2017年充分释放，时间暴发点已经来临了，近十年来，比中金、山金少涨了300%-500%。

2016-11-29 19:42:22
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徐炊巨

只要增发完了，股价一定会迅速上一个台阶，目前3.6元左右的价位很难跌下来，中长线持仓的看都不用看了，短线客也可来回高抛低吸做T获得差价。

2016-11-29 19:48:29
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锺寇

紫金矿业会有大机会，说出言时过早了，等到了山顶再说，山脚下大家一起结伴登山，不要掉队，不要落单！

2016-11-29 19:57:19
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桓讫艾

目前国内金价比国外高约10%多，紫金矿业的金属基本上是内销，外销占比非常低，因此，不用太胆心国际金价再往下跌，那怕跌破1100美元也不用担心紫金矿业股价涨，当然，金价在跌的时候是很难上涨，但一旦跌完了不再下跌了，那怕是在低位稳住了，紫金矿业因为严重低估，业绩优良也会进行大幅补涨！

2016-11-29 20:03:31
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皮均守

谢谢楼主指导,已经长线投资,全仓买入了~~

2016-11-29 22:21:18
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曾肚

跌吧，使劲的跌吧，我坚定持仓，就是不卖！

2016-11-30 09:53:21
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段表

紫金矿业基本上调整到位，后续还有可能会下探，但空间已不大，且下探是在当天盘中完成，目前偏空的消息面有周五的美国非农数据，但接下来也有意大利公投及伊斯兰教黄金投资标准大变革，后两者应该有利于黄金上升，坚定持仓不动为上策！

2016-11-30 10:59:45
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栾戽艮

昨天金属及其它商品期货闪崩，今天又继续大跌，且跌停，导致今天有色金属板块成为A股的重灾区，紫金矿业也惨遭大跌。预计商品期货短期调整到位，晚上或明天应该会走好重拾升势，也许明天有色板块又会成为A股的耀眼明星，紫金矿业突破3.8元超越前期高点4元整数大关，应该不会要很久了，坚持就是胜利！

2016-11-30 16:07:13
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魏玉卉

到4元我就卖点，这几天做过山车有点晕

2016-11-30 16:45:01
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夔系坎

关键是有色期货涨它不涨，期货跌它跟跌，这难道就是福建人的公司形象吗

2016-11-30 17:18:35
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甄茄

紫金矿业当然不会完全随着基本金属期货跳舞，因为紫金的本质是黄金股，只有黄金形势明朗了，紫金矿业才会真正的发力。近期的基本金属期货上涨稳住了紫金矿业的股价没有大幅下挫。

2016-11-30 18:06:34
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宿吊

现在很多专家、学者、机构及普通大众都在看空黄金，其实未必大家看空黄金就一定会走熊市，我现在仍然认为只要美国加息宣布，黄金就会先跌后涨，重拾升势、重回牛势趋势之中。1、基本上所有的金属都在上涨，难道会把最钱的贵金属丢下不管，我认为可能性不大；2、钯金基本不受美元及金银走势影响，完全走自己独立行情，11月份气势如虹，基本天天上攻，2%、3%、1%，显然，钯金就是在走牛市，应该黄金随后就到；3、黄金在1980年代就到达了800美元盎司，现在都2016年了，仅增长了50%之内，期间，世界各国的物价涨了多少倍数都数不清，以中国为例，鸡蛋、猪肉、大米、食油、房地产等都涨了50-300倍。然而，世界各国货币又不断超发，尤其是中美超发严重。4、现在黄金已经不是有钱人的玩意了，因为现在的黄金变相的变得好便宜，在古代及民国时代、就是在1980年代以前，普通百姓都买不起黄金，当时，黄金真是有钱人的消费品、现在就是一般的蓝领工人也随便都能买几克黄金首饰带。显然，销量几何级的增长了，但现在的产量及储量却不见增长，且价格几十年以来变化不大，因此，黄金要不了多久而就会有大牛市。

2016-11-30 18:14:08
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