皖能浅谈。 1，华安上市，参照第一创业，保守估价25元，市值50亿元，减去初始投资2.45亿，增值47.55亿。2，天然气上市，皖能拥有1530万股，天然气15年收益0.46元，净资产5.12，按20倍市盈率发行，价格10多元，保守估计涨到30元，减去初始投资9750万，增值3.65亿。3，两只股票共同上市，市值增加51亿，除以17.9亿股股本，每股净资产增加2.85元，皖能目前净资产5.12元，加上中报增加2角左右，整个净资产达到8.1元左右。4，目前所有电力公司的净资产均低于估价，以盘子最大的华能国际和长江电力为例，华能国际净资产5.23，估价7.17，市净率1.37，长江电力，股价13.25净资产5.63，市净率2.3，皖能目前股价7.76，净资产5.12市净率1.51，华安天然气上市后，皖能净资产8.1左右，按最低市净率（参考华能1.37），价格11.1，按目前市净率1.51，价格为12.2，按长江电力市净率2.3，价格为18.63，也就是说就目前7.76的价格来说将增幅百分之四十三到一百四。5，本次华安上市，最受宜三只股为东方创业，江苏舜天和皖能电力，相较而言，舜天和东创主业较差，风险更大，市盈率都上百，而皖能市盈率为10，更具投资价值。在熊市中，价值投资才是王道，宁愿稳定收益也不要涉险，保住本金才是最重要的。6，关于增发，9.77相对于目前股价有较大溢价，增发要过，股价必须上去，机构不是傻子，如果股价太低还不如在二级市场买，增发能过是好事，不能对小散们也没有影响。7，关于中报，今年煤价上涨肯定有点影响，但皖能新机组的投产今年已开始产生效益，所以中报应该变化不大。而未来两年，煤价不具备一直上涨动力，再加上电改，皖能未来收益会更好。8，关于36个月才能出手，我认为不是问题，因为最重要的是能够上市，资产握在手里，根据中国平均5年一个牛熊转化，36个月后也许下一个牛市已悄然到来，机会才真正到来，这些资产更加值钱。9，关于大盘个人认为目前是存量资金博弈，不存在暴涨暴跌的可能，在大盘不定的情况下，个人估计皖能涨幅在30%到70%之间，如果大盘不好，保守估计能涨20%，如果大盘暴跌，估计刚好和此次重大利好抵消，0涨幅，但是如果大盘跌20%，皖能股价不变，恭喜你机会来了，正是换跌过了的股票的时候，因为股市里最大的机会来源于股票的下跌。10，买股的时机，股票分为低估，合理，和高估，目前皖能属于低估，华安天然气上市还有一个月左右，这个期间相关股票肯定会有一大波，皖能肯定会回到合理估值，如果到高估区域，恭喜你发达了，而且时间只有一个多月，值得你出手。11，皖能还有很多其他资产，这里不多谈，大家都看得到。12，皖能股吧唱空的太多，个人认为是有目的，以我自己的经验，对不在乎的股票根本不会去关注，更别说唱空了。综上所述，个人认为，目前的皖能极具投资价值，而且时间和空间都正当时，价格能上涨30%到50%，最保守也是20%，机不可失，失不再来。当然以上纯属个人一些想法，不构成投资建议，股票有风险，投资需谨慎。

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