公告日期：2017-06-07

TCL集团股份有限公司（住所：广东省惠州市仲恺高新技术产业开发区十九号小区）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）上市公告书证券简称： 17TCL01证券代码： 112518发行总额： 人民币10亿元上市时间： 2017年6月9日上市地点： 深圳证券交易所牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号）联席主承销商、联席簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商华泰联合证券有限责任公司国开证券有限责任公司 中信证券股份有限公司（住所：深圳市福田区中心区中（住所：北京市朝阳区安华里外 （住所：广东省深圳市福田区心广场香港中旅大厦第五层馆斜街甲1号泰利明苑写字楼A 中心三路8号卓越时代广场（01A、02、03、04）、17A、座二区四层） （二期）北座）18A、24A、25A、26A）签署日期：2017年6月7日第一节 绪言重要提示TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“TCL集团”、或“本公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对TCL集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人长期主体评级为AAA级，评级展望稳定，本次债券评级为AAA级。本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为4,697,976万元（2017年3月31日合并财务报表中股东权益合计）；发行人合并财务报表资产负债率为68.73%，母公司资产负债率为62.43%；发行人2014-2016年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为318,321万元、256,700万元、160,213万元，年均可分配利润为245,078万元，最近三个会计年度实现的年均可分配利润预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。公司因筹划发行股份购买资产事项自2017年4月21日起停牌。该事项的主要交易标的为公司控股子公司华星光电，交易资产初步确定为华星……[点击查看原文][查看历史公告]

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