皖能浅谈。 1，华安上市，参照第一创业，保守估价25元，市值50亿元，减去初始投

聂组剪

(发表于: 皖能电力股吧更新时间: )

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皖能浅谈。 1，华安上市，参照第一创业，保守估价25元，市值50亿元，减去初始投

皖能浅谈。 1，华安上市，参照第一创业，保守估价25元，市值50亿元，减去初始投资2.45亿，增值47.55亿。2，天然气上市，皖能拥有1530万股，天然气15年收益0.46元，净资产5.12，按20倍市盈率发行，价格10多元，保守估计涨到30元，减去初始投资9750万，增值3.65亿。3，两只股票共同上市，市值增加51亿，除以17.9亿股股本，每股净资产增加2.85元，皖能目前净资产5.12元，加上中报增加2角左右，整个净资产达到8.1元左右。4，目前所有电力公司的净资产均低于估价，以盘子最大的华能国际和长江电力为例，华能国际净资产5.23，估价7.17，市净率1.37，长江电力，股价13.25净资产5.63，市净率2.3，皖能目前股价7.76，净资产5.12市净率1.51，华安天然气上市后，皖能净资产8.1左右，按最低市净率（参考华能1.37），价格11.1，按目前市净率1.51，价格为12.2，按长江电力市净率2.3，价格为18.63，也就是说就目前7.76的价格来说将增幅百分之四十三到一百四。5，本次华安上市，最受宜三只股为东方创业，江苏舜天和皖能电力，相较而言，舜天和东创主业较差，风险更大，市盈率都上百，而皖能市盈率为10，更具投资价值。在熊市中，价值投资才是王道，宁愿稳定收益也不要涉险，保住本金才是最重要的。6，关于增发，9.77相对于目前股价有较大溢价，增发要过，股价必须上去，机构不是傻子，如果股价太低还不如在二级市场买，增发能过是好事，不能对小散们也没有影响。7，关于中报，今年煤价上涨肯定有点影响，但皖能新机组的投产今年已开始产生效益，所以中报应该变化不大。而未来两年，煤价不具备一直上涨动力，再加上电改，皖能未来收益会更好。8，关于36个月才能出手，我认为不是问题，因为最重要的是能够上市，资产握在手里，根据中国平均5年一个牛熊转化，36个月后也许下一个牛市已悄然到来，机会才真正到来，这些资产更加值钱。9，关于大盘个人认为目前是存量资金博弈，不存在暴涨暴跌的可能，在大盘不定的情况下，个人估计皖能涨幅在30%到70%之间，如果大盘不好，保守估计能涨20%，如果大盘暴跌，估计刚好和此次重大利好抵消，0涨幅，但是如果大盘跌20%，皖能股价不变，恭喜你机会来了，正是换跌过了的股票的时候，因为股市里最大的机会来源于股票的下跌。10，买股的时机，股票分为低估，合理，和高估，目前皖能属于低估，华安天然气上市还有一个月左右，这个期间相关股票肯定会有一大波，皖能肯定会回到合理估值，如果到高估区域，恭喜你发达了，而且时间只有一个多月，值得你出手。11，皖能还有很多其他资产，这里不多谈，大家都看得到。12，皖能股吧唱空的太多，个人认为是有目的，以我自己的经验，对不在乎的股票根本不会去关注，更别说唱空了。综上所述，个人认为，目前的皖能极具投资价值，而且时间和空间都正当时，价格能上涨30%到50%，最保守也是20%，机不可失，失不再来。当然以上纯属个人一些想法，不构成投资建议，股票有风险，投资需谨慎。

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敖恩恩

水电与火电很不一样！水电的经营成本很低，电价也很低，目前长电是0.25元每度。股票市值流通与限售的价值也很不一样，看新股与次新股的差别，净资产里如果加上股票市值就有泡沫了，已经不能用常规方法与电力股比市净率了。

2016-08-07 17:28:23
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终冬岸

学习了

2016-08-07 17:34:41
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黄尚助

不错，看好皖能

2016-08-07 17:48:50
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曹冒元

说的再好，没有大资金来炒，有个P用。

2016-08-07 18:57:24
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岑者

有没有大资金是看不出来的，除非拉升的时候，我们能做的就是做好分析研究，然后潜伏

2016-08-07 20:03:53
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耿禾拿

这个拉拉队员比铁木真汉用功！

2016-08-07 22:45:05
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卢丹

今天第一次发帖，上午发了一篇，后认为太简单又发了一篇而已。股市有句谚语，该贪婪的时候要贪婪，该谨慎的时候一定要谨慎。我个人认为对于皖能来说到了该贪婪的时候了，不过一家之言，仅做参考而已。

2016-08-07 23:11:28
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龚伺

坚定信念，持有皖能，必有回报！！！

2016-08-08 00:04:46
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龚玎

二楼最理性也最有头脑！能找出精髓，合情合理全面分析！

2016-08-08 05:59:27
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阮柑上

在吧里的应该都买了，买了的我们都是看好的，真不知道那些天天唱空的在叫什么，不看好卖了滚蛋就是

2016-08-08 06:38:16
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丁纹姝

也不一定全买了的，还有筹码没搜集够的，及想低价买入的

2016-08-08 08:03:31
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左凸年

总结的好，高手。

2016-08-08 10:53:28
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颜料

对，现在需要的是耐心

2016-08-08 18:43:46
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卞水洳

谢谢

2016-08-09 14:45:00
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厍洋

一直有信心！！！

2016-08-09 16:12:13
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皮宇

2

2016-08-09 21:26:26
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麴门

投资是自己的选择，信不信由你自己选择，没必要骂人吧，如果非要说2，那也是你这种只知道乱喷的

2016-08-09 21:31:14
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钱忽枇

2

2016-08-09 22:38:44
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温桓侦

2

2016-08-09 22:45:35
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融凡位

和庄家耗上，他们的资金是有时间成本的，我们就为喝口汤，看谁有耐心

2016-08-10 15:26:15
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