德邦17年的利润至少能到3.6亿，以目前LED行业的市场规模及成长率，折合股价就至少得45以上。 公司募资10个亿，产能扩大一倍。这种产能的投放一般两年就能完成，就目前的LED行业的市场渗透率而言，公司又走的是代工路线，公司的产能基本上不存在过剩的可能。我们即使预估利润率下滑3个百分点，净利润都应该在5个亿以上。 公司是目前国内最主要的两家出口型LED企业，也就是技术积累，以及产品品控最好的两家，公司市场占有率可以在当前的情况下至少提高2-3个百分点，公司再融资的需求依然是非常巨大的。这公司在5到7年实现净利润到7-8亿是完全有基础的，当然，这个还要公司自身努力。 从投资的角度而言，这个公司完全符合优选标的条件。当前的估值应当到60以上，总市值150亿左右，而且这个标的依然适合长期持有。

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