一“诺”千金，值得期待

邵径

(发表于: 诺德股份股吧更新时间: )

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一“诺”千金，值得期待

研报日期：2016-09-27

　　诺德股份(600110)　　事件　　公司公告 1）因各方未达成一致，决定终止对辽源鸿图、河南惠强两家隔膜企业的收购， 2）并与 28 日复牌交易。　　简评　　铜箔产业链： 08 到 18，或将实现 10 年大周期回归　　1）以史为鉴，自 03 年以来，铜箔产业链经历过两轮大周期，分别是 03-09 年以及 09-14 年；目前正在经历第三轮周期上升阶段。以 07-08年为例，锂电铜箔和标准铜箔加工费分别为 7-8 万和 6-7万，为目前加工费水平的一倍以上。　　2）继往开来，供需结构的差异或使得此轮周期更为迅猛和持久。铜箔产能从 08 年至今调整已历经 8 年之久，在 14-15 年新能源汽车锂电需求的带动下行业完成从供给过剩向供给不足的蜕变。受制于产能建设周期，规模化产能释放将落脚于 2018-2019 年，在需求稳健甚至超预期增长的推动下，供给缺口终将迈向两位数。供需双向推动，加工费突破历史、创出新高我们也并不奇怪！　　3）卖方市场出现端倪，拐点已然来临：我们了解到，需求未充分释放背景下，锂电铜箔加工费已由 3.2 万升至 3.8 万元，标箔则由 2 万元升至 3.7-3.8 万元一线。付款方式也已有“ 1-3 个月账期”转为“现金，甚至预付款”。这意味着四季度伴随着需求的释放，或迎来又一轮明显的上涨周期。（具体可参考前期报告）　　诺德股份全球锂电铜箔龙头地位毋庸置疑　　诺德股份（原中科英华）在大股东更换后，不断聚焦锂电铜箔资产，目前铜箔产能为 2.7 万吨/年，其中 80%用于锂电铜箔生产，锂电铜箔产能已占到全球的 20%，国内 30%以上，为名副其实的全球锂电铜箔龙头；伴随着惠州联合的改扩建，这一市场龙头地位也将进一步加强。　　投资建议：我们认为公司将充分受益于这一轮将维持 2-3 年的铜箔产业链高景气周期，给予买入评级。若因收购事项引发股价波动，反而带来了更好的买入时机！　　风险提示：下游需求、生产项目推进不达预期的风险，大盘风险今日最新研究报告

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终冬岸

明天记得要跑

2016-09-27 20:27:01
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钭酉

缺德股份，一缺三德

2016-09-27 20:27:25
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边原欣

一诺千金，万人被套

2016-09-27 20:35:43
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国朵伍

谁跑谁不是人？踩踏会倒一片。

2016-09-27 20:58:34
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岑守吉

垃圾公司，有什么值得期待，除非诺德高管全死光了。

2016-09-27 21:07:20
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白圭

诺德改名吧，缺德公司

2016-09-27 21:11:50
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贺讨同

要是明天开版跌停，诺德你知道我要说什么

2016-09-27 21:11:54
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匡咏

小散眼光短浅，明显这股日后故事多多，利好！

2016-09-27 21:29:45
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何仕炭

请大家再次关注600620天宸股份，大股东与几家上海本地企业是一致行动人，加上刘1000的国华人寿去年举牌增持的百分之十五股权，合计总股份占比近百分之五十，目前总市值90亿左右，实际流通市值仅仅45亿多，个人认为可以逢低买入，分批建仓600620，近日创新高后正常回调。600620天宸股份还持有绿地控股近2,8亿股的价值是多少？大家查询一下600620在北京西城区的广益大厦与上海闵行区的400多亩土地，绿地控股的2.78亿股份共价值多少？600620天宸股份无论潜在价值，现实价值都值得投资，随时可能放量大阳突破，停牌再次重组的可能，坚持逢低介入必有厚报600620现金流充足，无质押，负债极低，有息负债为零。

2016-09-27 21:54:18
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柳片酉

你有病阿，我可没有药

2016-09-27 22:09:16
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昌求

几次停牌都是忽悠，还有脸说一“诺”千金？

2016-09-27 22:34:48
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夏律

一开盘就举牌，这个公司大股东只有百分之五多一点，只要买入一成股份，这个无能大股东就要返乡下了，好容易，明天出手！

2016-09-28 02:59:17
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吉航

诺德就是诺无德，只会讲故事无实质，股价上涨大股东就知道派发圈钱的公司，也是郑总留下的光荣传统

2016-09-28 04:41:45
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诸半祭

即使收购成功，开盘也是高开低走，因为之前股价已经反应了。今天放出终止消息，跌停板是肯定的，如果没封跌停板，那说明主力还在，可以继续持有。

2016-09-28 08:53:33
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丰指五

这么大量，要举牌了

2016-09-28 09:39:34
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申米春

这个帖我能理解为培养韭菜成长的肥料吗？

2016-09-28 09:56:33
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刘第

还没摆脱郑永刚的影响，新大股东弱，太弱

2016-09-28 13:05:19
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叶奶

股东都是王八蛋。

2016-09-28 15:09:48
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