公司跟踪报告：布局动物疫病第三方检测，开启全新业务模式

须若拭

(发表于: 普莱柯股吧更新时间: )

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公司跟踪报告：布局动物疫病第三方检测，开启全新业务模式

研报日期：2016-06-15

　　普莱柯(603566)　　联合设立合资公司，全面布局诊断业务。2016 年4 月8 日，普莱柯与余江县汇泽投资、达安基金科技和广州创谷签署合资协议，拟共同出资设立中科基因。设立的目的是为了拓展在动物疫病诊断独立第三方实验室方面的业务，包括为养殖企业提供疫病诊断、基因测序、免疫效果评价服务；为畜禽疫病及宠物诊疗机构、大学及科研机构、政府、兽药疫苗饲料企业提供临床检验、临床试验、售后服务外包等第三方服务。同时，合资公司将搭建动物健康管理平台，与用户开展疫病流行信息、兽药及疫苗质量评价信息、细菌耐药性数字地图信息等大数据共享服务。此外，合资公司将联合产业专家为养殖企业提供线上线下技术服务，其搭建的疫病诊断实验室联盟，将为各成员实验室提供运营管理、人才培训、委托检测、耗材及大型设备共享解决方案。　　统筹全局：以连锁实验室为载体，推动诊断试剂销售及大数据共享服务。基于对现状的考量，公司统筹全局，以全国性的连锁实验室为载体，推动自主研发的诊断试剂销售，并进行广泛的合作获得大数据支持，以提供大数据共享服务，提升养殖效率。a）面向市场提供专业化的实验室疫病检测服务，建立全国性的连锁第三方实验室，除疫病检测业务以外，还包括耗材销售、技术成果转让、服务培训等；b）诊断试剂的研发和销售，预计年底将有8 个诊断试剂研发成果落地，合资公司建立之后，公司亦会借助中科基因的平台进行诊断试剂销售；c）大数据共享服务，通过和全国众多养殖户和诊断机构开展合作，获得疫病大数据地图，并共享给养殖户以提升养殖效率。　　新兽药产品市场表现优异，为业绩快速增长提供动力。2016 年3 月底，公司推出鸡新支流三联基因重组疫苗，上市以来销售火爆，单月收入已突破1000万元。此外，公司的第二个禽类重磅产品新支流法四联基因工程苗也于今年5 月获得新兽药证书，年内有望上市，两个禽苗将为今年的业绩增长提供有力保障。而更重要的是，今年底公司两个猪用重磅产品伪狂犬和圆环基因工程苗有望面世，将为2017 年业绩的高速增长打下基础。　　盈利预测与投资建议。我们预计公司16-18 年EPS 分别为0.62、0.87、1.10元，鉴于普莱柯拥有行业领先的研发能力和众多的储备新产品，业绩释放存在超预期可能，加上公司积极布局第三方诊断业务，有望开启新的业务模式，我们给予其目标价30.4 元，对应2017 年35 倍PE 估值，维持“买入”评级。　　风险提示。在行业政策、技术研发和经营管理等方面可能会面临一定的经营运作风险，同时，新旧商业模式并存可能对市场开拓产生不利影响。今日最新研究报告

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岑峻桐

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2016-06-25 07:25:34
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甄侄子

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2016-06-25 07:57:20
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韦杜圻

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2016-06-25 08:02:01
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怀得兵

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2016-06-25 16:46:09
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汲卯

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2016-06-25 18:36:46
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阮移

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2016-06-28 07:14:43
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郁友崃

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侯映

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巩杏被

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游吃

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祁庶角

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2016-06-29 17:18:11
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芮羞的

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2016-06-29 18:17:18
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姜狩将

2016-06-30 07:27:28
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查汾佘

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2016-06-30 07:47:37
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谷伽兔

2016-06-30 11:58:07
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许年

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2016-06-30 15:48:50
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弘吏我

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2016-09-23 18:41:09
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徐店

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2016-09-23 18:42:37
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戴圻孝

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2016-09-24 10:25:51
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禄伏曹

还二个交易日，目前看，大盘在半年线位置有支撑，两天砸盘，砸出一个国庆坑来，后市尤其国庆后利好消息会偏多，理应看好。最困难的时候可能快熬过去了，还剩三月，怎么着也要有一轮像点样的吃饭行情了，否则，全年基金会全行业亏损的。

2016-09-24 10:28:00
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