最后发个贴，给大家算清楚，增发的资产到底会不会摊业绩？火电在安徽是不是淘汰资产？

能岱

(发表于: 皖能电力股吧更新时间: )

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最后发个贴，给大家算清楚，增发的资产到底会不会摊业绩？火电在安徽是不是淘汰资产？

这次收购资产的价格对应15.5亿元，按照底价6.85需要发行2.26亿股，按照两快资产15年总利润乘以股权比例对应净利润2.01亿元，对应每股收益0.89元/股，上市公司去年0.65.2016年标的资产预测已经按照业绩下降保守预测的，按照承诺的业绩保守还有0.69元，实际实现的肯定会高于预测情况0.7以上肯定是没问题的。2017年国电蚌埠的后面两台机组算7月投产一半业绩，收购资产对应的每股收益又回到0.8以上，2018年全年算六台机组贡献投资收益合计计算会超过1元。看是不是增厚？如果增发价能稍微上去一些，增厚的效果回更明显。安徽水电风电都不丰富，火电占比接近90%，1季度的火电机组利用小时数上涨，用电增幅超过7%，就是利用效率高于15年，安徽能源局首页就有，大家都能看到。说火电在安徽被淘汰的是让安徽人都不用电了么？

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巴

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2016-05-29 11:28:51
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任沙

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2016-05-29 11:29:24
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翟设约

您好，贡献利润2亿元，请问发行的股数是多少，不是2.26亿股；是近3.5亿股。还增厚吗?何来増厚

2016-05-29 11:36:34
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荆毕

对应收两块资产要发行的股数，别忘了这次还有铜陵的大机组上马，机组投产了不赚钱上市公司也和电网过不去的。想想吧，还是有得赚的

2016-05-29 11:39:18
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宗步

楼主瞎忽悠啊二个亿三个多亿都没弄清楚，还忽悠...........

2016-05-29 11:47:08
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巢施基

坚决投反对票！！！

2016-05-29 11:52:32
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宦妾酊

还有投铜陵机100万组的钱呢，又不是只有这一个项目？？？

2016-05-29 12:15:19
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甘杆动

总之大股东不讲信誉，侵害中小股东利益。【等华安和皖天然气上市，净资产就7元多了】定增6.85合理吗？？大股东有利益输送的嫌疑............

2016-05-29 12:23:04
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崔向娜

哦，我算错了，楼主正确，是2.26亿股（收购资产）；3.3亿用于扩䢖工程，5亿用于流动资金，改投赞成票6.5万股

2016-05-29 12:29:04
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邴纾

6.85只是底价，为了增加发行可行性，大股东和其他股东的摊是一样的，而且国资也不允许发到净资产以下，如果净资产能上去，那么发行价肯定也要上去，不然这些董事长、高管吃不了兜着走

2016-05-29 12:46:20
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步丕

回去好好读读公司公告，你的分析能进公司公告？！皖能电力:关于非公开发行股票摊即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(二次修订稿) 一、本次非公开发行股票摊即期回报对公司主要财务指标的影响（二）对公司主要指标的影响假设一公司2016年度归属于上市公司股东的净利润与2015年度持平基本每股收益 0.65 0.65 0.62假设二基本每股收益 0.65 0.68 0.65假设三基本每股收益 0.65 0.71 0.68

2016-05-29 13:20:04
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屠入益

这么好的标的，买給别人，不要来圈钱。万能收购后，只蚌埠电厂部分股权。大股东认为好，皖能可以考虑，把蚌埠电厂部分股权卖给大股东，也可以解决同业竞争问题。

2016-05-29 13:27:54
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利柯江

请大家看600784，血淋淋的教训，不要被托误导

2016-05-29 13:55:15
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赖虔吉

我都是用公开的数字把事情算清楚，没有托也没有黑，大家可以自己考虑

2016-05-29 14:07:56
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郦诀消

股本扩大，把本来华安跟天然气的收益都摊底了收购的垃圾资产，将来用华安跟天然气来填窟窿为楼主的智商捉急啊

2016-05-29 14:11:58
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东梁昌

谁能想到，三年前注入600784的银行资产，只完成业绩程诺的一半，比银行里增长最差的四大国有银行还要差许多

2016-05-29 14:15:26
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汲贞或

皖能算错了，还是你算错了？看了公告再来忽悠

2016-05-29 14:22:55
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郦刹技

去看看公告的假设前提吧，都是应付证监会的格式公告，看清楚了再讨论

2016-05-29 14:31:02
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屠族

业绩都有现金补偿承诺。到期还有减值测试，也有现金补偿兜底。估值都是有补偿覆盖的，你说的案例有兜底措施么？

2016-05-29 14:32:35
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居例

股价非常低的时候增发的，当时评估价值极高，增发股数多大股东利益最大化，现金补偿和大股东赚的比起来九牛一毛，中小股东损失惨重

2016-05-29 14:41:28
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