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千禾三季报随想
不知不觉,千禾又迎来了大的调整,昨天三季报一出,大家争相出货,闲暇中我也认真比对了一下千禾的三季报,千禾净利润增长率45%,营收和净利润增长都有所放缓,这可能是这次调整的真正原因。但是作为长期投资者而言,环比其它刚上市不久的公司,能达到如此增速的公司确实不多,如果一个公司长期保持50%以上的净利润增幅,那是不正常的,30%的净利润增速我觉得对一个公司而言已经是极具成长价值的了,就如目前的茅台,三季度净利润增速70%,股价飞天,我只想说一句,上帝欲将人灭亡,必先使人疯狂,随着茅台今年优秀年报的落幕,明年年报增速将会大打折扣,也许就是大家争相出货的时候。关于千禾,我只知道四川大大小小超市、商场基本都是卖开了的,最近到一个开超市的朋友商店买东西,我问他,你调味卖的最好的是什么,他不假思索地说:“千禾,现在的千禾口味不错,质量稳定,客户认可。”我又问他,海天不是很好吗?他指着身后的洗发水说,你看看我柜台上洗发水,你知道海飞丝是做得最早、最好的老品牌吧,但是架子上海飞丝已经很少了,大部分是后起的沙宣,你要问我为什么,我只能说千禾就像刚起来的沙宣一样。我跑过不下十家的超市、商场,基本上四川的店千禾已经被客户认可的品牌,你买东西的时候问一句老板,什么酱油卖的最好,他们基本都会不假思索地说千禾,这也是我认定它的原因。千禾是什么,我不想用太多的模型去预测它的未来,但是我相信,随着千禾在全国市场的开拓,这个品牌终将与海天齐名,这就够了。坚守的道路上充满荆棘,但这是每个价值投资必须面对的煎熬,不贪图太多,不虚妄,不被眼前的利益冲昏头老,与大家共勉,陪千禾经历风风雨雨。
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骆佛紫别的我不敢说,你在四川很多超市百货店看看,看看海天和千禾哪家的多些。就是因为海天的市场占有率大所以要想再大就很难了,而千禾不一样,因为对全国性而言,占有率低,但是仅仅是现在,占有率低才更有潜力,当然这能不能做大,需要从多个角度去分析,我不想用太多的篇幅去讨论这些问题,毕竟公司最终能走多远要靠实力说话,而哪些东西能转化为实力,这需要大家自己去研究。你所说的涨价的问题只是短期的一个估值问题,只是我们需要关注的一个方面,但是更大的方面,我们应该站在公司发展的眼光上来看待问题,就是公司所处的行业、机遇、挑战在哪里?公司的成长性在哪里,风险在哪里?请尽量用单纯谁不如谁,为什么,会怎样?多问问自己,去寻找答案,必要的时候去现实中求证,这样比较公正地区评价一家公司。2017-11-06 21:02:26
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全事海天是一只好股票,我从来不否认,但是从发展的眼光来看,大市值的公司要想获得持续的中高速增长是不容易,必须要具有质变,这也是我为啥看好美的集团的原因,美的起于家电,但是在做大后成功转型,这是一种从国内到国外,从家电到智能科技的转型,还有大公司管理层格局是分不开的,大公司能否具有成长性,不单单是产品,要看管理层的格局、眼光,即使是这样,我也只看到美的集团1200亿左右的市值。超出这个估值,要重新进行评价。大公司就是这样,走着走着就到了头,这时候如果没有破茧成蝶的一天,路很艰难,海天、格力的这一天正在悄悄来临,管理层能够怎么变革去寻找自己新的路,显得很是关键,当然,我不是说这些大公司会怎么怎么样,相反,他们可能会表现得很好,但是作为一个价值投资者,必须站至少5年的时间跨度去研究一个公司的未来,当然,若是中短线或是投机,那另当别论。2017-11-06 21:28:46
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