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研报日期:2016-10-12
汇顶科技(603160) 全球人机交互及生物识别技术领导者:1)公司实际控制人张帆持持股48.3946%,拥有4 家全资子公司汇芯科技、汇顶香港、汇顶美国、金慧通和1 家控股子公司易易非凡;2)公司主营业务电容屏触控芯片、指纹识别芯片和固定电话芯片,主要客户为手机、平板电脑等智能终端厂商;3)公司主营业务盈利率与可比公司综合毛利率相比,始终保持高10%多的优势;4)公司主营业务始终保持高的产销率,指纹识别芯片上升到80%多,电容屏触控芯片、固定电话芯片始终保持在100%左右。 智能手机前景无限,触控芯片指纹识别芯片得利:1)智能手机更新换代越来越快,用户更换手机也快,以小米为例从2011.8.16 发布小米1 开始截止目前已发布16 个系列的手机,平均一年2 个系列的频率;PhoneArena 调查数据显示76.15%的智能手机用户,每两年至少换一次手机,40.65%的用户更是至少一年一换;2)智能手机保持两位数增长的出货量,中国智能手机已经成为全球智能手机市场的中流砥柱:IDC预计2020 年全球智能手机出货量将达到18.4 亿部,年复合年增长率为15.30%,中国智能手机年复合增长率为18.78%,中国出货量占全球比由30.88%增长至35.84%,其中全球智能手机出货量前12 强中中国占据8 强,表现十分抢眼;4)据赛迪顾问统计分析:2018E 年电容屏触控芯片的销售量将达到240,863万颗,年复合年增长率为7.29%;中国智能手机用电容屏触控芯片2018E 销量将达到89,030 万颗,年复合年增长率为8.76%;2018E 指纹识别芯片年销量将达到119,946 万颗。 指纹识别与触控一体化,领跑“芯”时代 :1)触摸式指纹识别中国“芯”,中国首家世界领先:国内首家蓝宝石指纹识别方案提供商全,全球唯一全系列盖板指纹识别方案提供商,玻璃、陶瓷、蓝宝石板均已广泛商用。公司已自主研发并积累核心技术16 项,拥有专利94 项,其中发明专利39;2)公司为中国电容屏触控芯片市场前五大厂商中唯一一家国内企业,2015 年公司电容屏触控芯片产品的出货量约占中国市场销售量的28.3%,市场排名第二;同时,公司也是全球指纹识别芯片和固定电话芯片主要供应商之一; 3)三星、中兴、华为、酷派、联想、魅族、维沃等国内领先智能终端品牌的原厂供应商,在行业内有很好的知行业品牌认知度;4)移动支付国内唯一参与银联标准制定方案提供商,活体指纹检测方案将电容指纹传感器、光学检测传感器无缝集成到一颗传感器中,从而通过指纹、血液流动以及心率信号来验证用户的真实身份,识别并拒绝假指纹的一项全新技术,为移动支付提供更高更安全的保障。 盈利预测及估值:我们预计公司16/17/18 年实现营业收入25.55、36.92、48.88 亿元,同比增长128.19%、44.49%、32.41%,16/17/18 归属上市公司股东的净利润分别为7.31/9.61/12.35 亿元,同比增长93.10%、31.53%、28.54%,对应摊薄每股收益1.64/2.16/2.78 元。 风险提示:1)市场竞争及利润空间缩小的风险;2)知识产权诉讼的风险;3)原材料供应及外协加工风险; 4)核心技术泄露风险。 今日最新研究报告
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
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牛冠炊这篇研究报告里居然没有敢预测股价,呵呵呵 可见股价不可想象和预测!只能借用如下文章了,极高。。。。。。。14、$汇顶科技(SH603160)$ 申购代码:732160 发行价:19.42元申购上限:1.30万股 申购日期:9月28日深圳一家主要从事智能人机交互技术研发应用的企业,主要产品是电容触控芯片和指纹识别芯片,这一批新股当中关注度最高的明星股。公司无疑占据中国集成电路设计行业中价值链最高的部分,采用Fabless的经营模式确保了公司站在行业技术的前沿。研发能力出众,去年指纹识别芯片开始爆发,该产品今年同比又是10倍的增长,科技公司的发展路径就是如此,产品不断的更新换代。企业质地优异,又处在人工智能等多重概念的风口,估计开板后位置极高。2016-10-12 15:23:16
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郦租这篇报告的确是在黑汇顶,根据公开报告显示,16年公司保守估计净利润应该在8亿元,折合每股收益在1.8元左右,17年是公司出货量高峰期,同比16年还要增长2-3倍,以保守二倍计算每股收益也应在4-5元有人说股价可以到二百,这也只有40倍市盈率,你们还会觉得它贵吗?2016-10-12 15:43:36
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- 1 有一个很重要的指标大家别忘记了,现在还有很多公司忙于去库存,比如韦尔,兆易创新啥
- 2 点评从低点起涨不到4个月涨幅达78%,接近翻倍,走完标准五浪,在华子链涨幅中规中
- 3 还是那句话,汇顶科技基本面比欧菲光好太多,当年因为hw带头用汇顶科技的光学屏下指
- 4 汇顶科技:预计2023年上半年净利润亏损1.37亿元左右
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- 7 汇顶科技:关于2022年第一期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告
- 8 今日抄底,47.35,明日48.6跑单,谢谢合作,超短线选手
- 9 最近各位的本多少了
- 10 摩根士丹利上调大中华区芯片股评级 因新行业上升周期料将到来
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