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可以去问看看现在车子的防盗锁多少钱?一台车子又是多少钱?30元RMB以下的指纹识别模组能有多少车子装不起?而现在打工的上班族很多都有员工识别卡,门禁卡的芯片做在识别卡里面,打卡上下班和进出都靠刷卡,甚至包括打印机的使用也要刷卡,想想看,如果员工数目很多,这得要花费多少芯片呀,如果只是在门上装设指纹识别模组,大家都凭指纹进出,这样不会有拿别人卡来刷的问题,也大大节省芯片的使用,以往电子产品的经验都是这样,很多新应用都是产品价格降到甜蜜点( sweet spot )以下就自然会被开发出来,价格,除了能够激发新应用市场,同时也能设下技术取代的障碍喔,现在还是有些人会拿超声波、虹膜识别、盖板嵌入式方案来说事,也有很多朋友一直来问,小妹在系列一的发文中就有放上这张比较图表,
看看当今主流厂商的选择吧,这些厂商可不是像网络上股民只是YY而已,必定都是深入评估过的,而且姐姐说了,最直白的说明就是,在30元RMB以下的模组价格前面,超声波方案要倒下, 虹膜方案要倒下, 盖板嵌入式方案也要倒下,如果有学过供应链关系的就会了解这样的概念,下游厂商在做选择时,价格是重要因素,供应方的数目也是重要因素,如果是很少供应方的方案,除非万不得已才会采用,因为供应方太少的方案在价格和供货上,下游厂商都会有被掐住的风险,就拿最近又被提起的盖板嵌入式方案来说吧,看看主角CrucialTec公司,CrucialTec在2015年年初就发表这个方案了,到现在有哪一支手机采用了吗?就连CrucialTec自己都是主动式电容指纹识别模组厂,小妹借用股友之前提供的资料,
看到了吗?CrucialTec自己都在做跟欧菲光一样的模组,从公开信息调研可以知道,CrucialTec目前主要供货给乐金LG、华为以及魅族,为了瞄准三星的订单,CrucialTec也进驻了越南北宁安风园区,安风园区聚集了三星第一工厂(SEV)以及众多协力厂商,原本CrucialTec是把前段制程放在韩国忠南牙山,牙山工厂在结束前段制程后再运往越南,现在CrucialTec直接要在越南集成而且增产,月产能要达到1200万套,网络上谣言说CrucialTec的盖板嵌入式方案即将推出,现有的指纹识别模组厂商营收将一夕归零,CrucialTec自己都还在扩产能抢客户了,如果这种谣言也能相信,你乾脆相信明天陨石撞地球好了,小妹拉回汇顶的估值,以海通173元的目标价来计算,对应的市值大约是770亿RMB,以10/21星期五的收盘价来看,Synaptics的市值是23.61亿美元,以6.7汇率来算大约就是158亿RMB,Fingerprint Cards( FPC )的市值是280.6亿瑞典克朗,以0.76汇率来算大约就是213亿RMB,Synaptics的市值已经被超越,FPC的市值也即将被超越,汇顶因为拥有业绩高增速和A股高估值这两项条件,市值超越Synaptics和FPC不是问题,姐姐认为比较观察的就是联发科的市值,联发科的市值大约是110亿美元, 也就是737亿RMB,联发科在全球芯片设计行业的产业地位是名列前茅,如果汇顶市值超越联发科市值,就会像之前A股的案例经验一样,中信证券市值超越高盛市值,中车市值超越波音和其他巨头市值总和,有可能发生, 但是不会长久,毕竟指纹识别芯片的技术层次不高,行业护城河在于掌握专利和算法, 再搭配价格门槛,这点小妹在系列一的发文中也说明过了,芯片价格压到3美元之下, 没有自主算法的公司不会有多少利润空间,原本的三巨头中,Authentec独家供应苹果, 不外卖,Synaptics被大客户三星绑住, 剩下的战力有限,因此,当指纹识别的大风吹起,能够大杀四方就是FPC和汇顶,看看小妹前面模组厂出货量排行图表就很清楚了,看到了吗?在sensor那个栏位,出现最多的公司是不是就是FPC和汇顶? 姐姐说,这波指纹识别的大风, 汇顶是占了天时地利,想想看,中国的OLED供应链一片都还没出货,一些没数字的概念股已经炒一大波,指纹识别可是真正实际的出货大风,A股之前也没有真正涨过一大波指纹识别题材,现在海通一口气把汇顶目标价拉上173元,开板价可能又要提高了,在汇顶开板之前,市场大资金能够选择的指纹识别题材股票又还能有谁呢?小妹在系列一发文中已经计算过了,汇顶每出货100颗指纹识别芯片, 就有40颗是出给欧菲光的,欧菲光每出货100片指纹识别模组, 就有24片是采用汇顶的芯片,欧菲光是跟汇顶出货连动最密切的指纹识别股,欧菲光在指纹识别模组行业的市占率又高达70%,除了欧菲光, 还有其他更好的选择吗? ==========================================本帖为投研帖,下面发帖连结股票只是为本帖内容信息所提到的相关个股,不构成投资买卖建议,投资一定有风险, 股票买卖有赚有赔,读者请自行参考判断,
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禹兄婚按照你所说汇顶可能会短暂超过联发科不是吗???那也就是说现在的价格是无比安全,那么既然知道后面股价还会大涨,我们散户为什么还要卖呢???谢谢你的置顶帖,帮我又省了不少事2016-10-24 14:39:32
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- 1 有一个很重要的指标大家别忘记了,现在还有很多公司忙于去库存,比如韦尔,兆易创新啥
- 2 点评从低点起涨不到4个月涨幅达78%,接近翻倍,走完标准五浪,在华子链涨幅中规中
- 3 还是那句话,汇顶科技基本面比欧菲光好太多,当年因为hw带头用汇顶科技的光学屏下指
- 4 汇顶科技:预计2023年上半年净利润亏损1.37亿元左右
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- 10 摩根士丹利上调大中华区芯片股评级 因新行业上升周期料将到来
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