半导体领域石英材料长期受益---

蓟珏左

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半导体领域石英材料长期受益---

建材行业:同方国芯定增扩芯片产能,半导体领域石英材料受益长江证券2015-11-10 11:20我要分享 0报告要点事件描述同方国芯公告增发预案:拟募资约800亿元,其中600亿元用于建设存储芯片工厂,162亿元用于对产业链进行收购。我们认为覆盖的两家石英材料企业菲利华和石英股份会从中受益,具体点评如下:事件评论1、直接影响是芯片进口替代加速。1)、国内半导体需求旺盛,是全球主要消费国。我国目前是全球最大的集成电路需求国家,集成电路销售额近几年增长十分迅速,从09年的1109亿元增长到14年的3015亿元,年均复合增速22.14%。2014年我国集成电路产业规模达到14万亿元,占比全球超过50%。2)、供给多在海外。从供给端来看,由于国内相关技术不到位,目前半导体芯片仍然主要依赖海外企业,国内消耗的80%的芯片都需要进口,尤其是高端芯片几乎全部进口。“缺芯(芯片)少魂(操作系统)”的局面严重制约我国半导体行业及相关行业发展。目前,我国集成电路进口额2310美元,已经超越石油成为第一大进口商品。3)、进口替代迫在眉睫。随着我国技术研发升级、政策的不断支持,对安防需求的重视,半导体芯片技术的进口替代有望加速。2、进一步影响是对石英材料需求拉动增长。石英材料占比半导体产业链市场规模的5%左右,其市场空间在15亿元左右。本次同方国芯800亿资金中600亿用于建设芯片基地,预计新增12万片芯片/月产能,预计投产时间在2020年左右,另外,根据长江电子组预测,2020年我国半导体芯片产能在120万片/月,因此新增产能占比国内市场在10%左右。3、龙头上市企业率先受益。1、菲利华目前有1/3收入体量来自半导体领域,公司定位于高端市场,12年通过东京电子认证,目前是第5家全球认证的半导体石英材料供货企业,市场份额10%不到,随着渠道铺开及市场开拓,必定将受益于半导体产能转移的国内市场。2、石英股份目前虽然没有直接的半导体石英材料业务,但是其具备丰富的高纯石英砂资源(生产半导体石英锭石英筒等对纯度要求很高),因此未来开拓此领域具备坚固的基石。4、综上所述,给予菲利华、石英股份推荐评级。返回腾讯网首页>>

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荀委倒

石英庄“装”过犹不及，三垒分红都没有，也没这么差，装大了估值趋势影响力吧龄 1.7年发表于 2016-03-17 16:02:08三垒低估值不适宜高送转，估值高时才送转股份降低估值，高送转短期行为，不利于公司长远高成才发展。

2016-04-19 14:48:38
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鲍讼佛

50当月期指先行引领大盘突破发表于 2016-04-18 16:56:30打压大盘是50当月期指，周线50期指压制盘面上行现在50当月期指是先行站上月中期生命，大盘月中期生命线3060赞评论.举报本回复估值趋势提升影响力吧龄 1.4年发表于 2016-04-18 10:33:45大盘周线短期生命即将金叉中期生命3185，风险偏好上升，中级行情来临，大势所趋，千金难买牛回头，积极增仓。

2016-04-19 15:02:39
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贺侠玉

石英今天跌的惨状？为什么呀？里面有贪污受贿的太多了吧

2016-04-19 15:08:32
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贡化奎

老鼠仓

2016-04-19 16:13:46
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寇佯比

老鼠仓？跌停的老鼠仓不可能是的话会拉起来的

2016-04-19 16:38:47
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竺妓恢

石英高毛利率达37%，低负债5%，75%股份锁定，实际5500多万流通盘，仅仅这几项两市难找现在石英穷的只剩钱，只是利用率不高，都是安全低风险配置。

2016-04-19 17:38:24
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桓雀匠

大宗商品黄金开路先锋，黑金石油紧随其后，已经从周线级别进入月线级别高纯度石英砂和稀土一样也是奇缺资源。

2016-04-19 21:13:46
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广胤

原油月线空翻多，macd的M值已经转正，势不可挡剑指48.25，压制盘面50期指必然突破9750，冲击9985

2016-04-19 21:21:14
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贺忘

人民币月顶背离，即将突破6.4467回归合理，以后向6.3388挺进，一切打压中国经济的反动派都是纸老虎，拭目以待。

2016-04-19 21:29:55
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云活

25.75以下空头陷阱。

2016-04-20 10:19:35
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臧页效

和稀土一样，高纯度石英砂精矿资源被贱卖石油当月期指逗你玩，欲上先下，廉价不可再生资源不可持续，水比油贵只是一时，廉价低估值的“大蒜”股低位不可持续，等“蒜”价彪涨时买不到，现在石英精矿就是处于几毛低估值“大蒜”估价，不要等“蒜”价到天上，才知道“蒜”你狠。

2016-04-20 23:47:29
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曹青

任何做空中国的言论最终以失败告终，源于中国转型升级强劲的内力增长，人民币短期暴跌是为了升级转型低成本，一旦转型成功，真正世界经济增长源还是中国，人民币低位日益提升，最终还是回到长期升值轨道，中国的企业不抓住这次难得的人民币汇率调整，以及原油大宗商品调整机会，以后再转型将付出极高的成本，很容易被市场淘汰，企业只有居安思危，不断进取，勇于创新，最后内力提升武功才能持续长进，最后才不断创造辉煌，一味躺在功劳上不思进取的企业，最终被市场淘汰。

2016-04-21 01:04:22
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历只特

钱财身外物，要取之有道。在股市中都是反像，你看到的涨跌都要倒过来看，打压为建仓，拉升才出货，钱财取之有道，恶意做空好挣不好花，要有报应的，不是不到时候未到。

2016-04-21 01:27:30
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姚抑抒

大宗商品稀土精矿之后是石英精矿，趁估值低加仓，等合适几十股价自然高送转除权，石英且行且珍惜。

2016-04-21 12:41:00
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曾至司

a50当月期指回升，期指现货背离，人为打压现货。

2016-04-21 14:52:22
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倪屈俏

石英就是打压大盘那个小蝴蝶，没送股短空长多，但KD和a50当月期指一样月k已经提前大盘金叉，实际流通不过5500多万盘子，打压估值越来越低估。

2016-04-21 15:24:18
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卢冠姚

日本地震客观上利于半导体向大陆转移，关注国内核心标的日本在全球半导体材料和设备领域占据核心地位。尽管日本在全球半导体产业的影响力不断下降，但是全球半导体产业的发展仍严重依赖日本。在全球半导体产业链中，日本在上游材料和设备的领域市场份额最高。根据统计数据，全球半导体材料对日本的依赖程度超过50%，设备依赖程度在30%左右。半导体产业的正常运转一刻也离不开上游材料和设备，而日本作为半导体材料和设备的核心供应商，全球对其依赖程度可想而知。全球70%的硅片在日本生产，此次地震发生地区的硅片（SUMCO等）产出占全球的15%。若生产受影响，则有可能导致硅片短期供不应求，硅片价格上涨，从而带动芯片制造成本的上升。

2016-04-21 21:25:38
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冯公

芯片国产化是国家战略，利好国内半导体全产业链。十三五期间政府对于半导体产业的支出力度只会继续增加。继14日晚间发生6.5级地震后，日本九州熊本县16日又发生了7.3级地震。综合媒体相关报道，日本九州集成电路产品发货额约占其国内30%，Sony旗下重要的CMOS影像感测晶片生产工厂位于九州，NEC和东芝等企业也在该地拥有半导体工厂。2011年3月东日本大地震，曾引发市场对半导体产业的高度关注。九州为日本和世界的重要半导体生产基地，此次地震或将造成阶段性的产能短缺，从而激发补库存需求。中投证券认为，国家集成电路产业迎来投资高潮，带来较大利好空间。随着《国家集成电路产业发展推进纲要》的落地实施以及国家集成电路产业投资基金的正式运作，我国集成电路产业投资高潮迭起。虽然全球半导体行业同比略降，但我国半导体行业逆势走强；2015年全年中国集成电路产业销售额达到3609.8亿元，同比增长19.7%，设计、制造、封测三业销售额分别达到1325亿元、900.8亿及1384亿。

2016-04-21 21:41:12
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扶高扮

石英上下游产业结合，利润率惊人，石英典型印钞发动机光源2.57亿62.84%36.33%光伏7116.00万17.41%23.67%光纤半导体7818.03万19.13%47.56%其他(补充)257.06万0.63%70.74%按地区分类主营地区收入收入占比毛利率国内2.57亿62.81%32.17%国外1.49亿36.56%43.33%其他(补充)257.06万0.63%70.74%按产品分类主营业务收入收入占比毛利率石英管3.35亿81.96%38.95%高纯石英砂1659.56万4.06%49.33%石英坩埚5456.44万13.35%15.87%其他(补充)257.06万0.63%70.74

2016-04-21 21:51:31
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连挂炸

托？

2016-04-22 00:03:04
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