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千禾三季报随想
不知不觉,千禾又迎来了大的调整,昨天三季报一出,大家争相出货,闲暇中我也认真比对了一下千禾的三季报,千禾净利润增长率45%,营收和净利润增长都有所放缓,这可能是这次调整的真正原因。但是作为长期投资者而言,环比其它刚上市不久的公司,能达到如此增速的公司确实不多,如果一个公司长期保持50%以上的净利润增幅,那是不正常的,30%的净利润增速我觉得对一个公司而言已经是极具成长价值的了,就如目前的茅台,三季度净利润增速70%,股价飞天,我只想说一句,上帝欲将人灭亡,必先使人疯狂,随着茅台今年优秀年报的落幕,明年年报增速将会大打折扣,也许就是大家争相出货的时候。关于千禾,我只知道四川大大小小超市、商场基本都是卖开了的,最近到一个开超市的朋友商店买东西,我问他,你调味卖的最好的是什么,他不假思索地说:“千禾,现在的千禾口味不错,质量稳定,客户认可。”我又问他,海天不是很好吗?他指着身后的洗发水说,你看看我柜台上洗发水,你知道海飞丝是做得最早、最好的老品牌吧,但是架子上海飞丝已经很少了,大部分是后起的沙宣,你要问我为什么,我只能说千禾就像刚起来的沙宣一样。我跑过不下十家的超市、商场,基本上四川的店千禾已经被客户认可的品牌,你买东西的时候问一句老板,什么酱油卖的最好,他们基本都会不假思索地说千禾,这也是我认定它的原因。千禾是什么,我不想用太多的模型去预测它的未来,但是我相信,随着千禾在全国市场的开拓,这个品牌终将与海天齐名,这就够了。坚守的道路上充满荆棘,但这是每个价值投资必须面对的煎熬,不贪图太多,不虚妄,不被眼前的利益冲昏头老,与大家共勉,陪千禾经历风风雨雨。
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茹汰忍今天很高兴一起共勉基本都是多年的老骨头,其实一路走来,都不容易,好股票不多,多年来我找到的自认为还不错的股票也就是那么几只,现在除了千禾,还看好美的集团,之所以看好是美的成功转型,收购库卡,这也是我唯一看好的大市值成长公司,不过目前股价偏高,不建议追高;生物股份,动保疫苗龙头,这个领域介入的公司较少,其成长性长年保持高增长,动物包括家禽和宠物都是不可或缺的,而且关注的人少,目前估值相对合理,可择机介入;浙江鼎力,工程机械中做高空作业平台机的龙头,也是少有人关注的龙头,据调查高空作业平台与发达国家相比市场空间巨大,公司采用租赁合作的模式很受市场欢迎,即增加了客户粘性,又保持了持续的现金流,这种作业平台在城市园林修剪中应用颇多,目前公司在国外市场开拓也非常不错,但介于明年3月份有大量解禁,我一直是底仓观望。为感兴趣的朋友参考参考。若大家有好的股票,也可以拿出来一起分享。2017-10-27 23:59:18
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