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前海人寿所持万科股份满6个月即会卖给恒大的预测依据(长文)
宝能系的前海人寿持有万科6.66%的股份。我预计,宝能对这部分股份等6个月锁定期满(也即是2017年1月)就会很快通过大宗交易减持,而接盘侠就是中国恒大!为什么是6个月锁定期而不是12个月?为什么是前海人寿?为什么是恒大?且听我慢慢道来!虽然我还不能完全100%确定,但是若根据法理和当前的监管口径,感觉“6个月锁定期”几乎是100%可操作的。当然,中国的事,呵呵,有时也要看人治,可以这样,也未免不可以那样。我判断的依据如下:1、前海人寿之前已经外对解释过,“前海人寿共有五家股东,分别为深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称“钜盛华”)、深圳市深粤控股股份有限公司、深圳粤商物流有限公司、凯信恒有限公司、金丰通源有限公司,其中控股股东钜盛华持股比例为51%。钜盛华的控股股东为深圳市宝能投资集团有限公司(以下简称“宝能集团”),持股比例为67.4%,姚振华持有宝能集团100%股权,相当于间接持有前海人寿34.37%的股份。进一步查询前海人寿各股东包括追溯至实际控制人姚振华发现,前海人寿各股东均为独立经营的法人主体,股东之间不存在关联关系,也不存在经营管理上的从属关系,彼此独立运作,严格按照《公司法》及《保险公司管理规定》等相关法律法规独立行使股东职权。故前海人寿的股权结构简单清晰,根本不存在姚振华100%控股前海人寿的情形。”。此外,宝能也多次在不同场合说过,前海人寿和宝能是相对独立的。2、虽然外界一直有质疑,说前海人寿是“姚振华一个人的公司”(因为前海人寿的其他几个股东公司,其前身都曾经是宝能集团的下属子公司,只是后来被转让给了个人,所以就说不清了。。。)。但毕竟质疑归质疑,法理上的解释还得按前述前海人寿的公开解释来说吧,否则,连保监会的脸都要被打肿了!(保监会你当初怎么让前海人寿成立的?)3、结合前两点,从法理上来说、从保监会的认定来说,前海人寿与宝能"只能是"相对独立的两家公司。因此,这也就要求在万科的事情上,两者必须要有“一致行动人关系”申明,前海人寿才能授权宝能行使其投票权,或反之。当然,这种“一致行动人关系”也是随时可以宣布解除的,呵呵!4、再从监管层当前的“监管口径”来看这个问题。虽然没有禁止保险公司举牌和占据上市公司董事会席位,但保监会已经明确表态不赞成保险公司参与上市公司控制权争夺,也就是说保监会据此可以随时“强令”暂时取消前海人寿在万科的投票权!反过来看,就当前而言,就是你借宝能点胆子,宝能也不敢拿前海人寿那6.66%作为一致行动人去投票了,呵呵!5、如果前海人寿与宝能不构成“一致行动人关系”,那么前海人寿所持这6.66%股份也就不需要受到“第一大股东锁定期为12个月的限制”,而只受到“举牌后锁定期为6个月的限制””了。6、保监会还计划将单一股票投资占保险公司总资产比例从10%下调至5%,届时前海人寿还必须减持万科才能符合监管要求。综上所述,从宝能所面临的双重压力:1、监管压力——除前海人寿是拿着保险投资者的钱(所以是“来路不正的钱”,不过别的保险公司也是这么干的呀,所以这个问题还不算大)去买的万科外,别忘了钜盛华还拿了200亿的浙商银行的理财资金再加杠杆去买万科,这可是更大的一笔“来路不正”的钱!(只是这属银监会管,目前这把剑还悬着没砍下来,说不定宝能更担心的是还这个问题!)2、资金链压力——除被暂停万能险销售而“被断粮”外,别忘了宝能两融、质押、资管计划都用了,甚至虚假出资都用上了,整体的杠杆据说是不是4倍而是26倍!来看,前海人寿所持这6.66%的股份对宝能来说已经是不仅是毫无意义的了,而且还是烫手山芋。还有一个角度来看。宝能系对万科25.4%的总持股是这样构成的:前海人寿6.66%;钜盛华18.74%(这部分肯定是12个月锁定期),其中资管计划9.95%,此外还有融资融券、股权质押等高成本资金。也就是说,即使“去掉”前海人寿的6.66%,宝能凭钜盛华的18.74%仍然是万科的第一大股东(如果前海人寿的6.66%不是卖给华润或恒大的话)、或第二大股东(如果前海人寿的6.66%是卖给华润或恒大的话)。而华润或恒大,谁接手前海人寿的6.66%,谁就成了万科的第一大股东,但都还成不了“控股股东”。刚刚有媒体报道说是有“接近国资委的人士”说:华润已经把万科之事的决策权上交给了国资委,而国资委对万科股份的态度(目前)是“既不增持,也不减持”。鉴于媒体的可信度,姑且当做50%可信的“传闻”吧!宝能会不会想卖?怎么个卖法?华润或恒大,会不会想买?谁会买?我的判断是:宝能当然想卖,至少想卖而且首先可以卖的是前海人寿的那6.66%;恒大当然想买,而且可以买——谁能给出能令恒大决定不买的真正令人信服的理由我就服了他!至于华润嘛,呵呵,即使想买也不会接手宝能的——这叫“政治上的正确性”!当然,如果你硬要说还会有另一方会想买而且可以买,我建议你去看看我其它的一些相关帖子,看看为什么恒大(而且也只有恒大!)还会想买万科而且可以买。。。剩下的问题就是宝能和恒大之间的价格问题了,这个嘛,其实不是问题,但是会有些小博弈。这个小博弈就是万科的市场价,宝能盼涨又无能为力,恒大盼跌所以才放风“无意做万科的控股股东”——这本身也是“政治上100%正确”的做法,只是几乎可以肯定市场的主流会错误地解读成“恒大不玩了”,就算局中人能正确理解恒大的话等于什么都没说也阻挡不了万科股价下泄。(估计姚振华现在正在画圈圈诅咒许家印,呵呵!)
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东作妲说那么多,我给你们说的直接点,许花了那么多钱和精力投资足球拍马屁,是为了什么?如果中国是被拍马屁这个人说的算,许在这场战役中会输?我不知道股价是涨还是跌,但是我知道许一定是渔翁得利最后的赢家2016-12-21 20:20:59
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褚丑金哥们,你一定是看香港那些外系投行的研报看多了!恒大负债高的问题都说了几百年了,都拿着这个说事,有没有也去看看恒大的资产端啊?恒大1.86亿平米的巨大土地储备,73%在一二线城市,知道这意味着什么吗?此外,超强执行力的标准化开发和快销模式,对行业的精准判断,恒大为什么在销售规模上超越万科,不是没原因的(可对比一下同时期的万科都在干什么吧)。佳兆业都又要复活了,瞎操心恒大是不是有点多余?另外,恒大房子卖得那么好,大把现金在手,用途无非就是要么还债、要么买买买,恒大选择了买买买,会肚子疼吗?近期,不仅是恒大选择了买买买,很多龙头房企也在买买买,连地王都抢(包括之前说不买地王的万科),就是看好中国房地产也未来几年仍然还有发展。你担心恒大?建议你还是先去研究一下中国房地产吧。奉劝所有散户朋友——我们做投资,为的是赚钱和不亏钱,一定要客观,千万不要做愤青!2016-12-22 11:17:12
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蔺占针对12月20日"北京青.年报"报宝能系将退出万科的消息, 腾讯财经援引消息人士发布消息称,针对部分媒体及自媒体报道称宝能系将退出万科的消息,腾讯财经记者致电宝能控股相关人士,对于宝能系退出一事,该人士表示没有听说此事。万科方面亦表示,目前没有这方面的消息,一切以公告为准。其次,公司严格遵守相关规定,从未向任何媒体透露宝能系将退出万科的事宜,也从未授权任何人士对外发布相关信息。前述传闻不属实。宝能系称对于制造虚假消息的行为保留追究法律责任的权利。2016-12-23 12:24:39
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武帷汛针对12月20日"北京青.年报"报宝能系将退出万科的消息, 腾讯财经援引消息人士发布消息称,针对部分媒体及自媒体报道称宝能系将退出万科的消息,腾讯财经记者致电宝能控股相关人士,对于宝能系退出一事,该人士表示没有听说此事。万科方面亦表示,目前没有这方面的消息,一切以公告为准。其次,公司严格遵守相关规定,从未向任何媒体透露宝能系将退出万科的事宜,也从未授权任何人士对外发布相关信息。前述传闻不属实。宝能系称对于制造虚假消息的行为保留追究法律责任的权利。2016-12-23 12:30:51
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