少谈些“精神”多研究问题万科以股权换土地划算吗

郎舶

(发表于: 万科A股吧更新时间: )

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少谈些“精神”多研究问题万科以股权换土地划算吗

来源：虎嗅网编辑：东方财富网

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季翌崃

一切以公司法为基准，少谈情怀

2016-07-01 19:43:30
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桓雀匠

但是，你知道这样用股权收购，万科亏多少吗？第一，万科要付土地增值税两百亿，这是深地铁自己开发所省下来的。第二，万科2016到2019年每年算180亿纯收入（都只按2015年收入计算）的百分之二十，每年折现三十六亿，三年合计一百亿出头，就算一百亿！第三，深地铁十八天内涨价两百亿！实际深地铁那几块地的价格只有两百多亿，深地铁转手多卖了两百亿！目前就算到这里，也就是说，深地铁自己开发，按万科的高房价，三年获利五百六十亿，但和万科合作，深地铁三年获利两百亿加一百八十亿加一百亿加溢价两百亿，就是获利六百八十亿！

2016-07-01 19:44:36
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须可

然后，万科股票的定价我们不管！三年后，深地铁早就赚回了而且超额赚了一大笔，还拥有万科第一大股东的股权！这些都是深地铁三年后白拿的！

2016-07-01 19:46:55
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白圭

请问，你还支持这样的重组？

2016-07-01 19:47:35
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农丑之

请问，你还称人家是宝能的水军？难道你不讲理到你说谁是水军，那谁一定就得是水军了？！

2016-07-01 19:54:48
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寇志去

分析的有道理

2016-07-01 20:01:42
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黄玟械

我不反对重组，我不反对和深地铁联姻。但我反对这种赤裸裸的利益输送！这种为了保住自己，不惜损害所有股东权益的重组，我，所有有良知的人，都会反对！

2016-07-01 20:12:54
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邴劬

如果发文人是万科价值持股股东，我就敢肯定他不会再发这种垃圾文章。理由：万科王石的确有病急乱投医的事实，但我们应该看到就算是乱投医找的项目，为了能成功突围使自己脱困，王石所选项目是不是首先必须对公司对所有股东有利，只有在这种情况下才能最大可能赢得多数股东的支持，以这个层面深入研究，以王石为首的万科管理团队所力推项目（引入深圳地铁）本质就是对的；“很多人认为不就是两块地嘛！可以用钱直接买！”你们在这里忽略了最关键的问题——那就是长远发展的战略意义，特别是像万科这样的世界级500强公司岂能儿戏。

2016-07-01 20:45:33
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谷贞

2016-07-01 21:02:42
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卞娩油

明明白白的利益输送，你还不承认？投资者买股票，第一大股东都不认可，你认可有啥用？世界五百强，会有这种连投资者都不能尊重的？

2016-07-01 21:06:48
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凤差炸

资本家从来不缺钱。资本运作一下，找合伙人2000亿又有何难？

2016-07-01 21:11:42
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益判顶

肯定不划算！万科管理层为了分散宝能持股比例，疾病乱投医用股权换了两块地皮这是一次性开发一锤子买卖东西顶多赚几十亿而已又不是长久业务。又不是深铁集团业务注入上市公司

2016-07-01 21:17:33
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沃带胞

愚蠢的管理人

2016-07-01 21:37:25
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宫爹岐

万科复牌几个跌停？现在贴吧都在算万科复牌几个跌停，我从另外个视角来算算万科现在的股价贵不贵。今年上半年万科的销售额是1900亿，而按万科最低的净利润率11%来算，净利润就超过200亿。房地产一般下半年的销售额会比上半年好，保守持平的话全年就是400亿的净利润，对应目前2700亿的市值不到7倍PE。当然王石控制的董事会年报的时候会调低利润，所以万科其实值这个价。如果全年500亿利润的话，pe就五倍多点。

2016-07-01 21:39:37
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章况克

刚才忽然看到一个信息，说是深圳地铁有10平方公里的土地储存，现在入股万科的只是其中的一部分。如果后面的那些土地采用合作开发的模式。万科就一点也不亏了。如果光从入股这块地看，就是明显的不滑算了。万科今年的销售增加50%以上，利润应该高于50%，已经弥补了摊了。按照数据模型看，万科无论重组结果如何，都不会下跌多少，甚至应该继续涨。我决定转变态度，改为支持王石了。

2016-07-01 21:56:13
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强站去

我保存文科数据的U盘没有在身边，不好分析。明天早上去办公司拿回来再核算。

2016-07-01 21:57:54
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封叙合

分析透彻，一针见血，很难得。

2016-07-01 22:01:30
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裘秩

以后谁还敢举牌啊，上市公司的大股东，解禁后可劲减持就是了，持股再低，也不用担心失去公司的掌控权。游山玩水拿着上千万的年薪，公司赚的钱都让他消费了。

2016-07-01 22:21:43
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蒲欲妃

大家都是来炒股赚钱的，王石怎样，我不关心。股价涨跌我才关心。华润如果支持重组，万科未来肯定好的不得了（如果能够拿到地铁剩余土地）。我建议大家改为支持重组，投赞成票。

2016-07-01 22:28:03
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从孝弋

前几天的情况，很多矛盾的地方，现在看起来才合理。王石一向铁公鸡一毛不拔，如何白给深铁那么多股权？万科想搞个一般的重组，随便买些小地产公司还不容易，何必找深铁？安邦那么高位进来的，他为了什么？想想这些问题吧。现在就都清楚了，可以解释了。答案就是，重组真的是大赚，安帮还整赚50%。

2016-07-01 22:32:49
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