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报表
Q,Sun,木子及其它研究报表的兄弟姐妹:浦发三季报只有极少数指标,在目前情况我看重, 其它都是可人为扭曲的(比方,贷款可短期多贷少贷)。我都懒得细看了,因为不在乎报表其它内容了。表述如下(三季报):1. 非息收入中,手续费和佣金收入同比增:+19.23% (很可能仍然数一数二),中报同比是增:+8.4%(已数一数二)。2. 非息收入中,投资收益同比增: +95%, 中报同比增 +65%,(购买投资公司的结果)。两项都明显高于其它银行,且呈现每季度加速上升趋势。而它们占营收比已不小。这种势头可小看吗?3. 只是信用卡业务增幅我没注意到或三季报故意不提(中报非常好,可以想象到三季也很好,也许Sun能补充一下)。另外:1. 减少计提比例(资产减值/营收)可以释放利润,其它银行都在减少计提比例,有的在不良增加时也减计提比例已达到增加收益。浦发的不良计提比例就是一直不减少,理由是:不良继续增加,可是,每家不良的认定都是不同的标准,浦发一直保守稳健的经营风格,而且贷得更多的是政府企业,这种不良,能太当回事吗(相对其它银行而言)?。。。2. 营收也可做一做的:如:本季少放贷一些,银收同比就可小一点了(尽管营收同比仍不坏)。所以这次董事会有做坏报表嫌疑,我的理解是:因为有人要筹码(与技术分析一致),也许是为了掩盖将来爆发式成长。报表怎么写都没关系,不看报表,只看图,,我都不会卖一股。
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饶各虎比较招商、浦发、兴业的前三季的轻资产指标:手续费及佣金,招商同比增:+1.99%; 浦发增:+19.23%;兴业增:+2.5%投资收益, 招商同比减:-45%(减近半);浦发: +95%(暴涨); 兴业已亏损不小。信用卡业务,三季不详,但二季浦发成长最好。2017-10-28 07:52:05
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逮叟营收也有灵活之处:可以用少放贷的方法减少总体营收(浦发不愁将来的贷款业务:浦发有的是ZF后盾,如:刚跟中国最大的公司中核集团签了战略协议),以配合吸筹。2017-10-28 08:04:50
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阙禾奎成本收入比,招商:27.8%,浦发:23.4%,兴业:25.7%, 越小越好,这点浦发具有永恒的优势(微小的差别却有很大的意义,以前谈过)。纠正:兴业投资收益前三季没有亏,是 -76% (大减)2017-10-28 08:25:59
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