紫光学大:非公开发行A股股票预案(三次修订稿)

通哈

(发表于: *ST紫学股吧更新时间: )

我要评论赞(47301)

紫光学大:非公开发行A股股票预案(三次修订稿) 查看PDF原文

公告日期：2016-09-10

厦门紫光学大股份有限公司非公开发行A股股票预案（三次修订稿）二〇一六年九月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本次非公开发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公开发行引致的投资风险，由投资者自行负责。3、本预案是公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。特别提示1、本次非公开发行的相关事项已经公司第七届董事会第四十三次会议、第七届董事会第四十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第八次会议、2015年度第二次临时股东大会会议审议通过，并经财政部的批复同意，尚需报送中国证监会核准后方可实施。2、本次发行为非公开发行，发行对象为紫光育才、长城嘉信、健坤长青、学思投资、乐金兄弟、乐耘投资、谷多投资、科劲投资、国研宝业和银润投资首期1号员工持股计划。上述特定对象均以现金认购。3、本次非公开发行以本公司关于本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2015年8月10日）为定价基准日，本次非公开发行股票价格为19.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除权、除息行为，本次非公开发行底价将做相应调整。4、本次发行股票数量为287,506,530股，募集资金总额为不超过550,000万元，认购对象的具体情况如下：序号发行对象认购方式认购股份数量（股）认购金额（元）1 紫光育才现金 106,638,787 2,039,999,995.312 长城嘉信现金 28,489,283 544,999,983.793 健坤长青现金 1,568,217 29,999,991.214 学思投资现金 20,125,457 384,999,992.415 乐金兄弟现金 6,795,608 129,999,981.046 乐耘投资现金 74,751,698 1,429,999,982.747 谷多投资现金 14,113,957 269,999,997.418 科劲投资现金 14,113,957 269,999,997.419 国研宝业现金 10,454,783 199,999,998.79银润投资首期1号员工10 现金 10,454,783 199,999,998.79持股计划合计 287,506,530 不超过550,000万元发行对象已于2015年8月7日分别与本公司签订了附生效条件的《非公开发行股票认购协议》。若公司股票在……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

缪冰

都是吸血鬼啊，要不要逼脸，权当股民傻逼嘛，必须反对投诉

2016-09-09 23:39:23
回复
雍便非

主力没挣，傻乄帮你散户抬轿，还要三年，否你个麻花儿。

2016-09-10 00:15:44
回复
訾彼杉

清华先生一定是基金团队派来的，先是发表7折条款后是提议要投反对票等等，好像有太多不能说的秘密，小散小心了！

2016-09-10 00:20:42
回复
陶奸匠

我昨天发了个和你观点一样的帖子，被删了，贴吧那几个跳梁小丑，看到就烦，仔细一分析，毫无逻辑，是“脱”无疑！

2016-09-10 08:02:56
回复
耿袍

倡议，积极申诉，但投赞承票！我与相信清华一样，投过诉，也鼓吹过反对票，看到某些股民的贴，冷静下来，还是该投赞同票！但不放弃向监管申诉。理由如下：1、修改后的方案，虽然减少8000万的利润，但项目全建成，按学大1亿，总计有5亿多纯利，每股收益1.3元，完全能支持50元以上价位。2、当初买银润投资，就是看好教育行业，喜欢的自己孩子，难道一棍子打死不成？！鱼死网破，对所有人都不利，除了想打压股价的人。3、我们积极申诉，增发价19.13元是否合适，交由监管层定夺，如果真有七折规则存在，还怕它闯关吗？如果9.13投反对票,无形中阻止方案递交深交所，又如何实施真正意义上的监管？嘴仗只停留在董秘与中小散户间，意义不大。4、紫光集团前期投入近8亿，贷款23亿，我们有理由也应当相信此次重组的诚意。北京项目离皇庭近，北京地价涨得太快，短时间很难谈妥。19.13元增发价，需要照顾方方面面利益，尤其是学大股东，我们应当作适当理解。大家风雨一起走了一年，还想折腾多久呢？交给监管吧，让政府评判！

2016-09-10 08:08:49
回复
夔所

同意上面朋友的观点，我和他想的基本一样，同意投赞成票，中小股东再好好考虑下。

2016-09-10 08:52:06
回复
古伍坤

我投反对票，建校成本太高，吃了多少回扣？

2016-09-10 09:43:47
回复
麻侄纣

投反对票真的毫无意义，就算定增不过会，也是好事，利空落地

2016-09-10 10:28:53
回复
刘觅浙

本次募投项目的实施主体并非是国际教育学校本身，而是为国际教育学校提供服务的服务公司（厦门紫光学大教育服务有限公司）。国际教育学校作为服务公司的服务对象，其土地使用权的购置以及教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育基础设施的建造或租赁，均由国际教育学校以自有资金完成，不使用本次募集资金，本项目投资内容中的国际教育学校前期服务投入主要系校舍的前期装修、教学设备、实验室环境建设、校园网络建设等前期支出，因此根据市场情况及项目进展预期情况，将国际教育学校的建设地点由《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中拟定的北京海淀和亦庄变更为厦门和安吉，会导致部分募集资金使用地点的变化，但既不构成募集资金投资项目实施地点的变更，也不构成募投项目的变更，更不构成发行方案的变更。大家注意：其土地使用权的购置以及教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育基础设施的建造或租赁，均由国际教育学校以自有资金完成，不使用本次募集资金，也就是学校实际大头头还没有算进去，如果这样建两所学校不得化40亿以上？请上市公司解释清楚，如果要低价增发，那必须与增发对象签订对赌协议，利润不达标用股份补偿，支持清华先生

2016-09-10 10:39:04
回复
彭年

办学校主要投资就是场地建设，办公设备网络化不了多少钱，而学大光是装修和买办公设施就要化17个亿，明目张胆的打劫，这样超常规投资，就是管理层侵占公司利益的表现，也是侵占国有资产的行为，请大家向有关单位投书

2016-09-10 11:09:04
回复
鄂艮音

本次募投项目的实施主体并非是国际教育学校本身，而是为国际教育学校提供服务的服务公司（厦门紫光学大教育服务有限公司）。国际教育学校作为服务公司的服务对象，其土地使用权的购置以及教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育基础设施的建造或租赁，均由国际教育学校以自有资金完成，不使用本次募集资金，本项目投资内容中的国际教育学校前期服务投入主要系校舍的前期装修、教学设备、实验室环境建设、校园网络建设等前期支出，因此根据市场情况及项目进展预期情况，将国际教育学校的建设地点由《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中拟定的北京海淀和亦庄变更为厦门和安吉，会导致部分募集资金使用地点的变化，但既不构成募集资金投资项目实施地点的变更，也不构成募投项目的变更，更不构成发行方案的变更。大家注意：其土地使用权的购置以及教学楼、宿舍、图书馆、运动场等教育基础设施的建造或租赁，均由国际教育学校以自有资金完成，不使用本次募集资金，也就是学校实际大头头还没有算进去，如果这样建两所学校不得化40亿以上？请上市公司解释清楚，如果要低价增发，那必须与增发对象签订对赌协议，利润不达标用股份补偿，支持清华先生

2016-09-10 11:10:17
回复
国以

这里被上市公司控制了，才发贴就被删了。

2016-09-10 11:11:36
回复
汲贞或

由于大股东改变方案减少大家每年8000万利润，所以这次必须投反对票。原因不是啥七折条款，现在是要大股东按近日20个交易日均价的九折重新定增发价价基准日，目前是40元以上增发价，是要逼他九折起价，看清楚是九折。七折条款是在他送审后看证监会的要求，如果有那么还要再套上发行日为基准的七折条款。很多人根本不懂什么是七折条款，他是在增发股票证监会核准批文获得后发行的那天才会生效，这两天叫嚣投赞成票的都是托。如果按19元增发价，目前股票按30倍预期市盈率股价就值44.5元，大家全部亏损，可能还要熬3年；如果按40元增发价，目前股票按30倍预期市盈率股价就值73元，比我原来预期股价降低的原因就是少了8000万预期年净利润。其实只要景华投反对票，加上城城等散户凑1000万股反对，基本就大局已定。现在大股东比谁都需要钱，我们小散急个啥？19元低价增发还有理了？现在公司背负19亿借款，买国际学校的地也要借钱。大股东和关联方不和大家一样40元以上买入我凭什么投赞成票？这个增发方案运作了19个月还没送审，你叫大家怎么信任清华？

2016-09-10 12:05:26
回复
杜皋

自从某人费尽心机提议投反对票后股票就一直跌跌不休，因为股票的不确定造成股价溃败，看看龙生股份增发价7.13元股价照样40多元，我等小散只要问问自己坚守这股票的理由是否还在，千万不要被忽悠了！

2016-09-10 12:35:55
回复
金国库

不懂你的逻辑，提高增发价格，减少增发后的股本，不管短期还是长期都对现有的中小股都是有利的。再看前后两次增发预案，变化如此之大，可公司仍然玩文字游戏狡辩，深交所都发问询函了，这难道不能说明公司存在的问题？

2016-09-10 13:07:25
回复
麴可育

你得明白，人家大股东吃肉，我等小散有口汤喝就不错了，他19元增发是要锁定3年的，就类似新股发行，你叫他40元增发是你得寸进尺！

2016-09-10 13:40:51
回复
秋习桔

确实是，大股东没进来凭什么给你维护股价？现在只要公司继续表态维护股价，中小股东应不会耽心了。

2016-09-10 14:17:53
回复
巩杏被

你个屎人，他19元，三年都有风险，我们50+结果会怎么样？猪脑子

2016-09-10 14:25:46
回复
邰平

同意

2016-09-10 14:26:22
回复
松丞季

你傻不傻呀，监管不收到递交方案，你说一切只是臆想，监管连文件都看不到，怎管？你跟上市公司打嘴仗有用吗？听你的吗？9月13日你否定的不是增方案本身，而是附件！没有这些附件或被否，意味不能审查整个增发方案！你的所有诉求就在投资人与董秘打嘴仗，正如控辨双方各持一词，如果象这样能解决问题，还需要仲裁和法院干什么？！其实，我反对比你还凶！你算个啥，我就差给中纪委写信！争议需要裁判，要不你把方案否了，自己提交一份修改稿到深交所去，看人家收不？

2016-09-10 14:32:11
回复
首页上一页 1 2 3 下一页末页