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中联在下一盘大棋
中联重科的战略构想是机械、农机、环境齐头并进,机械制造已经是产能过剩了,中联的强项是起重和混凝土,后面等待行业复苏就是了,现阶段中联也不会在这两个方面倾注太多资源。农机方面,不用中联操太多心,因为他们有王金富,这人在农机领域就是个传奇人物,一手打造了福田雷沃,被福田踢走,转投奇瑞,再被中联收购。要知道,王金富可是山东富豪排行榜上排前几名的人物,最近农机山东展会,德国汉诺威展会都能看到他的身影,这种人物还能在前线冲锋陷阵,足以说明他对这个行业的热爱,有他在,中联重机(中联的农机公司)的目标只有一个,行业第一,而且我相信这个目标达成不会太远,上网搜下中联重机最近一年的成绩就知道了。环境产业分环卫和环境两块,环卫中联本身就是老大,而且已经在行业里摸爬滚打十几年了,很多标准就是他定的,市场占有率在那放着。主要说下环境,看看中联今年做的几件大事:1、6月1日收购意大利纳都勒公司75%的股权(业务领域涉及城市固废处理、污水污泥处理、可再生能源、土壤复垦、环境咨询服务。该公司“亮点”是其生活垃圾焚烧发电技术可使二噁英排放浓度,比欧盟及国内排放标准低50倍;)2、6月5日,收购淮安晨洁,目的是要他的淮安餐厨废弃物处理项目,该项目2015年底试运行。3、7月20日,中标徐州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理PPP项目,该项目2016年底建成投产。4、11月10日与深圳能源签框架协议在垃圾焚烧成套装备研发、垃圾焚烧项目建设与运营管理方面展开全面合作,这里要注意纳都勒公司的强项是什么,人家就是专业玩这个的。想象一下中联什么时候弄个这个项目试点出来,如果排放标准明显低于国内现有项目,那这以后全国就不停的布点就是了。再来梳理下中联管理层这两年的思路13年想把环卫公司出售给高管自己的公司失败,公司高管要想赚钱,只能把中联重科继续做大做强,于是14年开始高管不停增持中联股份,高潮是在14年底高管成立公司收购佳卓的股份,到现在高管持股已经超过9%,彻底和公司绑在一起了。接下来收购奇瑞重机,加码环境产业,詹纯新的2+2+4战略,事情做得非常有章法,组合拳打的有板有眼。这也说明中联的管理层能力是很强的,只要和公司一条心,中联的前途一片光明。接下来的问题就是中联为什么亏损14年中联还有接近6个亿的盈利,15年前三季度就已经赔5个多亿了,但请注意前三季度汇兑损失就有6个多亿,如果没有这个损失中联还是盈利的。另外15年机械行业正是最惨淡的一年,看看其他机械股的报表就知道了,而这一年正是中联在农机环境两方面扩大规模,战略布局的一年,这都需要花钱啊,估计不少项目都是赔钱赚吆喝的,但没有这些项目打基础,后面的同类项目就不容易切入,所以说现在赔钱是为了更好的赚钱。半年报中联的农机和环境板块已经占总收入35.37%,三季度的时候互动平台透露的数据是35%,这个数字我认为打的有埋伏,机械在萎缩,农机环境发展这么快,3个月就一点进步都没吗,这个不用深究年报出来就知道了。我估计今年业绩变正比较困难了,但16年应该很快变正的,而且农机环境16年占比就可能超过50%,假以时日,中联重科环境产业收入占到半壁江山都不奇怪,因为环境产业的蛋糕可比机械农机环卫加起来都大。再来聊下中联港股的问题A股对H股有溢价这个是普遍现象,因为港股主要是投资,很看重分红,对中联这种亏损股肯定不待见,一旦中联业绩变正港股自然也会起来,当然溢价也不会小了,毕竟200%的溢价现在好像都成正常现象了。总得来说我的认识就是,中联重科在下一盘大棋,未来中联重科很可能就是象詹纯新说的那样“做中国最大的环境装备制造商,做最有经验的运营商,做最强的环境产业投资商”,他真正的主业不是机械,不是农机,而是环境。
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庞易果心下戚戚,赞一个!中联密集外宣,利好成堆,但就是不涨,为何?我认为,以中国重工、一重、中车、中联、三一等为代表的一带一路、中国制造2025等战略股当前尚处于集结阶段,或者说是正在蓄势。双金进入这些股票,更多地是配合国家战略。一带一路战略推进得越好越顺利,这类股票必然随之上扬。是真正意义上的慢牛,是连绵不绝的慢牛,是缓缓释放能量的慢牛。这个过程应该很长,十三五是关键期。一定要相信:厚积发,利好迟早会兑现。堆积得越厚重,对未来股价的支撑越有力。2015-11-13 08:28:53
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花厝中联现在的一个个项目就像一束束小苗,最终必会成长为一棵棵大树,业绩上去了,股票自然有人来炒了。15年是旧力已竭,新力未生的一年,是过渡的一年,也是为未来打好基础的一年,目前看来,今年中联人做的还是非常好的。现在我们要做的就是拿好自己手里的筹码,耐心等待年报,如果1、第四季度收益是正的;2、全年农机环境收入占比超过40%。那就等待16年的起飞吧,不管牛市还是熊市,中联都应该是个两位数的股。2015-11-13 23:11:19
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孔身这位仁兄花了点功夫,问题是前景好不等于今后一定好,把钱都套在它上面,还不如先买其它能涨的,明年再买中联也来得及。说心理话,中联的题才前景确实诱人,如果效益转好,翻个5倍也是有可能的,那就看你有没有勇气和胆量去赌它明年效益会转好了。2015-11-14 00:32:02
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蒙昨泉中联重科现在的情况,就象种了三棵果树,一棵已经长成大树,每年都结果子,但现在有点生虫了,果子质量不太好,这是机械。另外两棵刚种没几年,也结果子,但由于树龄不够,树干比较小,所以虽然果子挺漂亮但数量不够。我们现在要做的就是耐心等待另外这两棵慢慢长大就是了。2015-11-16 19:29:27
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