一、坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇:1、全部2950只A股正处在股价结构严重失衡、是非颠倒、良莠不分、投机横行、指鹿为马、老鼠仓泛滥、一些上市公司与机构串通操纵股价的乱局中。2、在这种情况下,严格遵循＜别人恐惧我贪婪,别人贪婪我恐惧＞的格言和坚持＜价值决定价格＞投资理念不动摇！坚决不碰和舍去价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;坚决关注和逢低吸纳价值与价格严重背离的(低价、低估值、低市盈率、低市净率、低市值、低风险)六低绩优白马价值股！目前本人恐惧的是那些价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股;我贪婪的是那些价值与价格严重背离、严重低估的绩优白马价值股。3、只要自己持有的股,基本面优良,价值低估,题材较丰富,严重超跌错杀,国家政策支持,2016年动态市盈率15倍左右,这种股我不但不卖,反而还会大胆逢低买入加仓,不畏惧大盘振荡调整,如:金洲慈航(000587),可大胆逢低买入,买入后就放心和安心中长期持有,理应获得应有回报。二、金洲慈航(000587):绩优白马、该不该买、数据说话:1、按现价16.56元计算,2016年动态PE为15倍左右(预计2016年动态每股收益1.08元左右):2、按现价16.56元计算,2016年动态PB为2倍左右(预计2016年动态每股净资产8.21元左右);3、2016年动态每股末分利润1.68元;2016年动态每股公积金6.45元;4、除大股东持股外实际流通股3.90亿,按现价16.56元计算,实际流通市值64.58亿,堪称小市值绩优白马估值洼地股;5、公司公告上半年基本每股收益0.45元—0.47元,比上年同期增长569%—597%,业绩变动原因是:一是2015年公司收购丰汇租赁有限公司90%股权，公司合并报表范围比上期增加丰汇租赁有限公司，致使归属于上市公司股东净利润增加；二是2016年年初以来黄金价格上涨，黄金珠宝市场回升，公司经营业绩增长: 6、盈利预测与投资建议:金洲慈航并购租赁公司，打造黄金银行,预测公司2016/17年EPS分别为1.08、1.28，按现价16.56元,对应2016/17年PE分别为15/13倍，维持“强烈增持”评级; 7、金洲慈航(000587):属低估值(2950只A股同等条件下比较,方显真金白银)、低市盈率(2016年动态PE为15倍左右)、低市净率(2016年动态市净率为2倍左右)、低市值(除大股东持外实际流通市值64亿左右)、低风险(现价收益远远大于风险)五低绩优股;8、金洲慈航(000587):在业绩保持高增长的情况下,从5187点调整以来金洲慈航已跌去%。还能跌到哪去呢？何况金洲慈航基本面极其优良,2950只A股同等条件下比较,彰显金洲慈航价值被严重低估,彰显中长期投资价值,全部2950只A股中已很难找到这么优质的投资标的了。三、西南证券对金洲慈航研报: 事件：金叶珠宝发布了重大资产重组预案，拟以每股11.92元的价格向丰汇租赁原股东发行2.8亿股，同时支付现金26.3亿元，总对价59.5亿元，购买中融资产、盟科投资、盛运环保、重庆拓洋合计持有的丰汇租赁90%股权。丰汇租赁业务范围广，业绩稳健。在北京百余家租赁公司中，丰汇租赁在民营租赁公司里排名第一。公司长期与民生金融租赁、工商银行、光大银行、建设银行等金融机构开展战略合作，业务覆盖了医疗、供热、水务、电力、钢铁等行业的企事业单位，核心客户包括首创集团、大连特钢、北京城建、广东电力等。国内融资租赁公司成长空间巨大。目前全国的租赁公司有2200家以上，其中上海就有500家，但只有10%的公司是活跃的，全国来看，排名前10的租赁公司占据行业80%的规模。从租赁渗透率（年租赁交易量与年设备投资额的比率）来看，英国、加拿大以及澳大利亚的租赁渗透率都在30%以上，日本和韩国在8%左右，而中国2013 年的租赁渗透率仅为3.1%。我国租赁行业未来有很大成长空间。金叶珠宝产融结合将对公司业绩有整体提升。公司目前的主要收入来源于黄金的批发业务，与同行业其他大珠宝品牌公司相比，金叶珠宝目前处于毛利率较低的业务范围。此次收购丰汇租赁意味着公司开始布局融资租赁行业，公司希望将融资租赁、黄金租赁、委托贷款等金融服务模式与公司的黄金产业经营优势有效结合，进一步挖掘黄金的货币价值，为公司打造黄金业务全产业链及金融服务提供商的战略铺路。估值与评级：预计公司2016-2017年实现归母净利润9.5亿元和11.7亿元，对应的摊后EPS分别为0.99元和1.21元。公司此次收购将为经营带来很大协同作用，结合当前市场和行业的情况，给予公司2016年30倍PE的估值，目标价29.7元，首次覆盖，给予“增持”评级。金洲慈航:具基本面优、估值洼地、真金白银、题材丰富、价值低估、超跌错杀、极具投资价值,完全不同于价值与价格严重背离 (靠讲故事一飞冲天) 的泡沫股,金洲慈航调整是买入机会,越跌越买,只买不卖,机不可失,时不再来！现价买入后放心和安心中长期持有,必有厚报！金洲慈航绩优白马股是金子总会发光的,也许晚一点,但足够曜眼！信不信由您,本人坚信不移！！！

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