公告日期：2016-04-22

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-022中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告发行总额：人民币10亿元 上市时间：2016年4月26日 上市地：深圳证券交易所主承销商/债券受托管理人（住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）第一节 绪言重要提示中国宝安集团股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）董事会成员已批准该上市公告书，发行人及其董事会保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负连带责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。本期债券上市前，发行人最近一期期末未经审计的净资产为647,767.43万元（截至2015年9月30日合并报表中所有者权益合计），截至2015年9月30日，发行人合并口径资产负债率为61.12%，母公司资产负债率为67.80%。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为25,206.19万元（2012年、2013年及2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。根据发行人2015年度业绩预告，2015年度公司预计归属于母公司所有者的净利润约为75,000万元，预计公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为44,857.50万元（2013年度、2014年度和2015年度实现的归属于母公司所有者的净利润29,240.00万元、30,332.50万元和75,000万元的平均值），因此公司近三年年均可分配利润预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期债券发行前的财务指标仍然符合相关规定。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AA；本期债券的信用级别为AA，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按证券登记机构的相关规定执行。本期债券上市前后，若发行人财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易。发行人承诺，若本期债券无法双边挂牌，债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与债券受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托债券受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。第二节 发行人简介一、发行人概况公司名称：中国宝安集团股份有限公司住所：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层法定代表人：陈政立设立日期：1983年7月6日注册资本：159,210.74万元实缴资本：159,210.74万元企业法人营业执照注册号：440301103298625组织机构代码证：19219665-X股票上市地：深圳证券交易所股票简称：中国宝安股票代码：000009信息披露事务负责人：郭山清联系电话：0755-25170336传真：0755-25170300邮编：518020邮箱：zgbajt@163.net互联网址：http://www.chinabaoan.com所属行业：综合类行业经营范围：新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营；现代生物医药……[点击查看原文][查看历史公告]

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