进入特斯拉，切入高铁座椅供应链

萧械玉

(发表于: 岱美股份股吧更新时间: )

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进入特斯拉，切入高铁座椅供应链查看PDF原文

研报日期：2017-10-31

　　岱美股份(603730)　　事件：2017Q1-Q3实现营业收入23.1亿元（19.3%），实现归母净利润4.4亿元（ 33.8%），业绩符合我们之前预期。　　Q3单季营收同比增长20.8%，毛利率环比提升1.2个百分点。公司营收增速显着高于国内外乘用车行业增速，同时公司2017Q3单季度产品毛利率为40.0%，环比上升1.2个百分点，我们认为主要原因为：1）高毛利头枕业务增速高于遮阳板业务，产品结构改善；2）高端客户占比持续上升，产品均价和平均毛利率有所提升。　　进入特斯拉供应链，预计ModelX订单销售额6500万元。公司公告已取得了特斯拉ModelX、Model3和ModelS车型的遮阳板指定供货单位资质，其中ModelX已经量产供货，预计年订单销售额为人民币6500万元，占公司2016年营业收入的2.37%，预计单车供应价值量或超过1000元。此外公司也取得了蔚来汽车有限公司ES8和ES6车型的遮阳板采购订单，其中ES8车型预计年订单销售额为人民币1000万元，占公司2016年营业收入的0.36%。特斯拉和蔚来汽车分别是国内外新能源领域的代表型龙头企业，公司产品顺利进入其供应链体系，未来新能源车企的车型快速上量有望为公司贡献可观业绩弹性。　　切入高铁供应链体系，打开成长新空间，预计年订单销售额6000万元。公司公告取得了高铁座椅部件的供货合同，公司向上海坦达轨道车辆座椅系统有限公司（高铁座椅总成供应商）供应座椅底架、转架、靠背总成及泡沫件等座椅部件，通过高铁座椅总成供应商向标动列车复兴号等车型供货。预计年订单销售额为人民币6000万元，占公司2016年营业收入的2.19%。此次公司产品成功切入高铁供应链体系，代表公司打开了全新的成长空间，公司有望借此分享高铁普及红利。　　投资建议：预计公司2017年-2019年的EPS分别为1.41元、1.81元、2.21元，对应PE分别为27倍、21倍、17倍，维持“买入-A”评级。　　风险提示：下游车型销量或不及预期；汇率风险。[安信证券股份有限公司][点击查看PDF原文] 今日最新研究报告

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边素倚

特斯拉来了

2017-10-31 16:18:17
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景专股

出了研报准没好事，明天比谁跑得快。

2017-10-31 16:28:27
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卢丹

供应一辆特斯拉利润四百，未来特斯拉的销量大概率过百万量，单单特斯拉未来就增加四个亿利润。加上其他新能源汽车的订单，还有高铁，未来这几年保持高速发展是肯定的，而且年利润会快速突破，次新加特斯拉加伤害贸易核心区加高铁供货商加绩优加底部放量第一日突破

2017-10-31 16:37:51
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翁委枰

今天这根阳线就是对研报的解答!!!!利好都是提前释放出来的，等利好公布就是等人进去站岗

2017-10-31 16:40:49
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贺讨同

明天有高点就跑

2017-10-31 16:51:02
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谈返

还没有涨你们就叫空了？

2017-10-31 17:03:25
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顾却肖

绝对牛逼

2017-10-31 17:11:26
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终冬岸

这个厉害了，新消息十业绩大增，市盈才20几，长线翻番没问题

2017-10-31 17:23:25
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通第耕

特斯拉，等死啦

2017-10-31 17:27:43
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严事

韭菜你拿稳了，小亏4毛我先跑了.......

2017-10-31 17:31:04
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范旋带

解放全世界

2017-10-31 17:53:55
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后栅

好了总算承认是特斯拉概念新能源概念高铁概念了以后跌不跌都无所谓了

2017-10-31 18:17:03
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邴仞

特斯拉，等死啦

2017-10-31 18:17:11
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瞿谷巳

涨很多出利好才怕啊，现在是第一个大阳，上面筹码很轻了，配合利好出来，涨跌你说了

2017-10-31 18:29:02
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贺侠玉

明天高开5个点以上

2017-10-31 19:11:51
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单全束

现在还盼着跌，居心不良啊

2017-10-31 19:31:18
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管柏户

当别的股还在炒作特斯拉、新能源车、高铁概念的时候，岱美已经实质性的切入并得到订单了。这才是真正的利好。

2017-10-31 19:36:35
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昝拱城

今日洗走了一大堆

2017-10-31 20:10:30
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罗料足

今天是散户在割主力的韭菜，散户也学会割韭菜了。哈哈

2017-10-31 21:07:46
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冀版晏

你真想跑的话，自己悄悄地跑了，还会叫别人跑，那样不是堵自己路么。傻逼托

2017-10-31 21:41:38
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