绩优高成长的电子软件应用股

敖炮韦

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绩优高成长的电子软件应用股

2017 年中报预告净利润 8,422.74 万元，同比增长108.01%、2016年归属股东净利润为9,342.05万,其中2016年1季度净利润1300万，2季度2700万，下半年5300万，2016年从2季度开始，每个季度净利2700万，波动主要受人民币汇率影响2017年1季度为4000万，2季度4400万，上半年人民币升值月汇损为50-100万，下半年人民币进入平稳期，升值空间很小了，下半年汇损月减少50-100万，这样下半年每个季度净利润将超4500万；募集资金4.7亿下半年将增加财务收益800万，预计下半年净利润将超1亿，2017年全年净利超过1.85亿，同比翻倍。随着上市公司知名度的提升，软件应用在纺织行业市场占有率有望大幅提升，毛利率有进一步提升空间，推动业绩继续保持快速增长。募集资金开拓了智能家居项目。公司上市将会加速公司在软件应用和智能化业务方面的外延扩涨。4.7亿募集资金有助于提升IC产量销售量，降低期间费用，大幅提升盈利水平。2017年净利润超1.85亿，EPS为1.8，对应今天收盘股价45.12.市盈率25，严重低估。参照同行业股票市盈率，以及次新股中软件应用股的市盈率，如今天国际、先进数通、博创科技等，大多市盈率高于50，有的甚至超百。考虑到公司业绩高增长和低的市净率，市盈率50以上是合理的，目标价100元。

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